Ampere Analysis는 2025년 하반기로 접어드는 글로벌 게임 산업의 현황을 평가하는 최신 시장 보고서를 발표했습니다. 시장 규모는 명목상 증가했지만, 데이터에 따르면 인플레이션을 감안할 때 실질적인 성장은 여전히 제한적입니다. 이 분석은 주요 게임 지연, 지역별 성과, 소비자 행동 변화의 영향을 포함하여 업계의 변화하는 역학 관계를 포괄적으로 살펴봅니다.
Gaming Market Forecast 2025
Gaming Market Forecast 2025: 글로벌 게임 시장 전망 및 주요 동향 분석
2024년 말까지 게임 콘텐츠 및 서비스 시장은 총 1,994억 달러에 달했으며, 이는 전년 대비 3.5% 증가한 수치입니다. 그러나 인플레이션을 고려하면 실질적인 성장은 미미했습니다. Ampere Analysis는 향후 2년간 2025년 0.9%, 2026년 2.2%의 성장률을 기록하며 완만한 확장이 지속될 것으로 전망합니다. 총 시장 규모는 2026년 말까지 2,057억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
모바일 겜은 전체 시장 매출의 58%를 차지하며 업계에서 지배적인 위치를 유지했습니다. 2024년에는 4.1% 증가했으며, 향후 몇 년간 연간 2%에서 3%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. PC 부문은 2024년에 5.7%로 가장 높은 성장률을 기록했지만, 모바일 및 콘솔 겜에 비해 절대적인 규모는 여전히 작습니다. 그럼에도 불구하고, 전 세계적인 접근성은 장기적인 잠재력에 대한 낙관론을 계속해서 이끌고 있습니다.
콘솔 부문은 2024년에 성장하지 않았으며, 적어도 2026년까지는 정체 상태를 유지할 것으로 예상됩니다. Ampere Analysis는 이러한 정체의 상당 부분을 GTA VI의 지연에 기인한다고 분석합니다. GTA VI는 원래 게임 및 하드웨어 판매에 크게 기여할 것으로 예상되었습니다. 보고서는 이 지연으로 인해 PlayStation 5 및 Xbox Series S|X에서 2,100만 장의 게임 판매 감소, 콘솔 하드웨어 판매 70만 대 감소, 전체 콘솔 부문 매출 27억 달러 감소가 발생할 것으로 추정합니다.
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소비자 지출 및 수익화 동향
2024년 전체 게임 관련 결제 중 인앱 구매가 77%를 차지했으며, 이 비율은 2019년 이후 안정적으로 유지되고 있습니다. 보고서는 또한 다양한 플랫폼, 특히 PlayStation Plus 및 Game Pass와 같은 서비스를 포함하는 콘솔 부문에서 구독 기반 지출이 증가하는 추세를 강조합니다. 반대로, 실물 게임 판매는 계속 감소하고 있으며, 2026년까지 전체 산업 매출의 2%만을 차지할 것으로 예상됩니다.
초기 단계 게임 벤처에 대한 투자는 2021년과 2022년의 최고치 이후 상당한 침체기를 겪은 후 회복되기 시작했습니다. 그러나 Ampere Analysis는 투자 거래의 규모와 빈도가 과거에 비해 여전히 저조하며, 이는 보다 보수적인 투자자 관점을 반영한다고 지적합니다.
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지역 시장 역학
아시아 태평양 지역은 2024년에 929억 달러를 창출하며 전 세계에서 가장 큰 게임 시장으로 남아 있습니다. 이는 북미 시장이 창출한 577억 달러의 거의 두 배에 달하는 수치입니다. 아시아 태평양 지역의 성장은 2025년까지 계속될 것으로 예상됩니다. 대조적으로, 북미 및 유럽 시장은 2025년에 전년 대비 0.4% 소폭 감소할 것으로 예측됩니다. MENA 지역, 특히 사우디아라비아와 아랍에미리트는 전년 대비 6.3%로 가장 높은 지역 성장률을 보일 것으로 예상되며, 동남아시아 또한 상당한 시장 기회를 제공합니다.
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유저 변화 및 인구 통계학적 동향
미국에서 활동하는 겜 유저 수는 2021년 2억 2,300만 명으로 정점을 찍은 후 2024년 2억 200만 명으로 감소했습니다. 이로 인해 게임 인구 비율은 67%에서 59%로 떨어졌습니다. 그럼에도 불구하고, 이 기간 동안 전체 시장 가치는 증가하여 유저당 평균 지출이 증가했음을 나타냅니다. 젊은 층에서는 16세에서 24세 사이의 미국 여성 1,600만 명이 활동적인 겜 유저로 확인되었으며, 이들 중 82%가 게임을 즐깁니다.
이는 같은 연령대의 남성 참여율 93%보다 약간 낮은 수치입니다. 평균적으로 젊은 여성은 남성보다 주당 4시간 적게 플레이하고 약 50% 적게 지출합니다. 나이든 겜 유저 또한 더욱 두드러지는 유저층이 되고 있습니다. 현재 미국에는 55세 이상의 겜 유저가 3,300만 명 있으며, 이는 해당 연령대 인구의 32%를 차지합니다.
이러한 인구 통계는 10년 말까지 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 3,500만 명 이상의 미국 겜 유저가 16세 미만이며, 이들 중 다수는 Roblox, Fortnite, Minecraft와 같이 유저 생성 콘텐츠(UGC)를 우선시하는 플랫폼에서 활동합니다. 특히, 미국 Roblox 플레이어의 63%가 13세 이상이며, 이는 플랫폼의 유저층에 대한 오랜 가정을 뒤집는 결과입니다.
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개발 전략 및 시장 적응
보고서는 게임 개발의 속도와 효율성이 점점 더 중요해지고 있음을 강조합니다. 긴 개발 주기는 특히 트렌드와 유저 기대치가 빠르게 변할 수 있는 시장에서 위험한 것으로 간주됩니다. Ampere Analysis는 개발자가 싱글 플레이어 또는 멀티플레이어 형식 중 어느 것을 우선시해야 하는지에 대한 명확한 권장 사항을 제공하지 않으며, 플레이어 선호도가 지역마다 크게 다르다는 점을 지적합니다.
콘텐츠 측면에서는 지역 신화, 역사 및 문화적 서사를 통합하는 게임에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 이는 주류 서구 게임 디자인 템플릿과 다른 독특하고 지역에 기반을 둔 스토리에 대한 유저 참여의 광범위한 추세를 반영합니다.
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Nintendo Switch 2 vs Steam Deck
새로운 하드웨어와 신기술 또한 잠재적인 성장 영역을 제시합니다. Nintendo Switch 2는 2030년까지 전 세계적으로 누적 1억 310만 대가 판매될 것으로 예상됩니다. 현재 Switch 모델과 결합하면 2026년에서 2029년 사이에 활성 유저 기반이 1억 3천만 명에 달할 수 있습니다. 그러나 닌텐도는 수익화 측면에서 경쟁사에 뒤처져 있으며, 전체 인게임 구매 및 다운로드 가능 콘텐츠 매출의 4%만을 차지합니다. 이에 비해 소니는 이 시장의 65%를, 마이크로소프트는 31%를 차지합니다.
휴대용 PC 겜 기기인 Steam Deck은 2024년 말 현재 410만 대가 판매되었습니다. 이 수치는 2027년까지 거의 두 배인 790만 대로 증가할 것으로 예상됩니다. Ampere Analysis는 개발자들이 성장하는 유저 기반을 고려하여 기술적으로 가능한 경우 휴대용 PC 지원을 추가할 것을 제안합니다.
또한, 웹 게임, 웹 게임 플랫폼, D2C(Direct-to-Consumer) 유통 모델이 점점 더 중요해지고 있습니다. 중국을 제외하고 이러한 플랫폼은 2025년까지 모바일 게임에 37억 달러의 추가 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. D2C 플랫폼은 전체 유저 수를 늘리지는 못하더라도 보다 효과적인 전환 및 수익화 옵션을 제공합니다.
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마지막 생각
Ampere Analysis는 2025년으로 향하는 글로벌 게임 시장의 미묘한 그림을 제시합니다. 전반적인 성장은 제한적일 것으로 예상되지만, 지역별 차이와 신기술은 새로운 기회를 제공합니다. GTA VI와 같은 영향력 있는 타이틀의 지연과 콘솔 부문의 지속적인 변화는 단기적인 성과를 좌우할 것입니다. 한편, 모바일 및 PC 겜은 소비자 행동 변화, 인구 통계학적 변화, 웹 및 UGC 환경과 같은 플랫폼의 부상에 힘입어 계속 진화하고 있습니다. 이러한 환경에서 성공하고자 하는 개발자와 퍼블리셔는 전략과 실행 모두에서 적응력 있고 데이터 기반이며 지역적 인식을 유지해야 할 것입니다.
