Animoca Brands, azienda leader nel settore del blockchain gaming e degli investimenti, ha pubblicato i risultati finanziari non certificati per il quarto trimestre del 2024, evidenziando una crescita significativa in termini di prenotazioni e ricavi. L'azienda ha registrato $108 milioni di prenotazioni nel Q4, riflettendo un incremento del 167% rispetto ai $40 milioni dello stesso trimestre dell'anno precedente. Per l'intero anno conclusosi il 31 dicembre 2024, le prenotazioni hanno raggiunto un totale di $314 milioni, rappresentando una crescita del 12% rispetto ai $280 milioni del 2023.
Banner di copertina di Animoca Brands su X (Twitter)
Animoca Brands
Le fonti di ricavo per il Q4 2024 includono $57 milioni provenienti dall'attività di consulenza sugli asset digitali, $37 milioni dalle sue attività operative web3 e $14 milioni dalle attività di gestione degli investimenti. La performance finanziaria di Animoca Brands è stata trainata dalle sue sussidiarie e dai suoi principali progetti, tra cui The Sandbox, Moca Network, Open Campus, Anichess, Gamee, TinyTap, Animoca Brands Japan, nWay, Eden Games, Blowfish Studios, Pixowl e Crazy Defense Heroes. Ulteriori ricavi sono stati generati attraverso servizi web3, investimenti in portafoglio e partnership.
Analisi dei ricavi e delle attività di investimento
Le prenotazioni derivanti dall'attività di consulenza sugli asset digitali hanno raggiunto i $165 milioni nel 2024, segnando un aumento del 116% rispetto all'anno precedente. Le attività operative web3 hanno generato $110 milioni, comprendendo vendite basate su blockchain, acquisti in-app e altre vendite non legate alla blockchain. L'azienda ha inoltre riportato $39 milioni in attività di investimento, che includono guadagni realizzati da investimenti in asset digitali e commissioni di gestione degli investimenti da parte di Animoca Ventures. I guadagni da investimento non realizzati sono stati registrati separatamente nel bilancio dell'azienda.
Le spese operative per il 2024, escludendo i pagamenti non monetari e non basati su token, hanno totalizzato $217 milioni, rappresentando un calo del 12% rispetto ai $246 milioni del 2023. Questa riduzione è stata attribuita alle misure di contenimento dei costi dell'azienda e all'integrazione di strumenti di AI per migliorare l'efficienza. Nel Q4 2024, le spese operative sono state pari a $49 milioni, in calo rispetto ai $58 milioni dello stesso trimestre dell'anno precedente, riflettendo una diminuzione del 15%.
Riepilogo finanziario di Animoca Brands
Asset finanziari e riserve di token
Al 31 dicembre 2024, Animoca Brands deteneva saldi in contanti e stablecoin per un totale di $293 milioni. Gli asset digitali sono stati valutati $538 milioni, composti da $356 milioni in asset disponibili per la vendita e $182 milioni in asset non ancora maturati soggetti a lock-up. L'azienda deteneva inoltre significativi token liquidi, inclusi ETH, BTC e APE, insieme a investimenti di minoranza in oltre 540 società in portafoglio. Il fair value di questi investimenti di minoranza si attestava a $564 milioni alla fine del Q4 2024. Inoltre, Animoca Brands disponeva di riserve di token fuori bilancio per un valore di $2,9 miliardi, composte da token emessi dalle sue sussidiarie web3 a maggioranza controllata e dai suoi progetti. Queste riserve includevano token SAND, EDU, MOCA e GMEE.
Moca Network e partnership strategiche
Moca Network, un progetto chiave di Animoca Brands, si concentra sullo sviluppo di un'infrastruttura di identità digitale per l'internet aperto. Il network fornisce un account universale per gli asset, l'identità e la reputazione degli utenti attraverso diversi ecosistemi. Moca Network si è evoluto dal progetto Mocaverse, che ora funge da brand rivolto al consumatore, offrendo esperienze curate e reward tramite identificatori digitali e vari prodotti. Il network è alimentato da MOCA Coin, che funge da utility token per l'archiviazione dei dati, la verifica e la governance.
Nell'ottobre 2024, Moca Network ha annunciato una partnership con Symbiogenesis, il primo progetto di arte collezionabile NFT di Square Enix. Questa collaborazione mira a facilitare un'esperienza di onboarding web3 fluida per i nuovi utenti. Il mese successivo, Animoca Brands ha ottenuto ulteriori $10 milioni di finanziamenti per Moca Network, portando gli investimenti totali a $41,88 milioni. Tra i partecipanti a questo round di finanziamento figurano OKX Ventures, CMCC Global, HongShan, Republic Digital, Decima Fund e Kingsway Capital.
Moca Network ha inoltre stretto una partnership con SK Planet, una delle principali piattaforme di informazione e comunicazione sudcoreane, per sviluppare esperienze utente basate su blockchain. La collaborazione intende avvicinare i 28 milioni di utenti verificati di SK Planet al web3 integrando l'SDK di identità e reputazione di Moca Network. Nel dicembre 2024, MOCA Coin è stato quotato su Upbit e Bithumb, due dei più grandi exchange di asset digitali della Corea del Sud. Binance Futures ha inoltre lanciato un contratto perpetuo MOCAUSDT con margine in USDⓈ, espandendo le opportunità di trading per MOCA Coin.
Animoca ha raccolto ulteriori $10M per Mocaverse
Crescita del Web3 Gaming ed espansione di The Sandbox
Anichess, un progetto di web3 gaming sviluppato in partnership con Chess.com, ha lanciato la sua versione alpha pubblica nell'ottobre 2024. Il progetto ha collaborato con Yield Guild Games per espandersi nel Sud-est asiatico, uno dei suoi tre mercati principali. A dicembre 2024, Anichess aveva registrato oltre 100.000 giocatori attivi mensili.
Gamee, una piattaforma di mobile gaming con oltre 100 milioni di utenti registrati, ha continuato la sua espansione nel web3. La piattaforma ha facilitato oltre 10 miliardi di sessioni di gameplay e ha integrato 4 milioni di wallet utente nell'ecosistema blockchain TON. Nel dicembre 2024, Gamee ha lanciato Gamee AdNetwork, un network pubblicitario tokenizzato alimentato dal token Gamee. Questa iniziativa ha sfruttato la portata del pubblico e le capacità pubblicitarie di Gamee, eseguendo 17 campagne nel Q4 2024. Inoltre, Gamee ha venduto oltre 250.000 Founders Packs di Moon Cards a 230.000 holder unici per 701 milioni di WATCoin, valutati circa $230.000 al momento della vendita.
The Sandbox, uno dei progetti più significativi di Animoca Brands, ha continuato la sua espansione nel settore del metaverso. L'evento Alpha Season 4 si è svolto da ottobre a dicembre 2024, presentando partnership con brand come Attack on Titan, Chupa Chups, Fist of the North Star, Gordon Ramsay Hell's Kitchen, Lionsgate, Playboy, Rabbids, The British Museum e The Smurfs. Oltre 580.000 giocatori unici hanno partecipato, completando 39 milioni di quest e accumulando oltre un milione di ore di gameplay.
Hell's Kitchen New Fork Off Experience in The Sandbox
Investimenti continui nei settori AI e Web3
Nel 2024, Animoca Brands ha investito in 12 nuovi progetti durante il Q4, portando il totale degli investimenti per l'anno a oltre 70 in 20 diversi settori. Le aree di interesse principali hanno incluso l'AI, la finanza decentralizzata e le infrastrutture. Tra gli investimenti degni di nota figurano 0G Labs, Cookie3, FLock.io, MyShell e Talus. Inoltre, l'azienda ha effettuato investimenti in progetti di token liquidi focalizzati sull'AI, tra cui Virtuals, ai16z, Aixbt, Griffain e HeyAnon.
A dicembre 2024, il fair value delle partecipazioni in investimenti privati dell'azienda si attestava a $564 milioni, composti principalmente da investimenti azionari e SAFT in società private e progetti web3. Questa cifra segna una diminuzione rispetto alla valutazione di $690 milioni registrata alla fine del 2023.
Asset finanziari e riserve di token FYE 2024
Sviluppi aziendali e cambiamenti nella governance
Il 23 dicembre 2024, Animoca Brands ha tenuto un'assemblea generale in cui gli azionisti hanno approvato una risoluzione per cambiare il revisore contabile del gruppo. DFK Collins è stato rimosso dal ruolo e Hall Chadwick è stato nominato nuovo revisore.
Grazie alla solida performance finanziaria, alle partnership strategiche e ai continui investimenti nel web3 e nell'AI, Animoca Brands continua a posizionarsi come un attore chiave nei settori del blockchain gaming e degli asset digitali. L'espansione dell'azienda verso nuove tecnologie e mercati riflette il suo impegno per una crescita a lungo termine nell'economia digitale in continua evoluzione.
