Liftoff Mobile se prépare à une introduction en bourse au Nasdaq qui pourrait valoriser l'entreprise de marketing d'applications mobiles jusqu'à 5,17 milliards $. La société a lancé son roadshow auprès des investisseurs en amont de son admission sur le Nasdaq Global Select Market, une étape majeure pour une entreprise qui propulse l'acquisition d'utilisateurs et la monétisation pour les studios de jeux mobiles et les développeurs d'applications.
Les documents déposés par Liftoff auprès de la SEC indiquent que l'entreprise prévoit d'offrir 25,4 millions d'actions, avec une option de surallocation de 30 jours pour 3,81 millions d'actions supplémentaires. Le prix des actions devrait se situer entre 26 $ et 30 $ sous le ticker "LFTO". Si l'offre atteint le haut de cette fourchette, elle se classera parmi les plus importantes introductions en bourse technologiques récentes liées à la publicité mobile et à l'infrastructure de jeu.
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Détails de l'offre
L'introduction en bourse est structurée pour lever jusqu'à 762 millions $ de produit primaire, sans compter les actions vendues par les actionnaires actuels. Liftoff ne percevra pas de fonds issus de ces ventes secondaires ; le capital injecté dans l'entreprise proviendra donc exclusivement des actions nouvellement émises.
Goldman Sachs, Jefferies et Morgan Stanley gèrent l'opération en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livre associés, soutenus par un groupe plus large de banques internationales. Ils sont chargés de fixer le prix, d'évaluer l'appétit des investisseurs et de piloter le processus d'introduction alors que Liftoff approche de son entrée sur le marché public.
Pour l'industrie du jeu, cette introduction en bourse est importante car la plateforme de Liftoff est un outil incontournable pour les éditeurs de jeux mobiles cherchant à acquérir des joueurs, à optimiser leurs budgets publicitaires et à monétiser l'engagement in-app dans différentes régions.
Le rôle de Liftoff pour les jeux mobiles
Liftoff, dont le siège est à Redwood City, en Californie, propose des technologies de marketing à la performance et de monétisation qui aident les développeurs d'applications mobiles à élargir leur base de joueurs et leurs sources de revenus. Les studios de jeux mobiles s'appuient sur ses outils pour trouver de nouveaux joueurs, les fidéliser et augmenter leur valeur vie grâce à un ciblage publicitaire précis.
L'entreprise indique que son revenu publicitaire principal a bondi de 40% au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre. La plateforme de Liftoff atteint désormais environ 1,4 milliard d'utilisateurs actifs quotidiens dans le monde, une échelle qui couvre les jeux mobiles, les applications grand public et les plateformes numériques émergentes, y compris certaines liées à l'espace web3.
Pour les développeurs, Liftoff opère en coulisses dans de nombreux titres mobiles, aidant les éditeurs à suivre leurs campagnes, à automatiser les enchères et à diffuser des publicités aux joueurs les plus susceptibles de télécharger et de rester sur les jeux.
Du rapprochement privé à l'introduction en bourse
Liftoff Mobile a vu le jour en 2021 suite à la fusion de Liftoff et Vungle, deux sociétés précédemment détenues par Blackstone. Ce rapprochement a réuni la technologie d'acquisition d'utilisateurs et la publicité vidéo mobile sous une même entité, créant une plateforme de marketing à la performance unifiée pour les développeurs d'applications et de jeux.
En 2024, General Atlantic a pris une participation minoritaire dans Liftoff sur la base d'une valorisation de 4,3 milliards $. Cet investissement a permis de financer l'expansion et de préparer le terrain pour une entrée en bourse. L'introduction prévue pousse désormais cette valorisation à la hausse, bien que le chiffre final dépende du prix fixé et de la demande réelle des investisseurs.
Le passage aux marchés publics reflète une tendance plus large des entreprises d'infrastructure liées au jeu mobile, à la publicité et à l'analytique, qui cherchent à gagner en envergure et en visibilité financière après des années de croissance sur le marché privé.
Ce que cela signifie pour l'écosystème du jeu
Si Liftoff se situe dans le haut de sa fourchette de prix, l'introduction en bourse confirmerait l'appétit des investisseurs pour les entreprises qui soutiennent l'infrastructure du jeu mobile plutôt que pour celles qui développent les jeux elles-mêmes. Alors que le coût d'acquisition des utilisateurs augmente et que la concurrence pour l'attention des joueurs s'intensifie, les outils qui améliorent l'efficacité marketing deviennent cruciaux pour le fonctionnement des studios.
Pour les développeurs mobiles, l'entrée en bourse de Liftoff pourrait également apporter plus de transparence sur les performances financières des grandes plateformes publicitaires et de monétisation. Cette visibilité peut influencer la manière dont les studios choisissent leurs partenaires pour leurs stratégies de marketing, d'analytique et de croissance.
Les résultats finaux de l'introduction dépendront des conditions générales du marché, mais le mouvement de Liftoff vers le Nasdaq témoigne de l'intérêt soutenu pour le volet commercial des jeux mobiles, du marketing d'applications et des plateformes adjacentes au web3 qui opèrent dans l'ombre des titres populaires.
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Foire aux questions (FAQ)
Qu'est-ce que Liftoff Mobile ?
Liftoff Mobile est une entreprise de marketing à la performance et de monétisation qui aide les développeurs d'applications et de jeux mobiles à acquérir des utilisateurs, à optimiser la publicité et à accroître leurs revenus grâce à des outils basés sur les données.
Combien Liftoff Mobile cherche-t-il à lever lors de son introduction en bourse ?
L'entreprise vise jusqu'à 762 millions $ de produit primaire, hors actions vendues par les actionnaires existants.
Quelle valorisation Liftoff vise-t-il ?
Avec une fourchette de prix comprise entre 26 $ et 30 $ par action, l'introduction en bourse de Liftoff implique une valorisation allant jusqu'à 5,17 milliards $.
Où Liftoff Mobile sera-t-il coté ?
Liftoff prévoit d'être coté sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole boursier "LFTO".
Pourquoi Liftoff est-il important pour les jeux mobiles ?
De nombreux studios de jeux mobiles utilisent les outils de Liftoff pour l'acquisition d'utilisateurs, l'optimisation publicitaire et la monétisation, ce qui en fait un élément de l'infrastructure qui soutient la manière dont les jeux atteignent et conservent leurs joueurs.
Qui dirige l'introduction en bourse ?
Goldman Sachs, Jefferies et Morgan Stanley agissent en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livre associés pour l'offre.
Quand Liftoff a-t-il été formé ?
Liftoff a été formé en 2021 après la fusion de Liftoff et Vungle, toutes deux précédemment soutenues par Blackstone.
