2025년 모바일 게임 시장은 변화와 경쟁이 심화되는 양상을 보이고 있습니다. 전 세계 100개 이상의 시장에서 매출 상위 1,000개 게임을 분석한 데이터에 따르면, 완만한 매출 성장세와 다운로드 수 감소, 그리고 신작 출시의 높은 진입 장벽이 확인됩니다. 모든 매출 수치는 총수익(Gross earnings)을 기준으로 합니다. 본 리포트에서 다룰 게임 목록은 다음과 같습니다:
- Fable Town
- Honor of Kings
- Monopoly GO
- Royal Match
- Subway Surfers
- Roblox
- Block Blast!
- Dungeon & Fighter: Origins
- Pokémon TCG Pocket
- Whiteout Survival
- League of Legends
- Gardenscapes
- Brawl Stars
2025년 모바일 게임 시장 현황
2025년 모바일 게임 시장 현황
전 세계 인앱 결제(IAP) 시장은 2024년 약 657억 달러를 기록하며, 2023년 633억 달러 대비 3.8% 성장했습니다. 미국의 경우 전년 대비 0.05% 증가한 208억 달러(2023년 207억 달러)로 성장세가 미미했습니다. 중국은 iOS 데이터 기준으로 134억 달러의 매출을 기록하며 그 뒤를 이었고, 일본은 89억 달러를 기록했습니다.
매출은 소폭 성장했으나, 전체 다운로드 규모는 크게 감소했습니다. 전 세계 설치 수는 2023년 462억 건에서 2024년 431억 건으로 6.6% 하락했습니다. 미국에서의 하락세가 더욱 두드러졌는데, 다운로드 수는 36억 건에서 32억 건으로 11.1% 감소했습니다. 설치 수 감소에도 불구하고 인도가 75억 건으로 전 세계 1위를 차지했으며, 브라질(35억 건)과 미국(33억 건)이 그 뒤를 이었습니다.
2025년 모바일 게임 시장 현황
신작 출시의 과제
모바일 게임 신작 출시는 점점 더 어려워지고 있습니다. App Store와 Google Play에 출시된 신작 타이틀 수는 2023년 22만 2천 개에서 2024년 12만 6천 개로 43.2% 감소했습니다. 이러한 감소는 마케팅 비용 증가와 시장 포화 등 업계 전반의 난관을 반영합니다.
연간 100만 달러 이상의 매출을 올리는 신작 게임의 수도 줄었습니다. 2022년에는 686개의 프로젝트가 이 성과를 달성했으나, 2023년에는 603개, 2024년에는 399개로 감소하여 전년 대비 33.8% 하락했습니다. 이러한 어려움 속에서도 성공을 거둔 신작들이 있습니다. MGVC Publishing과 협업하여 개발된 Merge-3 게임 Fable Town은 2024년 말 출시 이후 누적 매출 500만 달러를 달성했습니다.
해당 타이틀은 200만 건의 설치 수를 기록했으며, 월간 활성 유저(MAU) 44만 명, 일간 활성 유저(DAU) 9만 5천 명을 확보했습니다. 첫 매출 100만 달러 달성에 소요되는 기간은 2022년 평균 273일에서 2024년 106일로 크게 단축되었습니다. 이는 개발사들이 유망한 지표를 확인한 후 게임의 규모를 빠르게 확장하는 데 집중하고 있음을 시사합니다.
2025년 모바일 게임 시장 현황
장르별 분포 및 시장 구성
2024년 매출 상위 1,000개 게임을 분석한 결과, 미드코어 타이틀이 전체의 50%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다. 캐주얼 게임이 32%로 그 뒤를 이었으며, 카지노, 레이싱, 스포츠 장르가 나머지 18%를 구성했습니다. 이 중 RPG는 상위권 게임의 33.7%를 차지하며 가장 높은 점유율을 보였습니다.
RPG 하위 장르 중에서는 MMORPG가 22%, 액션 RPG가 21%, 방치형(Idle) RPG가 15%를 차지했습니다. 퍼즐 게임은 상위 1,000개 중 16.3%를 차지했으며, 그중 매치형 퍼즐이 해당 카테고리의 38%를 구성했습니다. 보드 게임과 마작은 각각 13%와 8%를 기록했습니다. 전략 게임은 상위 1,000개 중 11.6%를 차지했으며, 전략 배틀러와 4X 전략 게임이 이 그룹의 주류를 이루었습니다.
2025년 모바일 게임 시장 현황
주요 성과 및 시장 리더
Tencent는 모바일 게임 매출 부문에서 글로벌 리더 자리를 유지했으며, 그 외 여러 중국 및 미국 기업들이 매출 상위 퍼블리셔 명단에 이름을 올렸습니다. 2024년 주요 타이틀로는 Honor of Kings, Monopoly GO, Royal Match가 꼽혔습니다. 다운로드 측면에서는 Subway Surfers, Roblox, Block Blast!가 상위권을 차지했으며, Subway Surfers는 출시 기간이 오래되었음에도 여전히 강력한 롱런을 보여주었습니다.
2024년 출시작 중 가장 성공적인 타이틀은 Dungeon & Fighter: Origins(중국 및 한국 한정), Pokémon TCG Pocket, Whiteout Survival이었습니다. Whiteout Survival은 2023년에 글로벌 출시되었으나 2024년 차트에 오류로 포함되었습니다. 성공적인 신작들은 모두 아시아 스튜디오에서 개발되었으며, 이는 해당 지역의 지속적인 시장 지배력을 보여줍니다.
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지역별 성장과 하락
시장 확장 측면에서는 브라질, 멕시코, 폴란드가 성장을 주도했습니다. 브라질의 모바일 게임 매출은 5억 7,400만 달러로 전년 대비 47.3% 증가했습니다. 멕시코는 3억 4,500만 달러(47.1% 증가), 폴란드는 3억 3,000만 달러(42.4% 증가)를 기록했습니다. 반면, 동남아시아의 여러 시장은 하락세를 보였습니다. 싱가포르 매출은 19% 하락한 2억 9,100만 달러, 말레이시아는 17.5% 하락한 2억 8,600만 달러, 홍콩은 15.7% 하락한 7억 7,900만 달러를 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 홍콩은 1인당 지출액 104달러로 1위를 유지했으며, 대만(94달러), 한국(68달러)이 그 뒤를 이었습니다.
2025년 모바일 게임 시장 현황
유저 행동 및 참여도
유저 행동 분석 결과, 게임 유저층과 다른 앱 카테고리 간의 다양한 교집합이 발견되었습니다. League of Legends 유저들은 TikTok 사용 확률은 낮았으나 피트니스 앱을 다운로드할 확률은 더 높았습니다. Gardenscapes 유저들은 Duolingo를 통한 언어 학습에 더 높은 관심을 보였습니다. 이러한 행동 분석 데이터는 더 넓은 유저 선호도와 라이프스타일 습관을 엿볼 수 있게 합니다.
IP 콜라보레이션은 특정 타이틀의 참여도와 매출을 높이는 데 기여했습니다. 예를 들어, Brawl Stars는 주요 프랜차이즈와의 콜라보레이션 기간 동안 매출 급증을 경험했습니다. Godzilla 이벤트는 이전 4주 대비 86%의 매출 증가를 이끌었으며, SpongeBob 및 Toy Story 콜라보레이션은 각각 68%와 22%의 매출 상승을 기록했습니다.
2025년 모바일 게임 시장 현황
수익화 전략 및 광고 플랫폼
성공적인 수익화 전략은 매출 상위 게임들 사이에서 일관되게 나타났습니다. 상위 500개 게임 대부분이 소모성 재화와 기간 한정 상품을 제공했습니다. 또한, 60%가 보상형 광고(Rewarded Ads)를 통합하여 매출 증대에 효과적인 포맷임을 입증했습니다.
광고 네트워크 측면에서는 Unity Ads가 2024년 상위 게임의 69%에 사용되며 가장 널리 채택된 플랫폼으로 남았습니다. AppLovin은 SDK 침투율이 2022년 23%에서 2024년 42%로 상승하며 입지를 크게 확대했습니다. Facebook Ads 또한 같은 기간 45%에서 57%로 성장했습니다.
2025년 모바일 게임 시장 현황
결론
2025년 모바일 게임 시장은 복합적인 양상을 띠고 있습니다. 매출은 완만하게 성장하고 있으나, 다운로드 수와 성공적인 신작 출시 건수는 감소하고 있습니다. 개발사들은 더 공격적인 마케팅과 빠른 수익화 전략을 요구하는 경쟁적인 환경에 직면해 있습니다. 브라질과 멕시코 같은 지역 시장은 강력한 성장 잠재력을 보여주는 반면, 주요 동남아시아 경제권에서는 여전히 어려움이 지속되고 있습니다. 업계는 기존 강자, 신흥 지역, 그리고 변화하는 유저 행동이 미래의 궤적을 형성하며 역동적으로 움직이고 있습니다.
시장이 진화함에 따라 개발사와 퍼블리셔의 전략도 변화하고 있습니다. 시장을 선점하기 위해서는 지역별 트렌드, 유저 선호도, 그리고 효과적인 수익화 접근 방식에 대한 이해가 필수적입니다. 경쟁 심화와 모바일 게임의 글로벌화는 향후 몇 년간 업계 발전을 결정짓는 핵심 요소가 될 것입니다.
