Animoca Brands, acteur majeur du gaming blockchain et des investissements web3, se dirige vers les marchés publics américains via une voie peu conventionnelle. Plutôt que de déposer une demande d'introduction en bourse (IPO) classique, l'entreprise a entamé des négociations exclusives avec la société fintech Currenc Group Inc. (CURR) en vue d'une fusion inversée qui lui permettrait d'entrer au Nasdaq. Cette période d'exclusivité de trois mois donne aux deux parties le temps de finaliser la structure de l'opération.
Si l'accord est conclu, Animoca Brands deviendra une entité cotée en bourse aux États-Unis sous son propre nom, remplaçant le ticker actuel de Currenc.
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Structure de l'accord et valorisation
Selon les termes proposés, les actionnaires d'Animoca contrôleraient 95% de l'entreprise fusionnée, les actionnaires actuels de Currenc détenant les 5% restants. Sur la base de la capitalisation boursière de Currenc avant l'annonce, l'entreprise combinée afficherait une valorisation estimée à environ 2,4 milliards $ lors de son introduction.
L'activité actuelle de Currenc comprend des services basés sur l'IA pour les institutions financières et des plateformes de transfert de fonds numériques. Ces opérations devraient être séparées au sein d'une entité autonome, laissant l'entreprise cotée au Nasdaq centrée sur la blockchain et les actifs numériques.
Animoca Brands a clôturé l'année 2024 avec 4,3 milliards $ d'actifs totaux. L'entreprise gère un portefeuille de 628 investissements couvrant des sociétés blockchain et des projets web3, notamment la finance décentralisée, les NFT, le gaming, la DeSci et des entreprises axées sur l'IA.
Focus sur la croissance du marché des actifs numériques
La fusion inversée établirait Animoca Brands en tant qu'entreprise diversifiée d'actifs numériques sur le Nasdaq. Le président exécutif Yat Siu présente cette cotation comme un moyen d'offrir aux investisseurs un accès direct à l'économie numérique en pleine expansion, couvrant le gaming web3, les altcoins et les plateformes décentralisées.
Siu considère cette démarche comme la création d'une nouvelle classe d'actifs investissables liée à l'infrastructure blockchain émergente. L'entreprise voit dans cette introduction en bourse un mécanisme pour attirer un intérêt plus large des investisseurs et accélérer la croissance de ses participations existantes.
Calendrier prévu
Les deux parties prévoient de finaliser l'accord de fusion en 2025. L'opération nécessite encore le vote des actionnaires, l'approbation des autorités de régulation et le respect des conditions de clôture habituelles. Si tout se déroule comme prévu, la fusion inversée permettra à Animoca Brands d'intégrer le Nasdaq sans les délais prolongés et les contraintes réglementaires d'une IPO traditionnelle.
Foire aux questions (FAQ)
Qu'est-ce qu'Animoca Brands ?
Animoca Brands est une société d'investissement mondiale spécialisée dans la blockchain, le gaming, les NFT et l'infrastructure web3. L'entreprise détient des parts dans des centaines d'entreprises liées aux actifs numériques et au gaming.
Pourquoi Animoca Brands utilise-t-elle une fusion inversée plutôt qu'une IPO ?
Une fusion inversée permet à Animoca d'entrer en bourse plus rapidement et avec moins de frictions réglementaires qu'une IPO traditionnelle, tout en garantissant un accès aux marchés financiers américains et aux investisseurs institutionnels.
Avec quelle entreprise Animoca fusionne-t-elle ?
Animoca Brands fusionne avec Currenc Group Inc., une société fintech actuellement cotée sur le marché OTC.
Quelle est la valorisation attendue de la nouvelle entreprise ?
Sur la base de la capitalisation boursière de Currenc avant l'annonce, l'entité fusionnée devrait être valorisée à environ 2,4 milliards $.
Quand l'accord devrait-il être finalisé ?
Les entreprises prévoient de finaliser l'accord en 2025, sous réserve de l'approbation des actionnaires et des autorités de régulation.
Que deviendront les activités existantes de Currenc ?
Les opérations actuelles de Currenc, qui incluent des outils financiers basés sur l'IA et des services de transfert de fonds numériques, seront scindées au sein d'une entreprise distincte.
