블록체인 겜 및 투자 분야의 선두 주자인 Animoca Brands가 2024년 4분기 회계감사 전 실적을 발표하며, 예약 매출과 수익 면에서 괄목할 만한 성장을 기록했습니다. 해당 분기 예약 매출은 $108 million으로, 전년 동기 $40 million 대비 167% 증가했습니다. 2024년 12월 31일로 종료된 연간 총 예약 매출은 $314 million을 기록하며, 2023년의 $280 million 대비 12% 상승했습니다.
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Animoca Brands
2024년 4분기 수익원은 디지털 자산 자문 사업에서 $57 million, 웹3 운영 사업에서 $37 million, 투자 관리 활동에서 $14 million이 발생했습니다. Animoca Brands의 재무 성과는 The Sandbox, Moca Network, Open Campus, Anichess, Gamee, TinyTap, Animoca Brands Japan, nWay, Eden Games, Blowfish Studios, Pixowl, Crazy Defense Heroes 등 자회사와 주요 프로젝트들이 견인했습니다. 추가 수익은 웹3 서비스, 포트폴리오 투자 및 파트너십을 통해 창출되었습니다.
수익 및 투자 활동 세부 내역
디지털 자산 자문 사업의 예약 매출은 2024년 $165 million에 달하며 전년 대비 116% 증가했습니다. 웹3 운영 사업은 블록체인 기반 판매, 인앱 결제 및 기타 비블록체인 판매를 포함하여 $110 million의 매출을 올렸습니다. 또한 $39 million 규모의 투자 활동을 보고했는데, 여기에는 디지털 자산 투자로 실현된 수익과 Animoca Ventures의 투자 관리 수수료가 포함됩니다. 미실현 투자 수익은 회사 대차대조표에 별도로 기록되었습니다.
2024년 영업 비용은 현금 및 토큰 외 지급분을 제외하고 총 $217 million으로, 2023년 $246 million 대비 12% 감소했습니다. 이러한 비용 절감은 회사의 긴축 경영과 효율성 제고를 위한 AI 툴 도입에 따른 결과입니다. 2024년 4분기 영업 비용은 $49 million으로, 전년 동기 $58 million 대비 15% 감소했습니다.
Animoca Brands 재무 요약
금융 자산 및 토큰 보유 현황
2024년 12월 31일 기준, Animoca Brands는 총 $293 million의 현금 및 스테이블코인 잔액을 보유하고 있습니다. 디지털 자산 가치는 $538 million으로, 매도 가능 자산 $356 million과 락업이 걸린 미배정 자산 $182 million으로 구성됩니다. 또한 ETH, BTC, APE와 같은 주요 유동성 토큰을 보유하고 있으며, 540개 이상의 포트폴리오 기업에 소수 지분 투자를 진행 중입니다. 이 소수 지분 투자의 공정 가치는 2024년 4분기 말 기준 $564 million입니다. 추가로 Animoca Brands는 대차대조표 외에 $2.9 billion 규모의 토큰 리저브를 보유하고 있으며, 이는 자사가 대주주로 있는 웹3 자회사 및 프로젝트들이 발행한 토큰으로 구성됩니다. 해당 리저브에는 SAND, EDU, MOCA, GMEE 토큰이 포함됩니다.
Moca Network 및 전략적 파트너십
Animoca Brands의 핵심 프로젝트인 Moca Network는 오픈 인터넷을 위한 디지털 신원 인프라 개발에 집중하고 있습니다. 이 네트워크는 유저들의 자산, 신원, 평판을 여러 생태계에서 통합 관리할 수 있는 범용 계정을 제공합니다. Moca Network는 현재 소비자 브랜드로 기능하며 디지털 식별자와 다양한 제품을 통해 큐레이션된 경험과 보상을 제공하는 Mocaverse 프로젝트에서 발전했습니다. 이 네트워크는 데이터 저장, 검증 및 거버넌스를 위한 유틸리티 토큰인 MOCA Coin으로 운영됩니다.
2024년 10월, Moca Network는 Square Enix의 첫 NFT 수집형 아트 프로젝트인 Symbiogenesis와의 파트너십을 발표했습니다. 이번 협업은 신규 유저들의 원활한 웹3 온보딩을 지원하는 것을 목표로 합니다. 다음 달, Animoca Brands는 Moca Network를 위해 $10 million의 추가 자금을 확보하며 총 투자액을 $41.88 million으로 늘렸습니다. 이번 펀딩 라운드에는 OKX Ventures, CMCC Global, HongShan, Republic Digital, Decima Fund, Kingsway Capital이 참여했습니다.
또한 Moca Network는 블록체인 기반 유저 경험을 개발하기 위해 국내 주요 ICT 플랫폼 기업인 SK Planet과 파트너십을 체결했습니다. 이번 협업은 Moca Network의 신원 및 평판 SDK를 통합하여 SK Planet의 2800만 검증 유저를 웹3로 유입시키는 것을 목표로 합니다. 2024년 12월, MOCA Coin은 국내 최대 디지털 자산 거래소인 Upbit과 Bithumb에 상장되었습니다. Binance Futures 또한 USDⓈ-Margined MOCAUSDT 무기한 계약을 출시하며 MOCA Coin의 거래 기회를 확대했습니다.
Mocaverse를 위해 $10M 추가 투자 유치
웹3 겜 성장 및 The Sandbox 확장
Chess.com과 협력하여 개발한 웹3 겜 프로젝트 Anichess는 2024년 10월 퍼블릭 알파 버전을 출시했습니다. 이 프로젝트는 주요 시장 중 하나인 동남아시아 지역 확장을 위해 Yield Guild Games와 파트너십을 맺었습니다. 2024년 12월 기준, Anichess는 월간 활성 유저(MAU) 10만 명을 돌파했습니다.
1억 명 이상의 등록 유저를 보유한 모바일 겜 플랫폼 Gamee는 웹3 분야에서 지속적으로 확장하고 있습니다. 이 플랫폼은 100억 회 이상의 플레이 세션을 기록했으며, TON 블록체인 생태계에 400만 개의 유저 지갑을 온보딩했습니다. 2024년 12월, Gamee는 Gamee 토큰으로 구동되는 토큰화 광고 네트워크인 Gamee AdNetwork를 출시했습니다. 이 이니셔티브는 Gamee의 유저 도달 범위와 광고 역량을 활용하여 2024년 4분기에 17개의 캠페인을 집행했습니다. 또한 Gamee는 23만 명의 고유 홀더에게 25만 개 이상의 Founders Packs of Moon Cards를 판매하여 7억 100만 WATCoin(판매 당시 약 $230,000 상당)의 매출을 올렸습니다.
Animoca Brands의 가장 중요한 프로젝트 중 하나인 The Sandbox는 메타버스 분야에서 지속적인 확장을 이어갔습니다. 2024년 10월부터 12월까지 진행된 Alpha Season 4 이벤트에서는 Attack on Titan, Chupa Chups, Fist of the North Star, Gordon Ramsay Hell's Kitchen, Lionsgate, Playboy, Rabbids, The British Museum, The Smurfs와 같은 브랜드들과의 파트너십을 선보였습니다. 58만 명 이상의 고유 유저가 참여하여 3,900만 개의 퀘스트를 완료하고 100만 시간 이상의 플레이 타임을 기록했습니다.
The Sandbox 내 Hell's Kitchen New Fork Off 경험
AI 및 웹3 분야에 대한 지속적인 투자
2024년 4분기 동안 Animoca Brands는 12개의 신규 프로젝트에 투자하며, 해당 연도에만 20개 분야에 걸쳐 총 70건 이상의 투자를 단행했습니다. 주요 집중 분야는 AI, 탈중앙화 금융(DeFi), 인프라였습니다. 주목할 만한 투자처로는 0G Labs, Cookie3, FLock.io, MyShell, Talus 등이 있습니다. 또한 Virtuals, ai16z, Aixbt, Griffain, HeyAnon 등 AI 중심의 유동성 토큰 프로젝트에도 투자를 진행했습니다.
2024년 12월 기준, 회사가 보유한 민간 투자 지분의 공정 가치는 $564 million으로, 주로 민간 기업 및 웹3 프로젝트에 대한 지분과 SAFT 투자로 구성되어 있습니다. 이는 2023년 말 기록된 $690 million의 가치에서 다소 감소한 수치입니다.
2024 회계연도 금융 자산 및 토큰 리저브
기업 개발 및 거버넌스 변경
2024년 12월 23일, Animoca Brands는 주주총회를 열고 그룹 외부감사인을 변경하는 결의안을 승인했습니다. 기존 DFK Collins가 사임하고 Hall Chadwick이 새로운 감사인으로 선임되었습니다.
탄탄한 재무 성과와 전략적 파트너십, 그리고 웹3 및 AI 분야에 대한 지속적인 투자를 바탕으로 Animoca Brands는 블록체인 겜 및 디지털 자산 분야의 핵심 플레이어로서의 입지를 굳히고 있습니다. 새로운 기술과 시장으로의 확장은 진화하는 디지털 경제 속에서 장기적인 성장을 이루겠다는 회사의 의지를 반영합니다.
