2025년 상반기(H1'25) 모바일 캐주얼 게임 시장은 완만한 성장세를 보였습니다. 캐주얼 게임은 인앱 결제(IAP)를 통해 약 $12 billion의 순매출을 기록했으며, 이는 전년 대비 0.8% 증가한 수치입니다. 다운로드 수는 5.8% 증가했습니다. 해당 데이터는 웹 숍 및 중국 내 안드로이드 매출을 제외한 수치입니다.
State of Casual Games in H1 2025
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2025년 상반기 캐주얼 게임 시장 현황
매출은 특정 장르에 집중되는 경향이 지속되었으며, 퍼즐 및 카지노 게임이 전체의 72%를 차지했습니다. 시뮬레이션 게임은 전체 매출의 8%를 기여하며 3위를 기록했습니다. 매출 상위 100위권 캐주얼 게임 중 73개 타이틀이 퍼즐 또는 카지노 장르였으며, 퍼즐은 32개, 카지노는 41개 게임이 포함되었습니다. 시장은 여전히 기존의 '올드 게임'들이 장악하고 있습니다. 상위권 게임의 절반 이상이 2015년에서 2020년 사이에 출시된 타이틀입니다. 2023년 초 이후 출시된 게임은 상위 100위 중 11%에 불과해, 신작이 시장에 진입하기가 얼마나 어려운지를 잘 보여줍니다.
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퍼즐 게임
퍼즐 게임은 H1'25에도 캐주얼 장르의 선두 주자 자리를 지키며 $4.6 billion의 매출을 기록했고, 이는 전년 대비 13% 증가한 수치입니다. 이러한 성장을 견인한 하위 장르는 매치-3, 머지(Merge), 매치-2 블래스트였습니다. 매치-3 장르만 단독으로 $2.7 billion의 매출을 달성하며 전년 대비 7% 성장했으나, 설치 수는 17% 감소한 3억 9,400만 건을 기록했습니다.
이러한 성장은 주로 $788 million을 벌어들인 Royal Match와, 역대 인앱 결제 매출 기록을 경신하며 $602 million을 달성한 Candy Crush Saga가 주도했습니다. 이 두 타이틀이 전체 매치-3 매출의 절반 이상을 차지했습니다. 이들의 기여를 제외하면 해당 하위 장르는 전년 대비 1% 성장하는 데 그쳤을 것입니다.
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매치-3 게임
최근 출시된 매치-3 타이틀인 Royal Kingdom은 소프트 런칭 후 7개월 만에 $98 million의 매출을 올리며 빠르게 성장했고, 7개월 차에만 $25 million을 기록했습니다. 이러한 성장은 지속적인 제품 업데이트와 LeBron James 및 Shakira를 앞세운 대규모 유저 확보 캠페인 덕분이었습니다.
다운로드 수는 급증했지만, 다운로드당 매출(RPD)은 3월 $3.18에서 6월 $2.65로 감소했습니다. 이는 LTV(생애 가치)가 낮은 지역에서의 설치량 증가가 원인이며, 미국 내 다운로드당 매출은 안정적으로 유지되었습니다. H1'25에 출시된 213개의 매치-3 게임 중 월 매출 $100,000를 넘긴 게임은 단 3개뿐으로, 성공률은 1.4%에 불과했습니다. 주목할 만한 타이틀로는 Playrix의 Austin's Odyssey, Vertex Games의 Matching Story: Puzzle Games, Good Job Games의 Match Villains가 있습니다.
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머지(Merge) 게임
머지 게임 역시 강력한 성장세를 보였습니다. 머지-2 타이틀의 매출은 전년 대비 94% 증가한 $685 million을 기록했고, 설치 수는 32% 증가한 1억 4,700만 건을 달성했습니다. 다운로드당 매출은 $3.2에서 $4.7로 개선되었습니다. 이러한 성장에도 불구하고 H1'25에 출시된 91개의 신작 중 월 순매출 $100,000를 넘긴 게임은 없었습니다. 상위권에서는 변화가 감지되었는데, Tasty Travels: Merge Game과 Merge Prison: Hidden Puzzle이 처음으로 톱 10에 진입했습니다.
Gossip Harbor는 탄탄한 라이브 운영 전략을 바탕으로 매출 1위를 차지했습니다. Merge Mansion은 이벤트 빈도를 높여 일시적으로 매출을 끌어올렸으나, 유저들이 늘어난 콘텐츠 볼륨에 적응하면서 그 효과는 다소 감소했습니다. 향후 주목할 만한 신작으로는 Century Games의 Tasty Travels: Merge Games와 Microfun의 Flambe: Merge & Cook이 있습니다.
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매치 3D 게임
2024년에 주목받았던 매치 3D 장르는 H1'25에 부진한 성적을 거두며 매출이 전년 대비 12% 감소한 $193 million을 기록했고, 설치 수는 34% 감소한 4,900만 건에 그쳤습니다. 97개의 신작 중 월 매출 $100,000를 달성한 게임은 없었습니다. Match Factory!가 전체 매출의 56%를 차지하며 장르를 독점했고, Triple Match 3D가 22%로 그 뒤를 이었으며, 나머지 타이틀이 22%를 점유했습니다. 주목할 만한 신작으로는 Spyke Games의 Blitz Busters, PLAYNEXX의 Toy Match 3D: Triple Match, 그리고 신예인 Playoneer Games의 Box Jam! - 3D Puzzle이 있습니다.
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하이브리드 캐주얼 게임
블록, 스크류, 정렬(Sort) 퍼즐과 같은 하이브리드 캐주얼 퍼즐 장르는 눈에 띄는 매출 성장을 기록했습니다. Block Puzzle은 전년 대비 12배, Screw Puzzle은 2.8배, Sort Puzzle은 2.2배 성장했습니다. 이들 하위 장르는 광고 수익화 모델에 더 크게 의존하고 있어, 인앱 결제 기준의 $100,000 벤치마크는 상대적으로 중요도가 낮습니다.
H1'25 동안 이들 장르에서 2,500개 이상의 프로젝트가 출시되었으며, Screw Puzzle 타이틀이 376개, Sort 및 Block 프로젝트가 2,000개 이상 출시되었습니다. 실(yarn) 기반 메커니즘과 메타 프로그레션(metaprogression)을 결합한 Wool Sort와 같은 신작은 Q2'25에 700만 건 이상의 다운로드를 기록했습니다. 그 외 주목할 게임으로는 Spyke Games의 Cube Busters, Rollic의 Knit Out, SparkWish의 Wool Craze - Yarn Color Sort 3D가 있습니다.
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카지노 게임
카지노 게임은 캐주얼 매출 2위를 기록하며 약 $4 billion의 순 인앱 결제 매출을 올렸으나, H1'24 대비 15% 감소했습니다. 주요 하위 장르로는 슬롯, 캐주얼 카지노, 카드 도박이 있습니다. 슬롯은 2억 4,500만 설치에 $1.6 billion, 캐주얼 카지노는 7,800만 설치에 $1.2 billion, 카드 도박은 2억 2,900만 설치에 $455 million의 매출을 기록했습니다. 주사위, 슬롯, Plinko와 같은 카지노 메커니즘은 이제 카지노 장르를 넘어 일반 게임이나 독립형 타이틀에도 점점 더 많이 도입되고 있습니다.
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캐주얼 카지노 게임
캐주얼 카지노 매출은 전년 대비 33% 감소했는데, 이는 주로 H1'24에 $1.26 billion을 벌어들였던 Monopoly GO!의 성과 하락 때문입니다. Monopoly GO!를 제외하면 매출은 전년과 비슷한 수준을 유지했습니다. Playtika는 InnPlay Labs와 SuperPlay를 인수하며 입지를 굳혔고, 이들은 H1'25에 전년 대비 5% 증가한 $136 million의 매출을 기록했습니다. 상위 3개 타이틀이 전체 하위 장르 매출의 93%를 차지했습니다. 신규 진입작으로는 Coin Car Games: Simulator와 Top Tycoon: Coin Theme Empire가 있습니다.
Plinko 게임은 H1'25에 눈에 띄는 성장을 보였습니다. Plinko Galaxy가 선두를 지키는 가운데, 인도와 파키스탄 시장을 겨냥한 신작 Drop Balls x1000: Drop & Win은 6,500만 설치(6.5배 증가)와 $316,000의 매출을 기록하며 전년 대비 3,600% 성장했습니다. 이 하위 장르가 대규모 성장을 이루기는 어렵겠지만, 안정적인 수익을 창출하는 니치 마켓으로서의 가치는 충분합니다.
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시뮬레이션 게임
시뮬레이션 게임은 캐주얼 타이틀 중 인앱 결제 매출 3위를 기록하며 전년 대비 5% 증가한 $1.1 billion의 매출을 올렸습니다. 농장(Farming) 게임이 1억 5,100만 설치에 $560 million을 기록하며 성장을 주도했고, 시간 관리 게임은 $85 million, 라이프 시뮬레이션 게임은 $80 million을 기록했습니다.
매출은 안정적이지만, 신작 시뮬레이션 게임 중 유의미한 성과를 거둔 경우는 드물어 55개의 신규 농장 게임 중 월 매출 $100,000를 넘긴 게임은 단 하나뿐이었습니다. Township은 매치-3 통합을 포함한 잦은 라이브 이벤트에 힘입어 $237 million의 매출을 올렸고, 2025년 1월에는 역대 최고치인 $43.6 million을 기록했습니다. 그 외 Goodville: Farm Game Adventure와 Sunshine Island: Farming Game이 상승세를 타고 있습니다.
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신작 게임 출시의 과제
H1'25 모바일 캐주얼 시장은 신작 게임의 진입 장벽이 여전히 높습니다. 신작 중 월 매출 $100,000를 넘긴 게임은 극소수이며, 퍼즐, 카지노, 시뮬레이션 장르 모두 기존 IP가 매출을 독점하고 있습니다. 시장에서의 성공은 라이브 운영, 제품 업데이트, 전략적인 유저 확보 캠페인에 더욱 의존하고 있습니다. 시장에 진입하는 개발사들은 게임의 차별화라는 과제와 동시에, 유저들의 높은 눈높이에 맞춘 잦은 콘텐츠 업데이트 및 인게이지먼트(engagement) 강화라는 이중고를 겪고 있습니다.
결론
H1'25 모바일 캐주얼 게임 시장은 완만한 매출 성장, 퍼즐 및 카지노 장르의 지속적인 독점, 그리고 신작 게임의 제한적인 성공으로 정의할 수 있습니다. 하위 장르들은 하이브리드 메커니즘, 광고 수익화, 라이브 운영 전략을 끊임없이 실험하고 있으나, 시장의 성과는 여전히 소수의 기존 타이틀에 집중되어 있습니다. 성장을 모색하는 개발사들은 혁신과 효과적인 유저 확보, 그리고 IP 협업을 활용하는 동시에 치열한 경쟁 시장에서 살아남기 위한 전략을 수립해야 합니다. 다음은 언급된 모든 게임의 목록입니다:
- Royal Match
- Candy Crush Saga
- Royal Kingdom
- Austin's Odyssey (Playrix)
- Matching Story: Puzzle Games (Vertex Games)
- Match Villains (Good Job Games)
- Tasty Travels: Merge Game
- Merge Prison: Hidden Puzzle
- Gossip Harbor
- Merge Mansion
- Flambe: Merge & Cook (Microfun)
- Match Factory!
- Triple Match 3D
- Blitz Busters (Spyke Games)
- Toy Match 3D: Triple Match (PLAYNEXX)
- Box Jam! - 3D Puzzle (Playoneer Games)
- Wool Sort
- Cube Busters (Spyke Games)
- Knit Out (Rollic)
- Wool Craze - Yarn Color Sort 3D (SparkWish)
- Monopoly GO!
- InnPlay Labs (Animals & Coins) – Playtika 인수
- SuperPlay (Dice Dreams) – Playtika 인수
- Coin Car Games: Simulator (Celestial Roads)
- Top Tycoon: Coin Theme Empire (BeheFun Games)
- Plinko Galaxy
- Drop Balls x1000: Drop & Win
- Township
- Hay Day
- Goodville: Farm Game Adventure (Goodville AG)
- Sunshine Island: Farming Game (Goodgame Studios)
