Avalanche와의 독점 인터뷰에서 Dragonfly의 총괄 파트너인 Tom Schmidt는 암호화폐와 웹3의 진화에 10년 이상 몰두해 온 과정을 밝혔습니다. 그의 여정은 2012년 스탠포드 학생 시절 도지코인을 채굴하면서 시작되었는데, 당시 디지털 자산은 종종 신기한 것으로 치부되었습니다. 10년 후, 웹3는 진지한 투자 자산으로 성장했으며, Schmidt는 이제 이 분야에서 지속 가능한 비즈니스를 구축하는 데 따르는 어려움을 헤쳐나갈 수 있도록 창업자들을 안내하는 데 집중하고 있습니다. 그의 경험은 투자자와 기업가가 2025년 초기 단계 웹3 기회의 변화하는 환경을 탐색하는 방법에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.
웹3 투자 탐색: Avalanche 인터뷰
웹3의 진화
Schmidt가 수년간 관찰한 가장 주목할 만한 트렌드 중 하나는 전통적인 기술 배경을 가진 개발자들의 참여가 증가하고 있다는 것입니다. 웹2 경험을 가진 더 많은 엔지니어들이 이제 웹3 공간으로 진입하고 있으며, 확장 가능한 애플리케이션을 구축하는 방법에 대한 강력한 이해를 가지고 있습니다. 이러한 변화는 기술 인재가 더 이상 암호화폐 원주민 개발자에만 국한되지 않으므로 업계 발전의 중요한 단계를 나타냅니다. 더 나은 도구의 가용성과 온체인 애플리케이션 시장의 성장은 이러한 전환을 가능하게 하여 개발자들이 투기적 가치보다는 실제 유용성을 가진 제품을 구축할 수 있도록 했습니다.
Schmidt의 경력은 이러한 산업 전반의 진화를 반영합니다. 스탠포드에서 컴퓨터 과학을 공부한 후, 그는 페이스북과 인스타그램에서 제품 관리자로 일하면서 시장 역학에 대한 직접적인 경험을 얻었습니다. 2017년 이더리움 ICO 붐이 일자, 그는 비트코인의 금융 사용 사례를 넘어선 분산형, 무허가 애플리케이션의 잠재력을 인식했습니다. 이러한 깨달음은 그를 분산형 거래 프로토콜인 0x에 합류하게 했고, 2019년에는 Dragonfly에서 현재 역할로 전환했습니다. 전통적인 기술과 웹3 투자 모두에서의 그의 경험은 업계가 어떻게 진화하고 있는지에 대한 독특한 관점을 제공합니다.
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변화하는 투자 환경
Schmidt는 현재 웹3 투자의 상태가 과거 주기와 근본적으로 다르다고 설명합니다. 이전 강세장에서는 투자 트렌드가 ICO, DeFi 또는 NFT와 같은 광범위한 주제적 흐름에 의해 주로 주도되었습니다. 이제 업계는 소비자 애플리케이션, 블록체인 인프라 및 분산형 금융과 같은 특정 부문에 초점을 맞춘 전문 투자 펀드와 함께 더욱 미묘한 생태계로 발전했습니다. 이러한 전문화의 증가는 공간의 성숙도를 반영하며 창업자와 투자자 모두가 새로운 기회에 접근하는 방식을 변화시켰습니다.
투자 거래의 구조도 진화했습니다. 과거에는 토큰 출시가 자금 확보의 전제 조건인 경우가 많았으며, 이는 때때로 장기적인 제품 개발보다는 단기적인 투기로 이어지기도 했습니다. 오늘날 Schmidt는 보다 전통적인 벤처 캐피탈 모델로의 전환을 보고 있습니다. 많은 초기 단계 투자는 이제 SAFEs(Simple Agreements for Future Equity)와 토큰 워런트를 결합한 구조를 따르며, 창업자들이 비즈니스 모델에 토큰을 도입하는 시기와 방법을 결정하는 데 더 많은 유연성을 제공합니다. 이 접근 방식은 인센티브를 보다 효과적으로 조정하고 스타트업이 토크노믹스에 전념하기 전에 실행 가능한 제품을 구축하는 데 집중할 수 있도록 합니다.
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실용적인 성장 전략 우선순위 지정
Schmidt가 강조하는 핵심 교훈 중 하나는 명확하고 실용적인 시장 진출 전략을 갖는 것의 중요성입니다. 과거 강세장에서는 많은 창업자들이 첫 유저를 확보하기 위한 구체적인 계획 없이 거창한 아이디어를 제시했습니다. 이러한 접근 방식은 시장 과열이 식으면 어려움을 겪는 지속 불가능한 비즈니스로 이어지는 경우가 많았습니다. 이제 투자자들은 더욱 신중하며, 현실적인 채택 경로를 가진 스타트업을 찾습니다.
Schmidt는 창업자들에게 처음부터 대기업과의 파트너십에 의존하기보다는 작고 참여도가 높은 유저 기반으로 시작할 것을 조언합니다. 그는 가장 성공적인 웹3 애플리케이션은 전통적인 웹2 환경에서는 존재할 수 없었던 고유한 가치 제안을 제공하는 것이라고 믿습니다. 단순히 블록체인 통합으로 기존 비즈니스 모델을 복제하는 대신, 가장 강력한 스타트업은 분산화, 투명성 및 무허가 접근을 활용하여 근본적으로 새로운 경험을 창출합니다.
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위험 신호 인식
초기 단계 웹3 기업에 수년간 투자하면서 Schmidt는 창업자들이 피해야 할 일반적인 함정을 파악했습니다. 가장 흔한 위험 신호 중 하나는 실행 가능한 제품이 구축되기 전에 토큰 경제에 과도하게 집중하는 것입니다. 많은 팀이 초기에 복잡한 토큰 모델을 제시하지만, 제대로 작동하는 프로토타입이나 명확한 유저 수요가 부족합니다. 제품-시장 적합성보다 재정적 인센티브에 집중하는 것은 해로울 수 있으며 종종 우선순위 불일치로 이어집니다.
또 다른 경고 신호는 창업자들이 제품이 온체인이어야 하는 이유를 고려하지 않고 기존 웹2 애플리케이션을 재현하려고 할 때입니다. 단순히 블록체인 요소를 추가하여 웹2 서비스를 "더 효율적으로" 만드는 것만으로는 채택을 유도하기에 충분하지 않습니다. 대신, 성공적인 웹3 프로젝트는 분산형 네트워크의 근본적인 이점을 활용하여 이전에는 불가능했던 사용 사례를 가능하게 합니다. Schmidt는 이러한 변화를 초기 인터넷 시대에 비유합니다. 당시 진정한 돌파구는 신문을 온라인에 올리는 것이 아니라 전통적인 기관이 지원할 수 없었던 새로운 형태의 미디어와 통신을 가능하게 하는 데서 나왔습니다.
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웹3의 미래
앞으로 Schmidt는 지속 가능한 비즈니스 모델 구축에 초점을 맞춘 애플리케이션 수준 프로젝트에서 상당한 잠재력을 보고 있습니다. 업계의 많은 관심이 역사적으로 인프라 및 프로토콜에 집중되어 있었지만, 그는 저평가된 애플리케이션 계층 기업들이 강력한 유지율과 수익성을 입증함에 따라 인정을 받을 것이라고 믿습니다. 즉각적인 유동성 부족으로 인해 종종 간과되는 이러한 비즈니스들은 웹3 채택이 계속 증가함에 따라 이 분야에서 가장 성공적인 기업 중 일부가 될 수 있습니다.
진화하는 환경을 헤쳐나가는 창업자들에게 Schmidt의 조언은 토크노믹스나 규제 문제에 집중하기 전에 강력한 제품과 실제 고객 가치를 구축하는 것을 우선시하라는 것입니다. 규제와 같은 외부 요인이 여전히 중요하지만, 장기적인 성공은 실제 문제를 해결하는 애플리케이션을 만드는 데 달려 있습니다. 더 많은 경험 많은 웹2 창업자들이 업계에 진입함에 따라 제품 품질에 대한 기준이 높아지고 있으며, 이는 실행을 그 어느 때보다 중요하게 만듭니다.
웹3가 성숙해짐에 따라 가장 성공적인 기업은 혁신과 실용적인 비즈니스 전략의 균형을 맞출 수 있는 기업이 될 것입니다. 투기나 시장 주기에 의존하기보다는, 지속 가능한 성장은 분산형 기술을 의미 있는 방식으로 활용하는 제품에서 나올 것입니다. Schmidt와 같은 투자자들은 이러한 접근 방식을 수용하는 창업자들을 지원하는 데 집중하고 있으며, 계속 진화하는 산업의 미래를 형성하는 데 도움을 주고 있습니다.
출처: Avalanche
