Animoca Brands, een toonaangevend blockchain gaming- en investeringsbedrijf, heeft zijn ongeauditeerde financiële resultaten voor het vierde kwartaal van 2024 gerapporteerd, waaruit een aanzienlijke groei in boekingen en omzet blijkt. Het bedrijf noteerde $108 miljoen aan boekingen in Q4, wat een 167% stijging weerspiegelt ten opzichte van $40 miljoen in hetzelfde kwartaal het jaar daarvoor. Voor het volledige jaar eindigend op 31 december 2024 bedroegen de boekingen in totaal $314 miljoen, wat een 12% stijging vertegenwoordigt vergeleken met $280 miljoen in 2023.
Animoca Brands Covere Banner op X (Twitter)
Animoca Brands
De inkomstenbronnen voor Q4 2024 bestonden uit $57 miljoen uit de digital asset advisory-tak van het bedrijf, $37 miljoen uit zijn web3-activiteiten en $14 miljoen uit investeringsbeheer. De financiële prestaties van Animoca Brands werden gedreven door zijn dochterondernemingen en grote projecten, waaronder The Sandbox, Moca Network, Open Campus, Anichess, Gamee, TinyTap, Animoca Brands Japan, nWay, Eden Games, Blowfish Studios, Pixowl en Crazy Defense Heroes. Aanvullende inkomsten werden gegenereerd via web3-services, portfolio-investeringen en partnerschappen.
Overzicht van omzet en investeringsactiviteiten
De boekingen uit de digital asset advisory-tak bereikten $165 miljoen in 2024, wat een 116% stijging markeert ten opzichte van het voorgaande jaar. Web3-activiteiten genereerden $110 miljoen, bestaande uit blockchain-gebaseerde verkopen, in-app aankopen en overige niet-blockchain verkopen. Het bedrijf rapporteerde ook $39 miljoen aan investeringsactiviteiten, waaronder gerealiseerde winsten uit digitale activa-investeringen en beheervergoedingen van Animoca Ventures. Niet-gerealiseerde investeringswinsten werden afzonderlijk op de balans van het bedrijf opgenomen.
De operationele kosten voor 2024, exclusief betalingen in niet-contante middelen en tokens, bedroegen in totaal $217 miljoen, wat een 12% daling vertegenwoordigt ten opzichte van $246 miljoen in 2023. Deze reductie werd toegeschreven aan de kostenbesparende maatregelen van het bedrijf en de integratie van AI-tools om de efficiëntie te verhogen. In Q4 2024 bedroegen de operationele kosten $49 miljoen, een daling ten opzichte van $58 miljoen in hetzelfde kwartaal het jaar daarvoor, wat een 15% afname weerspiegelt.
Animoca Brands Samenvatting Financiën
Financiële activa en tokenreserves
Per 31 december 2024 hield Animoca Brands kas- en stablecoin-saldi aan van in totaal $293 miljoen. Digitale activa werden gewaardeerd op $538 miljoen, bestaande uit $356 miljoen aan activa beschikbaar voor verkoop en $182 miljoen aan niet-geveste activa onderworpen aan een lock-up. Het bedrijf hield ook aanzienlijke liquide tokens aan, waaronder ETH, BTC en APE, naast minderheidsbelangen in meer dan 540 portfoliobedrijven. De reële waarde van deze minderheidsbelangen bedroeg $564 miljoen aan het einde van Q4 2024. Daarnaast beschikte Animoca Brands over tokenreserves buiten de balans ter waarde van $2,9 miljard, bestaande uit tokens uitgegeven door zijn meerderheidsbelangen in web3-dochterondernemingen en projecten. Deze reserves omvatten SAND, EDU, MOCA en GMEE tokens.
Moca Network en strategische partnerschappen
Moca Network, een kernproject van Animoca Brands, richt zich op het ontwikkelen van digitale identiteitsinfrastructuur voor het open internet. Het netwerk biedt een universeel account voor de assets, identiteit en reputatie van gebruikers in verschillende ecosystemen. Moca Network is voortgekomen uit het Mocaverse-project, dat nu fungeert als het consumentenmerk en gecureerde ervaringen en beloningen biedt via digitale identifiers en diverse producten. Het netwerk wordt aangedreven door MOCA Coin, dat dient als utility token voor dataopslag, verificatie en governance.
In oktober 2024 kondigde Moca Network een partnerschap aan met Symbiogenesis, het eerste NFT-verzamelkunstproject van Square Enix. Deze samenwerking is bedoeld om een naadloze web3-onboardingervaring voor nieuwe gebruikers te faciliteren. De maand daarop haalde Animoca Brands nog eens $10 miljoen aan financiering op voor Moca Network, waarmee de totale investeringen op $41,88 miljoen kwamen. Deelnemers aan deze financieringsronde waren onder meer OKX Ventures, CMCC Global, HongShan, Republic Digital, Decima Fund en Kingsway Capital.
Moca Network ging ook een partnerschap aan met SK Planet, een groot Zuid-Koreaans informatie- en communicatietechnologie platform, om blockchain-gebaseerde gebruikerservaringen te ontwikkelen. De samenwerking beoogt de 28 miljoen geverifieerde gebruikers van SK Planet kennis te laten maken met web3 door de identiteits- en reputatie-SDK van Moca Network te integreren. In december 2024 werd MOCA Coin genoteerd op Upbit en Bithumb, twee van de grootste beurzen voor digitale activa in Zuid-Korea. Binance Futures lanceerde ook een USDⓈ-Margined MOCAUSDT perpetual contract, wat de handelsmogelijkheden voor MOCA Coin uitbreidt.
Animoca haalde nog eens $10M op voor Mocaverse
Groei in web3-gaming en uitbreiding van The Sandbox
Anichess, een web3 gaming-project ontwikkeld in samenwerking met Chess.com, lanceerde in oktober 2024 zijn publieke alpha-versie. Het project ging een partnerschap aan met Yield Guild Games om uit te breiden naar Zuidoost-Azië, een van zijn top drie markten. Tegen december 2024 had Anichess meer dan 100.000 maandelijks actieve spelers geregistreerd.
Gamee, een mobiel gamingplatform met meer dan 100 miljoen geregistreerde gebruikers, zette zijn uitbreiding in web3 voort. Het platform heeft meer dan 10 miljard gameplay-sessies gefaciliteerd en 4 miljoen gebruikerswallets toegevoegd aan het TON blockchain-ecosysteem. In december 2024 lanceerde Gamee het Gamee AdNetwork, een getokeniseerd advertentienetwerk aangedreven door de Gamee-token. Dit initiatief maakte gebruik van het bereik en de advertentiemogelijkheden van Gamee en voerde 17 campagnes uit in Q4 2024. Daarnaast verkocht Gamee meer dan 250.000 Founders Packs van Moon Cards aan 230.000 unieke houders voor 701 miljoen WATCoin, gewaardeerd op ongeveer $230.000 op het moment van verkoop.
The Sandbox, een van de belangrijkste projecten van Animoca Brands, zette zijn uitbreiding in de metaverse-sector voort. Het Alpha Season 4-evenement liep van oktober tot december 2024 en omvatte partnerschappen met merken zoals Attack on Titan, Chupa Chups, Fist of the North Star, Gordon Ramsay Hell's Kitchen, Lionsgate, Playboy, Rabbids, The British Museum en The Smurfs. Meer dan 580.000 unieke spelers namen deel, voltooiden 39 miljoen quests en verzamelden meer dan een miljoen gameplay-uren.
Hell's Kitchen New Fork Off Experience in The Sandbox
Voortdurende investeringen in AI- en web3-sectoren
In 2024 investeerde Animoca Brands in 12 nieuwe projecten tijdens Q4, waarmee het totaal aantal investeringen voor het jaar op meer dan 70 in 20 verschillende sectoren kwam. Belangrijke focusgebieden waren AI, gedecentraliseerde financiën en infrastructuur. Opvallende investeringen waren onder meer 0G Labs, Cookie3, FLock.io, MyShell en Talus. Daarnaast investeerde het bedrijf in AI-gerichte liquid token-projecten, waaronder Virtuals, ai16z, Aixbt, Griffain en HeyAnon.
Per december 2024 bedroeg de reële waarde van de private investeringsbelangen van het bedrijf $564 miljoen, voornamelijk bestaande uit aandelen- en SAFT-investeringen in private bedrijven en web3-projecten. Dit cijfer markeerde een daling ten opzichte van de waardering van $690 miljoen aan het einde van 2023.
FYE 2024 Financiële activa en tokenreserves
Bedrijfsontwikkelingen en wijzigingen in governance
Op 23 december 2024 hield Animoca Brands een algemene vergadering waar aandeelhouders een resolutie goedkeurden om de groepsaccountant van het bedrijf te wijzigen. DFK Collins werd uit de rol verwijderd en Hall Chadwick werd aangesteld als de nieuwe accountant.
Met zijn sterke financiële prestaties, strategische partnerschappen en voortdurende investeringen in web3 en AI, blijft Animoca Brands zichzelf positioneren als een belangrijke speler in de blockchain gaming- en digitale activa-sectoren. De uitbreiding van het bedrijf naar nieuwe technologieën en markten weerspiegelt zijn toewijding aan groei op lange termijn in de evoluerende digitale economie.
