أعلنت شركة Animoca Brands، وهي شركة رائدة في مجال ألعاب البلوكشين والاستثمار، عن نتائجها المالية غير المدققة للربع الرابع من عام 2024، والتي أظهرت نمواً كبيراً في الحجوزات والإيرادات. سجلت الشركة 108 مليون دولار في حجوزات الربع الرابع، مما يعكس زيادة بنسبة 167% مقارنة بـ 40 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. وبالنسبة للسنة المالية الكاملة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي الحجوزات 314 مليون دولار، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 12% مقارنة بـ 280 مليون دولار في عام 2023.
شعار Animoca Brands على منصة X (تويتر)
Animoca Brands
تضمنت مصادر الإيرادات للربع الرابع من عام 2024 مبلغ 57 مليون دولار من أعمال استشارات الأصول الرقمية التابعة للشركة، و37 مليون دولار من أعمالها التشغيلية في مجال web3، و14 مليون دولار من أنشطة إدارة الاستثمار. وقد جاء الأداء المالي لشركة Animoca Brands مدفوعاً بشركاتها التابعة ومشاريعها الكبرى، بما في ذلك The Sandbox وMoca Network وOpen Campus وAnichess وGamee وTinyTap وAnimoca Brands Japan وnWay وEden Games وBlowfish Studios وPixowl وCrazy Defense Heroes. كما تم تحقيق إيرادات إضافية من خلال خدمات web3، والاستثمارات في المحفظة، والشراكات.
تحليل الإيرادات وأنشطة الاستثمار
وصلت الحجوزات من أعمال استشارات الأصول الرقمية إلى 165 مليون دولار في عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 116% عن العام السابق. وحققت الأعمال التشغيلية في مجال web3 مبلغ 110 مليون دولار، والتي تشمل مبيعات البلوكشين، وعمليات الشراء داخل التطبيقات، ومبيعات أخرى غير متعلقة بالبلوكشين. كما أبلغت الشركة عن 39 مليون دولار في أنشطة الاستثمار، والتي تضمنت مكاسب محققة من استثمارات الأصول الرقمية ورسوم إدارة الاستثمار من Animoca Ventures. وتم تسجيل المكاسب الاستثمارية غير المحققة بشكل منفصل في الميزانية العمومية للشركة.
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لعام 2024، باستثناء المدفوعات غير النقدية وغير القائمة على التوكنز، 217 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 12% من 246 مليون دولار في عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تدابير خفض التكاليف التي اتخذتها الشركة ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة. وفي الربع الرابع من عام 2024، تم تسجيل النفقات التشغيلية عند 49 مليون دولار، انخفاضاً من 58 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 15%.
ملخص البيانات المالية لشركة Animoca Brands
الأصول المالية واحتياطيات التوكنز
اعتباراً من 31 ديسمبر 2024، احتفظت Animoca Brands بأرصدة نقدية وعملات مستقرة بلغ مجموعها 293 مليون دولار. وقُدرت قيمة الأصول الرقمية بـ 538 مليون دولار، تتكون من 356 مليون دولار في أصول متاحة للبيع و182 مليون دولار في أصول غير مستحقة خاضعة لفترة حظر. كما احتفظت الشركة بتوكنز سائلة كبيرة، بما في ذلك ETH وBTC وAPE، إلى جانب استثمارات أقلية في أكثر من 540 شركة ضمن محفظتها. وبلغت القيمة العادلة لاستثمارات الأقلية هذه 564 مليون دولار في نهاية الربع الرابع من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، امتلكت Animoca Brands احتياطيات توكنز خارج الميزانية العمومية بقيمة 2.9 مليار دولار، تتكون من توكنز صادرة عن شركاتها التابعة ومشاريعها في مجال web3 التي تمتلك فيها حصة أغلبية. وشملت هذه الاحتياطيات توكنز SAND وEDU وMOCA وGMEE.
Moca Network والشراكات الاستراتيجية
تركز Moca Network، وهي مشروع رئيسي لشركة Animoca Brands، على تطوير بنية تحتية للهوية الرقمية للإنترنت المفتوح. توفر الشبكة حساباً عالمياً لأصول المستخدمين وهويتهم وسمعتهم عبر الأنظمة البيئية المختلفة. تطورت Moca Network من مشروع Mocaverse، الذي يعمل الآن كعلامة تجارية موجهة للمستهلكين، حيث يقدم تجارب ومكافآت منسقة من خلال المعرفات الرقمية والمنتجات المتنوعة. وتعمل الشبكة بواسطة MOCA Coin، التي تعمل كتوكن منفعة لتخزين البيانات والتحقق منها والحوكمة.
في أكتوبر 2024، أعلنت Moca Network عن شراكة مع Symbiogenesis، وهو أول مشروع فني لـ NFT من Square Enix. يهدف هذا التعاون إلى تسهيل تجربة انضمام سلسة إلى web3 للمستخدمين الجدد. وفي الشهر التالي، حصلت Animoca Brands على تمويل إضافي بقيمة 10 مليون دولار لصالح Moca Network، ليصل إجمالي الاستثمارات إلى 41.88 مليون دولار. وشمل المشاركون في جولة التمويل هذه OKX Ventures وCMCC Global وHongShan وRepublic Digital وDecima Fund وKingsway Capital.
كما دخلت Moca Network في شراكة مع SK Planet، وهي منصة كورية جنوبية كبرى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات platform، لتطوير تجارب مستخدم مدعومة بالبلوكشين. ويهدف التعاون إلى تعريف 28 مليون مستخدم موثق لدى SK Planet على عالم web3 من خلال دمج SDK الخاص بالهوية والسمعة لـ Moca Network. وفي ديسمبر 2024، تم إدراج MOCA Coin في Upbit وBithumb، وهما من أكبر بورصات الأصول الرقمية في كوريا الجنوبية. كما أطلقت Binance Futures عقداً آجلاً دائماً لـ MOCAUSDT بهامش USDⓈ، مما وسع فرص التداول لعملة MOCA Coin.
Animoca تجمع 10 مليون دولار إضافية لصالح Mocaverse
نمو ألعاب Web3 وتوسع The Sandbox
أطلقت Anichess، وهي مشروع web3 gaming تم تطويره بالشراكة مع Chess.com، نسختها التجريبية العامة في أكتوبر 2024. وتعاون المشروع مع Yield Guild Games للتوسع في جنوب شرق آسيا، وهي واحدة من أكبر ثلاث أسواق لها. وبحلول ديسمبر 2024، سجلت Anichess أكثر من 100,000 لاعب نشط شهرياً.
واصلت Gamee، وهي منصة ألعاب محمولة تضم أكثر من 100 مليون مستخدم مسجل، توسعها في مجال web3. وقد سهلت المنصة أكثر من 10 مليار جلسة لعب وقامت بدمج 4 مليون محفظة مستخدم في TON blockchain ecosystem. في ديسمبر 2024، أطلقت Gamee شبكة Gamee AdNetwork، وهي شبكة إعلانية قائمة على التوكنز مدعومة بـ Gamee token. استفادت هذه المبادرة من وصول Gamee إلى الجمهور وقدراتها الإعلانية، حيث نفذت 17 حملة في الربع الرابع من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، باعت Gamee أكثر من 250,000 حزمة Founders Packs من بطاقات Moon Cards لـ 230,000 مالك فريد مقابل 701 مليون WATCoin، والتي قُدرت قيمتها بحوالي 230,000 دولار في وقت البيع.
واصلت The Sandbox، أحد أهم مشاريع Animoca Brands، توسعها في قطاع الميتافيرس. أقيمت فعالية Alpha Season 4 من أكتوبر إلى ديسمبر 2024، وشهدت شراكات مع علامات تجارية مثل Attack on Titan وChupa Chups وFist of the North Star وGordon Ramsay Hell's Kitchen وLionsgate وPlayboy وRabbids وThe British Museum وThe Smurfs. شارك أكثر من 580,000 لاعب فريد، وأكملوا 39 مليون مهمة وجمعوا أكثر من مليون ساعة لعب.
تجربة Hell's Kitchen New Fork Off في The Sandbox
استمرار الاستثمارات في قطاعات الذكاء الاصطناعي وWeb3
في عام 2024، استثمرت Animoca Brands في 12 مشروعاً جديداً خلال الربع الرابع، ليصل إجمالي استثماراتها لهذا العام إلى أكثر من 70 استثماراً عبر 20 قطاعاً مختلفاً. وشملت مجالات التركيز الرئيسية الذكاء الاصطناعي، والتمويل اللامركزي، والبنية التحتية. ومن أبرز الاستثمارات 0G Labs وCookie3 وFLock.io وMyShell وTalus. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة باستثمارات في مشاريع توكنز سائلة تركز على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك Virtuals وai16z وAixbt وGriffain وHeyAnon.
اعتباراً من ديسمبر 2024، بلغت القيمة العادلة لحيازات الشركة الاستثمارية الخاصة 564 مليون دولار، وتتكون بشكل أساسي من استثمارات الأسهم وSAFT في الشركات الخاصة ومشاريع web3. ويمثل هذا الرقم انخفاضاً عن تقييم 690 مليون دولار المسجل في نهاية عام 2023.
الأصول المالية واحتياطيات التوكنز للسنة المالية 2024
التطورات المؤسسية وتغييرات الحوكمة
في 23 ديسمبر 2024، عقدت Animoca Brands اجتماعاً عاماً وافق فيه المساهمون على قرار بتغيير مدقق حسابات المجموعة. تم عزل DFK Collins من الدور، وتم تعيين Hall Chadwick كمدقق حسابات جديد.
بفضل أدائها المالي القوي، وشراكاتها الاستراتيجية، واستثماراتها المستمرة في web3 والذكاء الاصطناعي، تواصل Animoca Brands ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في قطاعي blockchain gaming والأصول الرقمية. ويعكس توسع الشركة في تقنيات وأسواق جديدة التزامها بالنمو طويل الأجل في الاقتصاد الرقمي المتطور.
