2025年上半期（H1'25）のモバイルカジュアルゲーム市場は、緩やかな成長を見せました。カジュアルゲームのアプリ内課金（IAP）による推定純収益は120億ドルに達し、前年比で0.8%の増加となりました。ダウンロード数は5.8%増加しました。なお、本データにはウェブショップおよび中国でのAndroid売上は含まれていません。
State of Casual Games in H1 2025
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2025年上半期のカジュアルゲーム市場の現状
収益は特定のジャンルに集中しており、パズルゲームとカジノゲームが全体の72%を占めました。シミュレーションゲームがそれに続き、全体収益の8%を占めています。収益上位100タイトルのカジュアルゲームのうち、73タイトルがパズルまたはカジノに分類され、パズルが32タイトル、カジノが41タイトルという内訳でした。市場は依然として既存のタイトルが支配しています。上位タイトルの半数以上が2015年から2020年の間にリリースされたものです。2023年初頭以降にローンチされたタイトルは上位100作品のうちわずか11%であり、新規タイトルが市場に参入することの難しさが浮き彫りとなっています。
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パズルゲーム
パズルゲームは引き続きカジュアルゲームの主要ジャンルとしての地位を維持し、H1'25には46億ドルの収益を上げ、前年比で13%の増加となりました。この成長を牽引したサブジャンルには、マッチ3、マージ、マッチ2ブラストが含まれます。マッチ3単体で27億ドルの収益を記録し、インストール数は17%減の3億9400万件となったものの、前年比で7%の収益増となりました。
この成長は主に、7億8800万ドルを売り上げたRoyal Matchと、6億200万ドルを売り上げ、史上最高のIAP収益記録を更新したCandy Crush Sagaによって牽引されました。これら2タイトルを合わせると、マッチ3全体の収益の半分以上を占めることになります。この2タイトルの貢献を除外した場合、同サブジャンルの成長率は前年比でわずか1%にとどまります。
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マッチ3ゲーム
比較的新しいマッチ3タイトルであるRoyal Kingdomは急速に規模を拡大し、ソフトローンチ後の7ヶ月間で9800万ドルの収益を上げ、7ヶ月目単月でも2500万ドルを記録しました。この成長は、継続的なプロダクトアップデートと、LeBron JamesやShakiraを起用したセレブリティ・マーケティングを含む大規模なユーザー獲得キャンペーンによって支えられました。
ダウンロード数は急増したものの、ダウンロードあたりの収益は3月の3.18ドルから6月には2.65ドルへと減少しました。これは、LTV（顧客生涯価値）が比較的低い地域からのインストールが増加したことが要因であり、米国内でのダウンロードあたりの収益は安定していました。H1'25にローンチされた213のマッチ3タイトルのうち、月間収益が10万ドルを超えたのはわずか3タイトルであり、成功率は1.4%となりました。注目すべきタイトルとしては、PlayrixのAustin's Odyssey、Vertex GamesのMatching Story: Puzzle Games、Good Job GamesのMatch Villainsなどが挙げられます。
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マージゲーム
マージゲームも力強い成長を見せました。マージ2タイトルの収益は前年比94%増の6億8500万ドルとなり、インストール数は32%増の1億4700万件となりました。ダウンロードあたりの収益は3.2ドルから4.7ドルへと改善しています。この成長にもかかわらず、H1'25にローンチされた91の新規タイトルのうち、月間純収益が10万ドルを超えたものはありませんでした。トップ層には変化が見られ、Tasty Travels: Merge GameとMerge Prison: Hidden Puzzleが初めてトップ10入りを果たしました。
Gossip Harborは、強固なライブオペレーション戦略に支えられ、収益ランキングで1位を獲得しました。Merge Mansionはイベント頻度を高めることで一時的に収益を押し上げましたが、プレイヤーがコンテンツの増加に適応するにつれ、その効果は薄れました。今後注目すべきタイトルには、Century GamesのTasty Travels: Merge Gamesや、MicrofunのFlambe: Merge & Cookがあります。
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マッチ3Dゲーム
2024年に注目を集めたマッチ3Dは、H1'25にはパフォーマンスが低下し、収益は前年比12%減の1億9300万ドル、インストール数は34%減の4900万件となりました。ローンチされた97の新規プロジェクトのうち、月間収益10万ドルに達したものは一つもありませんでした。Match Factory!が収益の56%を占めてサブジャンルを支配し、Triple Match 3Dが22%で続き、残りの22%をその他の全タイトルが分け合う形となりました。今後注目すべき新規プロジェクトとしては、Spyke GamesのBlitz Busters、PLAYNEXXのToy Match 3D: Triple Match、そして新参のPlayoneer GamesによるBox Jam! - 3D Puzzleが挙げられます。
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ハイブリッドカジュアルゲーム
ブロック、スクリュー、ソートパズルといったハイブリッドカジュアルのパズルサブジャンルは、顕著な収益成長を遂げました。Block Puzzleは前年比で12倍、Screw Puzzleは2.8倍、Sort Puzzleは2.2倍に成長しました。これらのサブジャンルは広告収益化への依存度が高いため、IAPの10万ドルという基準はあまり重要ではありません。
H1'25にはこれらのサブジャンル全体で2,500以上のプロジェクトがローンチされ、Screw Puzzleタイトルが376本、SortおよびBlockプロジェクトを合わせると2,000本以上がリリースされました。毛糸をモチーフにしたメカニクスとメタプログレッションを取り入れたWool Sortなどの新規タイトルは、Q2'25に700万以上のダウンロードを獲得しました。その他、Spyke GamesのCube Busters、RollicのKnit Out、SparkWishのWool Craze - Yarn Color Sort 3Dなどが注目タイトルです。
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カジノゲーム
カジノゲームはカジュアルゲームの収益ランキングで第2位となり、純IAP収益は約40億ドルを記録しましたが、H1'24と比較すると15%の減少となりました。主なサブジャンルにはスロット、カジュアルカジノ、カードギャンブルが含まれます。スロットは2億4500万インストールから16億ドル、カジュアルカジノは7800万インストールから12億ドル、カードギャンブルは2億2900万インストールから4億5500万ドルの収益を上げました。ダイス、スロット、Plinkoといったカジノのメカニクスは、カジノ以外のジャンルや単独タイトルでも採用されるケースが増えています。
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カジュアルカジノゲーム
カジュアルカジノの収益は前年比33%減となりました。これは主に、H1'24に12億6000万ドルを売り上げたMonopoly GO!のパフォーマンス低下によるものです。Monopoly GO!を除けば、収益は前年比で横ばいでした。PlaytikaはInnPlay LabsとSuperPlayの買収を通じて強力な地位を維持しており、両社はH1'25に前年比5%増となる1億3600万ドルの収益を上げました。上位3タイトルがサブジャンル収益の93%を占めています。新規参入タイトルにはCoin Car Games: SimulatorやTop Tycoon: Coin Theme Empireがあります。
PlinkoゲームはH1'25に顕著な成長を見せました。Plinko Galaxyが引き続きトップタイトルを維持する一方、新参のDrop Balls x1000: Drop & Winはインドやパキスタン市場をターゲットにし、6500万インストール（6.5倍増）と31万6000ドルの収益を達成し、前年比で3,600%の成長を記録しました。このサブジャンルが大規模な成長を遂げる可能性は低いものの、安定した収益が見込めるニッチな市場として機能しています。
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シミュレーションゲーム
シミュレーションゲームはカジュアルゲームのIAP収益ランキングで第3位となり、H1'25には前年比5%増の11億ドルの収益を上げました。ファーミングゲームが主な貢献者であり、1億5100万インストールから5億6000万ドルを売り上げました。タイムマネジメントゲームは8500万ドル、ライフシミュレーションタイトルは8000万ドルを記録しました。
収益は安定しているものの、新規シミュレーションゲームで大きな成功を収めたものはごくわずかで、55本の新規ファーミングシミュレーションのうち、月間収益10万ドルを超えたのはわずか1本でした。Townshipは、マッチ3の統合を含む頻繁なライブイベントに支えられ、2億3700万ドルの収益を上げ、2025年1月には過去最高の4360万ドルを記録してサブジャンルを牽引しました。その他、Goodville: Farm Game AdventureやSunshine Island: Farming Gameなどが勢いを増しています。
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新規ゲームローンチにおける課題
モバイルカジュアル市場はH1'25においても、新規ゲームにとって高い参入障壁が存在し続けています。月間収益が10万ドルを超えた新規リリースはごくわずかであり、パズル、カジノ、シミュレーションの各ジャンルでは既存のIPが収益を独占しています。市場での成功は、ライブオペレーション、プロダクトアップデート、そして戦略的なユーザー獲得キャンペーンにますます依存するようになっています。市場に参入する開発者は、タイトルを差別化しつつ、頻繁なコンテンツ更新やエンゲージメントに対するプレイヤーの期待に応えるという二重の課題に直面しています。
総括
H1'25のモバイルカジュアルゲーム市場は、緩やかな収益成長、パズルおよびカジノジャンルの継続的な支配、そして新規ゲームの限られた成功によって特徴付けられます。各サブジャンルではハイブリッドなメカニクス、広告収益化、ライブオペレーション戦略の実験が続いていますが、市場の成果は依然として少数の確立されたタイトルに大きく集中しています。成長を目指す開発者は、競争の激しい市場を勝ち抜くために、イノベーション、効果的なユーザー獲得、そしてIPコラボレーションの活用に注力する必要があります。以下は、本稿で言及された全ゲームのリストです：
- Royal Match
- Candy Crush Saga
- Royal Kingdom
- Austin's Odyssey (Playrix)
- Matching Story: Puzzle Games (Vertex Games)
- Match Villains (Good Job Games)
- Tasty Travels: Merge Game
- Merge Prison: Hidden Puzzle
- Gossip Harbor
- Merge Mansion
- Flambe: Merge & Cook (Microfun)
- Match Factory!
- Triple Match 3D
- Blitz Busters (Spyke Games)
- Toy Match 3D: Triple Match (PLAYNEXX)
- Box Jam! - 3D Puzzle (Playoneer Games)
- Wool Sort
- Cube Busters (Spyke Games)
- Knit Out (Rollic)
- Wool Craze - Yarn Color Sort 3D (SparkWish)
- Monopoly GO!
- InnPlay Labs (Animals & Coins) – Playtikaによる買収
- SuperPlay (Dice Dreams) – Playtikaによる買収
- Coin Car Games: Simulator (Celestial Roads)
- Top Tycoon: Coin Theme Empire (BeheFun Games)
- Plinko Galaxy
- Drop Balls x1000: Drop & Win
- Township
- Hay Day
- Goodville: Farm Game Adventure (Goodville AG)
- Sunshine Island: Farming Game (Goodgame Studios)
