인도 게임 시장은 2024년까지 38억 달러, 2029 회계연도까지 92억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 상당한 확장이 기대됩니다. Lumikai와 Google의 보고서에 따르면, 이러한 성장은 5년간 연평균 20%의 복합 성장률(CAGR)을 나타냅니다. 비디오 스트리밍, 소셜 미디어, 애니메이션, 오디오 서비스를 포함하는 광범위한 "뉴 미디어" 시장에서 게임 산업이 차지하는 비중은 2024년까지 30%에 달할 것으로 예상됩니다.
시장 핵심 요소인 실시간 현금 게임(RMG)은 2024년 현재 업계의 63%를 차지하고 있습니다. 그러나 RMG 부문의 성장률은 2029년까지 연간 8%로 둔화될 것으로 예측됩니다. 이러한 둔화는 게임 산업의 다른 분야에서 예상되는 빠른 성장과는 대조적입니다. 10년 말까지 전통적인 게임 시장은 RMG 부문의 거의 두 배 규모로 성장할 것으로 예상되며, 이는 유저 선호도와 업계 초점의 변화를 시사합니다.
인도의 뉴 미디어 시장 규모
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수익 성장 및 시장 역학
보고서는 인도 게임 시장의 수익 창출에서 주목할 만한 트렌드를 강조합니다. 인앱 구매(IAP)는 Battlegrounds Mobile India, Garena Free Fire Max, Clash of Clans와 같은 미드코어 게임의 인기에 힘입어 44%의 놀라운 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 겜들은 2024년에 IAP 수익이 전년 대비 53% 증가했습니다. 캐주얼 및 하이퍼캐주얼 겜들도 같은 기간 동안 IAP 수익이 10% 증가하여 시장 성장에 기여했습니다.
광고 수익은 2029년까지 15%의 CAGR로 성장할 예정이며, 이는 광고 기반 수익화 모델의 증가하는 역할을 반영합니다. RMG는 여전히 시장의 중요한 부분이지만, 최근 규제 변화가 이 부문의 수익성에 영향을 미쳐 50% 감소를 야기하고 25%의 기업에 재정적 어려움을 초래했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 RMG 부문은 2024년에 20%의 성장률을 달성하여 변화하는 시장 상황 속에서도 회복력을 보여주었습니다.
장르별 게임 시장 규모
유저 인구 통계 심층 분석
인도의 게임 유저층은 다양하고 빠르게 확장되고 있으며, 2024년까지 게이머 수가 5억 9,100만 명에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 인도를 미국과 브라질과 같은 국가를 능가하는 세계에서 두 번째로 큰 게임 다운로드 시장으로 만듭니다. 인도 유저들은 게임에 더 많은 시간을 보내고 있으며, 주간 평균 플레이 시간은 2023년 10시간에서 2024년 13시간으로 증가했습니다.
게임 인구는 남성이 56%, 여성이 44%로 거의 균등하게 나뉘며, 전년도 41%에서 증가했습니다. 18세에서 30세 사이의 젊은 게이머가 43%로 가장 큰 인구 통계를 차지하며, 30세에서 45세 사이가 29%, 45세 이상 유저가 전체의 28%를 차지합니다. 게이머의 상당 부분인 66%가 대도시 외 지역에 거주하며, 이는 농촌 및 준도시 지역 전반에 걸친 게임의 광범위한 인기를 보여줍니다.
합리적인 가격과 접근성은 인도 게임 경험의 핵심입니다. 대부분의 유저인 81%는 400달러 이하의 스마트폰을 사용하며, 90%의 유저가 월 3GB 미만을 사용하는 모바일 데이터 요금제를 이용합니다. 이러한 요인들은 저렴한 스마트폰과 데이터 요금제의 가용성 증가와 함께 게임 시장 성장을 이끄는 데 중요한 역할을 했습니다.
인구 통계 및 게임 선호도
결제 선호도 및 지역 트렌드
디지털 결제 방식은 인도 게임 생태계를 지배합니다. 게이머의 약 83%가 거래에 UPI 및 디지털 지갑을 사용하는 반면, 16%만이 은행 카드를 사용합니다. 이러한 디지털 결제 옵션 선호는 인도 핀테크 환경의 광범위한 트렌드를 반영합니다. 지역적 차이도 게임 행동에 영향을 미치며, 서인도는 유료 유저 비율이 가장 높고 남인도는 가장 활발한 유저층을 보여줍니다.
유저 지출 습관은 진화하고 있으며, 유저의 25%는 이전보다 게임에 더 많은 돈을 투자하고 있다고 밝혔습니다. 2024년까지 유료 유저당 연평균 수익(ARPPU)은 22달러에 달했으며, 이는 전년 대비 15% 증가한 수치입니다. 유료 유저 수는 1억 4,800만 명으로 증가하여 전체 게임 인구의 25%를 차지했습니다. 흥미롭게도 RMG 유저의 60% 이상이 미드코어 게임에도 지출하며, 이는 부문 간 중복되는 선호도를 반영합니다.
지역 트렌드
Web3 게임과의 관련성
인도 게임 시장의 빠른 성장과 진화하는 역학은 웹3 게임의 개발 및 채택에 중요한 영향을 미칩니다. 2024년까지 5억 9,100만 명의 게이머와 UPI 및 지갑과 같은 디지털 결제 방식에 대한 강한 선호도를 가진 인도는 분산형 소유권, 토큰화된 경제, 플레이투언 모델을 제공하는 블록체인 기반 게임 플랫폼에 비옥한 토양을 제공합니다.
인게임 구매를 통한 수익화 증가와 전통적인 게임 부문의 확장은 유저들이 블록체인 기술 통합을 포함하여 게임과 상호 작용하는 새로운 방식을 탐색하는 데 개방적임을 시사합니다. 또한, 젊고 기술에 정통한 게이머의 증가와 저렴한 스마트폰 및 저비용 데이터 접근성은 웹3 혁신이 견인력을 얻을 수 있는 유망한 환경을 조성합니다. 웹3 게임은 투명성, 소유권 및 수익 기회를 강조하므로 인도 게임 유저층의 상당 부분의 열망과 잘 부합하며, 인도를 웹3 게임 혁명의 잠재적 리더로 만듭니다.
참여 및 결제 행동
인도 게임 산업의 미래 전망
인도 게임 시장은 기술 발전, 진화하는 유저 선호도, 확장되는 수익화 기회에 힘입어 역동적인 성장 단계에 진입하고 있습니다. RMG는 여전히 핵심 부문이지만, 전통적인 게임의 부상과 인게임 구매 및 광고의 견고한 성장은 보다 다양하고 지속 가능한 산업 환경으로의 전환을 시사합니다.
시장이 2029년까지 예상 가치인 92억 달러를 향해 나아감에 따라, 이해 관계자들은 규제 변화에 적응하고, 기술 혁신을 활용하며, 증가하는 유저층의 다양한 요구를 해결하는 것이 필수적일 것입니다. 인도 게임 산업은 방대한 유저 기반과 혁신적인 수익화 전략으로 진화를 이끌며 글로벌 리더가 될 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
출처: Lumikai 및 Google
