El mercado de videojuegos de la India está en camino a un crecimiento importante, con una proyección de alcanzar los $3.8 mil millones para 2024 y los $9.2 mil millones para el año fiscal 2029. Esto representa una tasa de crecimiento anual compuesta de 20% durante cinco años. Se espera que la participación de los videojuegos en el mercado más amplio de "nuevos medios" —que incluye streaming de video, redes sociales, animación y servicios de audio— alcance 30% para 2024.
El Real-money gaming (RMG) representa actualmente 63% de la industria en 2024. Sin embargo, el crecimiento del RMG se está desacelerando a 8% anual para 2029. Para finales de la década, se espera que el mercado de videojuegos tradicional casi duplique el tamaño del segmento de RMG, lo que señala un cambio en la forma en que los jugadores invierten su tiempo y dinero.
Tamaño del mercado de nuevos medios en la India
Usa el código TRYHARD33 al finalizar la compra para canjear esta oferta antes de que caduque.
Obtén 33% de descuento en tu suscripción a GAMES+
Crecimiento de ingresos y dinámica del mercado
Las compras dentro de los videojuegos (IAP) están listas para crecer a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 44%, impulsadas por juegos mid-core como Battlegrounds Mobile India, Garena Free Fire Max y Clash of Clans. Estos títulos registraron un aumento interanual de 53% en los ingresos por IAP en 2024. Los juegos casuales e hipercasuales también contribuyeron, con un aumento de 10% en los ingresos por IAP durante el mismo periodo.
Los ingresos por publicidad están creciendo a una CAGR de 15% hasta 2029, lo que refleja la creciente importancia de la monetización basada en anuncios. El RMG sigue siendo una parte importante del mercado, pero los cambios regulatorios recientes han afectado gravemente la rentabilidad, provocando una disminución de 50% y creando desafíos financieros para 25% de las empresas. A pesar de estos obstáculos, el sector de RMG logró un crecimiento de 20% en 2024.
Tamaño del mercado de videojuegos por género
Un análisis profundo de la demografía de los jugadores
Se espera que la audiencia de videojuegos en la India alcance los 591 millones para 2024, convirtiéndolo en el segundo mercado más grande a nivel mundial en descargas de juegos, por delante de Estados Unidos y Brasil. Los jugadores también están dedicando más tiempo a sus partidas: el tiempo de juego semanal promedio aumentó de 10 horas en 2023 a 13 horas en 2024.
La división por género es casi equitativa: 56% hombres, 44% mujeres (un aumento respecto al 41% del año anterior). Los jugadores más jóvenes de 18 a 30 años representan el grupo demográfico más grande con 43%, seguidos por aquellos de 30 a 45 años con 29%, y los jugadores mayores de 45 años que conforman 28%. Una parte significativa de los jugadores, 66%, vive fuera de las principales áreas metropolitanas, lo que demuestra cómo los videojuegos se han extendido por regiones rurales y semiurbanas.
La asequibilidad impulsa el acceso. 81% de los jugadores utilizan teléfonos inteligentes que no superan los $400, y 90% dependen de planes de datos móviles que consumen menos de 3GB al mes. Estos factores, combinados con la creciente disponibilidad de teléfonos inteligentes asequibles y planes de datos, han sido fundamentales para la expansión del mercado.
Demografía y preferencias de juego
Preferencias de pago y tendencias regionales
Los métodos de pago digitales predominan. Alrededor de 83% de los jugadores utilizan UPI y billeteras digitales para sus transacciones, mientras que solo 16% confía en tarjetas bancarias. Las diferencias regionales también influyen en el comportamiento: el oeste de la India tiene la mayor proporción de usuarios que realizan pagos, mientras que el sur de la India tiene la base de jugadores más activa.
El gasto de los jugadores está aumentando. 25% de los usuarios afirman que están invirtiendo más dinero en videojuegos que antes. Para 2024, el ingreso promedio anual por usuario pagador (ARPPU) alcanzó los $22, un aumento de 15% respecto al año anterior. El número de jugadores que realizan pagos aumentó a 148 millones, lo que representa 25% de la población total de jugadores. Más de 60% de los jugadores de RMG también gastan en juegos mid-core, lo que muestra preferencias superpuestas entre los segmentos.
Tendencias regionales
Relevancia para el web3 gaming
El crecimiento del mercado de videojuegos en la India tiene implicaciones directas para la adopción del web3 gaming. Con 591 millones de jugadores para 2024 y una fuerte preferencia por métodos de pago digitales como UPI y billeteras, la India está bien posicionada para plataformas de juegos basadas en blockchain que ofrecen propiedad descentralizada, economías tokenizadas y modelos play-to-earn.
La creciente monetización a través de compras dentro de los videojuegos y la expansión del segmento de juegos tradicionales sugieren que los jugadores están abiertos a nuevas formas de interactuar con los juegos, incluida la integración de blockchain. El auge de jugadores más jóvenes y expertos en tecnología, combinado con teléfonos inteligentes asequibles y acceso a datos de bajo costo, crea un entorno prometedor para las innovaciones web3. Dado que el web3 gaming enfatiza la transparencia, la propiedad y las oportunidades de generar ingresos, se alinea bien con las aspiraciones de una gran parte de la audiencia de jugadores de la India, posicionando al país como un líder potencial en el espacio del web3 gaming.
Compromiso y comportamientos de pago
Perspectivas futuras para la industria de videojuegos de la India
El mercado de videojuegos de la India está entrando en una fase de crecimiento dinámico, impulsado por avances tecnológicos, preferencias cambiantes de los jugadores y mayores oportunidades de monetización. Si bien el RMG sigue siendo importante, el auge de los videojuegos tradicionales y el fuerte crecimiento de las compras dentro de los juegos y la publicidad señalan un cambio hacia una industria más diversa y sostenible.
A medida que el mercado avanza hacia su valor proyectado de $9.2 mil millones para 2029, las partes interesadas deberán adaptarse a los cambios regulatorios, aprovechar las innovaciones tecnológicas y abordar las diversas necesidades de la creciente base de jugadores. La industria de videojuegos de la India está posicionada para convertirse en un líder mundial, con su amplia base de usuarios y estrategias de monetización innovadoras impulsando su evolución.
Fuente: Lumikai y Google
