인도 게임 시장은 2024년 38억 달러, 2029 회계연도에는 92억 달러 규모로 성장하며 큰 폭의 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이는 5년간 20%의 연평균 성장률(CAGR)을 의미합니다. 비디오 스트리밍, 소셜 미디어, 애니메이션, 오디오 서비스 등을 포함하는 광범위한 "뉴미디어" 시장에서 게임이 차지하는 비중은 2024년까지 30%에 이를 것으로 예상됩니다.
2024년 현재 리얼 머니 게임(RMG)은 전체 산업의 63%를 차지하고 있습니다. 그러나 RMG의 성장세는 2029년까지 연간 8% 수준으로 둔화될 전망입니다. 10년 말에는 전통적인 게임 시장이 RMG 부문 규모의 거의 두 배에 달할 것으로 예상되며, 이는 유저들이 시간과 비용을 투자하는 방식이 변화하고 있음을 시사합니다.
인도의 뉴미디어 시장 규모
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수익 성장 및 시장 역학
인게임 결제(IAP)는 Battlegrounds Mobile India, Garena Free Fire Max, Clash of Clans와 같은 미드코어 게임이 주도하며 44%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이러한 타이틀은 2024년 IAP 수익에서 전년 대비 53%의 증가를 보였습니다. 캐주얼 및 하이퍼캐주얼 게임 또한 같은 기간 동안 IAP 수익이 10% 상승하며 성장에 기여했습니다.
광고 수익은 2029년까지 15%의 연평균 성장률로 증가하고 있으며, 이는 광고 기반 수익화 모델의 중요성이 커지고 있음을 반영합니다. RMG는 여전히 시장의 중요한 부분을 차지하고 있으나, 최근 규제 변화로 인해 수익성에 큰 타격을 입으며 50%의 감소를 기록했고, 전체 기업의 25%가 재정적 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 장애물에도 불구하고 RMG 부문은 2024년에 20%의 성장을 달성했습니다.
장르별 게임 시장 규모
유저 인구 통계 심층 분석
인도의 게임 유저 수는 2024년 5억 9,100만 명에 이를 것으로 예상되며, 이는 미국과 브라질을 앞지르는 세계 2위의 게임 다운로드 시장 규모입니다. 유저들의 게임 플레이 시간도 늘어나, 주간 평균 플레이 시간은 2023년 10시간에서 2024년 13시간으로 증가했습니다.
성별 비율은 거의 균등하게 나타나고 있습니다: 남성 56%, 여성 44%(전년도 41%에서 증가). 18세에서 30세 사이의 젊은 게이머가 43%로 가장 큰 비중을 차지하며, 30세에서 45세 사이가 29%, 45세 이상이 28%를 차지합니다. 전체 게이머의 상당 부분인 66%가 주요 대도시 외 지역에 거주하고 있어, 게임이 농촌 및 준도시 지역까지 확산되었음을 보여줍니다.
접근성은 경제성에 의해 결정됩니다. 유저의 81%는 400달러 이하의 스마트폰을 사용하며, 90%는 월 3GB 미만의 모바일 데이터 요금제를 사용합니다. 이러한 요소들은 보급형 스마트폰 및 데이터 요금제의 가용성 확대와 결합되어 시장 확장의 핵심 동력이 되었습니다.
인구 통계 및 게임 선호도
결제 선호도 및 지역별 트렌드
디지털 결제 방식이 주류를 이룹니다. 게이머의 약 83%가 UPI와 디지털 지갑을 사용하여 결제하는 반면, 은행 카드를 사용하는 비율은 16%에 불과합니다. 지역적 차이 또한 행동에 영향을 미치는데, 인도 서부 지역은 결제 유저 비율이 가장 높고, 남부 지역은 가장 활발한 유저층을 보유하고 있습니다.
유저들의 지출은 증가하는 추세입니다. 유저의 25%는 이전보다 게임에 더 많은 비용을 투자하고 있다고 답했습니다. 2024년까지 유료 유저당 평균 결제 금액(ARPPU)은 22달러에 도달하여 전년 대비 15% 증가했습니다. 유료 유저 수는 1억 4,800만 명으로 증가하여 전체 게이머의 25%를 차지했습니다. RMG 유저의 60% 이상이 미드코어 게임에도 지출하고 있어, 세그먼트 간 선호도가 중첩됨을 보여줍니다.
지역별 트렌드
Web3 게임과의 연관성
인도 게임 시장의 성장은 Web3 게임 도입에 직접적인 영향을 미칩니다. 2024년 5억 9,100만 명의 게이머와 UPI 및 디지털 지갑과 같은 디지털 결제 방식에 대한 높은 선호도를 바탕으로, 인도는 탈중앙화된 소유권, 토큰화된 경제, P2E(Play-to-Earn) 모델을 제공하는 블록체인 기반 게임 플랫폼에 유리한 입지를 점하고 있습니다.
인게임 결제를 통한 수익화 확대와 전통적인 게임 부문의 성장은 유저들이 블록체인 통합을 포함한 새로운 게임 참여 방식에 열려 있음을 시사합니다. 기술에 능숙한 젊은 게이머의 증가와 저렴한 스마트폰 및 데이터 접근성은 Web3 혁신을 위한 유망한 환경을 조성합니다. Web3 게임은 투명성, 소유권, 수익 창출 기회를 강조하므로 인도 게이머들의 니즈와 잘 부합하며, 인도를 Web3 게임 분야의 잠재적 리더로 자리매김하게 합니다.
참여도 및 결제 행동
인도 게임 산업의 미래 전망
인도 게임 시장은 기술 발전, 진화하는 유저 선호도, 확대되는 수익화 기회에 힘입어 역동적인 성장 단계에 진입하고 있습니다. RMG가 여전히 중요하지만, 전통적인 게임의 부상과 인게임 결제 및 광고의 강력한 성장은 더욱 다양하고 지속 가능한 산업으로의 전환을 알리고 있습니다.
2029년까지 92억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됨에 따라, 이해관계자들은 규제 변화에 적응하고 기술 혁신을 활용하며 성장하는 유저층의 다양한 요구를 해결해야 할 것입니다. 인도 게임 산업은 방대한 유저 기반과 혁신적인 수익화 전략을 통해 글로벌 리더로 도약할 준비를 마쳤습니다.
출처: Lumikai 및 Google
