A Animoca Brands, gigante do setor de blockchain gaming e investimentos, divulgou seus resultados financeiros não auditados do quarto trimestre de 2024, mostrando um crescimento absurdo em bookings e receita. A empresa registrou $108 million em bookings no Q4, refletindo um aumento de 167% em relação aos $40 million do mesmo trimestre no ano anterior. Para o ano completo encerrado em 31 de dezembro de 2024, os bookings totalizaram $314 million, representando uma alta de 12% comparado aos $280 million de 2023.
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Animoca Brands
As fontes de receita para o Q4 2024 incluíram $57 million do negócio de consultoria de digital asset da empresa, $37 million de seus negócios operacionais de web3 e $14 million de atividades de gestão de investimentos. O desempenho financeiro da Animoca Brands foi impulsionado por suas subsidiárias e grandes projetos, incluindo The Sandbox, Moca Network, Open Campus, Anichess, Gamee, TinyTap, Animoca Brands Japan, nWay, Eden Games, Blowfish Studios, Pixowl e Crazy Defense Heroes. Receita adicional foi gerada através de serviços web3, investimentos em portfólio e parcerias.
Breakdown de Receita e Atividades de Investimento
Os bookings do negócio de consultoria de digital asset chegaram a $165 million em 2024, marcando um aumento de 116% em relação ao ano anterior. Os negócios operacionais de web3 geraram $110 million, englobando vendas baseadas em blockchain, in-app purchases e outras vendas não relacionadas a blockchain. A empresa também reportou $39 million em atividade de investimento, que incluiu ganhos realizados de investimentos em digital asset e taxas de gestão de investimento da Animoca Ventures. Ganhos de investimento não realizados foram registrados separadamente no balanço patrimonial da empresa.
As despesas operacionais para 2024, excluindo pagamentos não monetários e baseados em tokens, totalizaram $217 million, representando uma queda de 12% em relação aos $246 million de 2023. Essa redução foi atribuída às medidas de corte de custos da empresa e à integração de ferramentas de IA para dar aquele boost na eficiência. No Q4 2024, as despesas operacionais foram reportadas em $49 million, abaixo dos $58 million do mesmo trimestre do ano anterior, refletindo uma diminuição de 15%.
Animoca Brands Summary Financials
Ativos Financeiros e Reservas de Tokens
Em 31 de dezembro de 2024, a Animoca Brands mantinha saldos em caixa e stablecoin totalizando $293 million. Os digital assets foram avaliados em $538 million, consistindo em $356 million em ativos disponíveis para venda e $182 million em ativos não adquiridos sujeitos a lock-up. A empresa também detinha tokens líquidos significativos, incluindo ETH, BTC e APE, além de investimentos minoritários em mais de 540 empresas do portfólio. O valor justo desses investimentos minoritários estava em $564 million ao final do Q4 2024. Além disso, a Animoca Brands tinha reservas de tokens fora do balanço avaliadas em $2.9 billion, compostas por tokens emitidos por suas subsidiárias e projetos web3 majoritários. Essas reservas incluíam tokens SAND, EDU, MOCA e GMEE.
Moca Network e Parcerias Estratégicas
A Moca Network, um projeto chave da Animoca Brands, está focada em desenvolver infraestrutura de identidade digital para a internet aberta. A rede fornece uma conta universal para os ativos, identidade e reputação dos usuários em diferentes ecossistemas. A Moca Network evoluiu do projeto Mocaverse, que agora funciona como sua marca voltada ao consumidor, oferecendo experiências curadas e recompensas através de identificadores digitais e vários produtos. A rede é movida pela MOCA Coin, que serve como um utility token para armazenamento de dados, verificação e governança.
Em outubro de 2024, a Moca Network anunciou uma parceria com a Symbiogenesis, o primeiro projeto de arte colecionável NFT da Square Enix. Essa colaboração visa facilitar uma experiência de onboarding web3 fluida para novos usuários. No mês seguinte, a Animoca Brands garantiu um aporte adicional de $10 million para a Moca Network, elevando o total de investimentos para $41.88 million. Participantes dessa rodada de financiamento incluíram OKX Ventures, CMCC Global, HongShan, Republic Digital, Decima Fund e Kingsway Capital.
A Moca Network também fechou uma parceria com a SK Planet, uma grande plataforma de tecnologia da informação e comunicação da Coreia do Sul, para desenvolver experiências de usuário habilitadas por blockchain. A colaboração pretende introduzir os 28 milhões de usuários verificados da SK Planet na web3 ao integrar o SDK de identidade e reputação da Moca Network. Em dezembro de 2024, a MOCA Coin foi listada na Upbit e Bithumb, duas das maiores exchanges de digital asset da Coreia do Sul. A Binance Futures também lançou um contrato perpétuo MOCAUSDT com margem em USDⓈ, expandindo as oportunidades de trading para a MOCA Coin.
Animoca Raised an Additional $10M for Mocaverse
Crescimento em Web3 Gaming e Expansão do The Sandbox
Anichess, um projeto de web3 gaming desenvolvido em parceria com o Chess.com, lançou sua versão alpha pública em outubro de 2024. O projeto fez parceria com a Yield Guild Games para expandir no Sudeste Asiático, um de seus três principais mercados. Em dezembro de 2024, o Anichess já tinha registrado mais de 100.000 jogadores ativos mensais.
A Gamee, plataforma de mobile gaming com mais de 100 milhões de usuários registrados, continuou sua expansão na web3. A plataforma facilitou mais de 10 bilhões de sessões de gameplay e integrou 4 milhões de carteiras de usuários ao ecossistema blockchain da TON. Em dezembro de 2024, a Gamee lançou a Gamee AdNetwork, uma rede de publicidade tokenizada movida pelo token Gamee. Essa iniciativa aproveitou o alcance de audiência e as capacidades de publicidade da Gamee, executando 17 campanhas no Q4 2024. Além disso, a Gamee vendeu mais de 250.000 Founders Packs de Moon Cards para 230.000 holders únicos por 701 million WATCoin, avaliados em aproximadamente $230.000 no momento da venda.
O The Sandbox, um dos projetos mais significativos da Animoca Brands, continuou sua expansão no setor de metaverso. O evento Alpha Season 4 rolou de outubro a dezembro de 2024, apresentando parcerias com marcas como Attack on Titan, Chupa Chups, Fist of the North Star, Gordon Ramsay Hell's Kitchen, Lionsgate, Playboy, Rabbids, The British Museum e The Smurfs. Mais de 580.000 jogadores únicos participaram, completando 39 milhões de quests e acumulando mais de um milhão de horas de gameplay.
Hell's Kitchen New Fork Off Experience in The Sandbox
Investimentos Contínuos em IA e Setores Web3
Em 2024, a Animoca Brands investiu em 12 novos projetos durante o Q4, elevando seu total de investimentos no ano para mais de 70 em 20 setores diferentes. As principais áreas de foco incluíram IA, finanças descentralizadas e infraestrutura. Investimentos notáveis incluíram 0G Labs, Cookie3, FLock.io, MyShell e Talus. Além disso, a empresa fez investimentos em projetos de liquid token focados em IA, incluindo Virtuals, ai16z, Aixbt, Griffain e HeyAnon.
Em dezembro de 2024, o valor justo das participações de investimento privado da empresa estava em $564 million, consistindo principalmente em investimentos de equity e SAFT em empresas privadas e projetos web3. Esse número marcou uma queda em relação à avaliação de $690 million registrada ao final de 2023.
FYE 2024 Financial Assets and Token Reserves
Desenvolvimentos Corporativos e Mudanças de Governança
Em 23 de dezembro de 2024, a Animoca Brands realizou uma reunião geral onde os acionistas aprovaram uma resolução para mudar o auditor do grupo da empresa. A DFK Collins foi removida do cargo e a Hall Chadwick foi nomeada como a nova auditora.
Com seu forte desempenho financeiro, parcerias estratégicas e investimentos contínuos em web3 e IA, a Animoca Brands continua se posicionando como um player chave nos setores de blockchain gaming e digital asset. A expansão da empresa para novas tecnologias e mercados reflete seu compromisso com o crescimento a longo prazo na economia digital em constante evolução.
