Animoca Brands, perusahaan investasi dan gaming blockchain terkemuka, telah melaporkan hasil keuangan yang belum diaudit untuk kuartal keempat tahun 2024, yang menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam pemesanan (bookings) dan pendapatan. Perusahaan mencatat $108 million dalam pemesanan Q4, mencerminkan peningkatan 167% dari $40 million pada kuartal yang sama tahun sebelumnya. Untuk tahun penuh yang berakhir pada 31 Desember 2024, total pemesanan mencapai $314 million, yang mewakili kenaikan 12% dibandingkan dengan $280 million pada tahun 2023.
Banner Sampul Animoca Brands di X (Twitter)
Animoca Brands
Sumber pendapatan untuk Q4 2024 mencakup $57 million dari bisnis penasihat aset digital perusahaan, $37 million dari bisnis operasional web3, dan $14 million dari aktivitas manajemen investasi. Kinerja keuangan Animoca Brands didorong oleh anak perusahaan dan proyek-proyek utamanya, termasuk The Sandbox, Moca Network, Open Campus, Anichess, Gamee, TinyTap, Animoca Brands Japan, nWay, Eden Games, Blowfish Studios, Pixowl, dan Crazy Defense Heroes. Pendapatan tambahan dihasilkan melalui layanan web3, investasi portofolio, dan kemitraan.
Rincian Pendapatan dan Aktivitas Investasi
Pemesanan dari bisnis penasihat aset digital mencapai $165 million pada tahun 2024, menandai peningkatan 116% dari tahun sebelumnya. Bisnis operasional web3 menghasilkan $110 million, yang mencakup penjualan berbasis blockchain, pembelian dalam aplikasi (in-app purchases), dan penjualan non-blockchain lainnya. Perusahaan juga melaporkan $39 million dalam aktivitas investasi, yang mencakup keuntungan terealisasi dari investasi aset digital dan biaya manajemen investasi dari Animoca Ventures. Keuntungan investasi yang belum terealisasi dicatat secara terpisah pada neraca keuangan perusahaan.
Beban operasional untuk tahun 2024, tidak termasuk pembayaran non-tunai dan non-token, berjumlah $217 million, yang mewakili penurunan 12% dari $246 million pada tahun 2023. Pengurangan ini diatribusikan pada langkah-langkah efisiensi biaya perusahaan dan integrasi alat AI untuk meningkatkan produktivitas. Pada Q4 2024, beban operasional dilaporkan sebesar $49 million, turun dari $58 million pada kuartal yang sama tahun sebelumnya, mencerminkan penurunan 15%.
Ringkasan Keuangan Animoca Brands
Aset Keuangan dan Cadangan Token
Per 31 Desember 2024, Animoca Brands memegang saldo kas dan stablecoin dengan total $293 million. Aset digital dinilai sebesar $538 million, yang terdiri dari $356 million dalam aset yang tersedia untuk dijual dan $182 million dalam aset yang belum di-vesting (unvested) yang tunduk pada lock-up. Perusahaan juga memegang token likuid yang signifikan, termasuk ETH, BTC, dan APE, bersama dengan investasi minoritas di lebih dari 540 perusahaan portofolio. Nilai wajar dari investasi minoritas ini mencapai $564 million pada akhir Q4 2024. Selain itu, Animoca Brands memiliki cadangan token di luar neraca senilai $2,9 miliar, yang terdiri dari token yang diterbitkan oleh anak perusahaan dan proyek web3 yang mayoritas sahamnya dimiliki perusahaan. Cadangan ini mencakup token SAND, EDU, MOCA, dan GMEE.
Moca Network dan Kemitraan Strategis
Moca Network, proyek utama Animoca Brands, berfokus pada pengembangan infrastruktur identitas digital untuk internet terbuka. Jaringan ini menyediakan akun universal untuk aset, identitas, dan reputasi pengguna di berbagai ekosistem. Moca Network berevolusi dari proyek Mocaverse, yang kini berfungsi sebagai brand yang berorientasi pada konsumen, menawarkan pengalaman terkurasi dan imbalan melalui pengenal digital serta berbagai produk. Jaringan ini didukung oleh MOCA Coin, yang berfungsi sebagai token utilitas untuk penyimpanan data, verifikasi, dan tata kelola (governance).
Pada Oktober 2024, Moca Network mengumumkan kemitraan dengan Symbiogenesis, proyek seni koleksi NFT pertama dari Square Enix. Kolaborasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pengalaman onboarding web3 yang mulus bagi pengguna baru. Bulan berikutnya, Animoca Brands mendapatkan pendanaan tambahan sebesar $10 million untuk Moca Network, sehingga total investasi mencapai $41,88 million. Peserta dalam putaran pendanaan ini termasuk OKX Ventures, CMCC Global, HongShan, Republic Digital, Decima Fund, dan Kingsway Capital.
Moca Network juga menjalin kemitraan dengan SK Planet, platform teknologi informasi dan komunikasi besar asal Korea Selatan, untuk mengembangkan pengalaman pengguna berbasis blockchain. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkenalkan 28 juta pengguna terverifikasi SK Planet ke web3 dengan mengintegrasikan SDK identitas dan reputasi Moca Network. Pada Desember 2024, MOCA Coin terdaftar di Upbit dan Bithumb, dua bursa aset digital terbesar di Korea Selatan. Binance Futures juga meluncurkan kontrak perpetual MOCAUSDT dengan margin USDⓈ, memperluas peluang perdagangan untuk MOCA Coin.
Animoca Mendapatkan Tambahan $10M untuk Mocaverse
Pertumbuhan Web3 Gaming dan Ekspansi The Sandbox
Anichess, proyek web3 gaming yang dikembangkan melalui kemitraan dengan Chess.com, meluncurkan versi alpha publiknya pada Oktober 2024. Proyek ini bermitra dengan Yield Guild Games untuk berekspansi ke Asia Tenggara, salah satu dari tiga pasar teratasnya. Hingga Desember 2024, Anichess telah mencatat lebih dari 100.000 pemain aktif bulanan.
Gamee, platform mobile gaming dengan lebih dari 100 juta pengguna terdaftar, melanjutkan ekspansinya di web3. Platform ini telah memfasilitasi lebih dari 10 miliar sesi gameplay dan melakukan onboarding 4 juta dompet pengguna ke dalam ekosistem blockchain TON. Pada Desember 2024, Gamee meluncurkan Gamee AdNetwork, jaringan iklan ter-tokenisasi yang didukung oleh token Gamee. Inisiatif ini memanfaatkan jangkauan audiens dan kemampuan periklanan Gamee, dengan menjalankan 17 kampanye pada Q4 2024. Selain itu, Gamee menjual lebih dari 250.000 Founders Packs dari Moon Cards kepada 230.000 pemegang unik seharga 701 juta WATCoin, yang bernilai sekitar $230.000 pada saat penjualan.
The Sandbox, salah satu proyek paling signifikan dari Animoca Brands, melanjutkan ekspansinya di sektor metaverse. Acara Alpha Season 4 berlangsung dari Oktober hingga Desember 2024, menampilkan kemitraan dengan brand seperti Attack on Titan, Chupa Chups, Fist of the North Star, Gordon Ramsay Hell's Kitchen, Lionsgate, Playboy, Rabbids, The British Museum, dan The Smurfs. Lebih dari 580.000 pemain unik berpartisipasi, menyelesaikan 39 juta quest dan mengumpulkan lebih dari satu juta jam gameplay.
Pengalaman Hell's Kitchen New Fork Off di The Sandbox
Investasi Berkelanjutan di Sektor AI dan Web3
Pada tahun 2024, Animoca Brands berinvestasi di 12 proyek baru selama Q4, sehingga total investasinya sepanjang tahun mencapai lebih dari 70 proyek di 20 sektor berbeda. Bidang fokus utama mencakup AI, decentralized finance (DeFi), dan infrastruktur. Investasi penting termasuk 0G Labs, Cookie3, FLock.io, MyShell, dan Talus. Selain itu, perusahaan melakukan investasi pada proyek token likuid yang berfokus pada AI, termasuk Virtuals, ai16z, Aixbt, Griffain, dan HeyAnon.
Per Desember 2024, nilai wajar dari kepemilikan investasi swasta perusahaan mencapai $564 million, yang terutama terdiri dari investasi ekuitas dan SAFT di perusahaan swasta serta proyek web3. Angka ini menandai penurunan dari valuasi $690 million yang tercatat pada akhir tahun 2023.
Aset Keuangan dan Cadangan Token FYE 2024
Perkembangan Korporat dan Perubahan Tata Kelola
Pada 23 Desember 2024, Animoca Brands mengadakan rapat umum di mana para pemegang saham menyetujui resolusi untuk mengganti auditor grup perusahaan. DFK Collins diberhentikan dari perannya, dan Hall Chadwick ditunjuk sebagai auditor baru.
Dengan kinerja keuangan yang kuat, kemitraan strategis, dan investasi berkelanjutan di sektor web3 dan AI, Animoca Brands terus memposisikan dirinya sebagai pemain kunci dalam sektor blockchain gaming dan aset digital. Ekspansi perusahaan ke teknologi dan pasar baru mencerminkan komitmennya terhadap pertumbuhan jangka panjang dalam ekonomi digital yang terus berkembang.
