O mercado de games na Índia está em rota de crescimento acelerado, com projeção de atingir $3.8 billion até 2024 e $9.2 billion até o ano fiscal de 2029. Isso representa uma taxa de crescimento anual composta de 20% ao longo de cinco anos. A fatia dos games no mercado de "nova mídia" — que inclui streaming de vídeo, redes sociais, animação e serviços de áudio — deve chegar a 30% até 2024.
O Real-money gaming (RMG) representa atualmente 63% da indústria em 2024. Mas o crescimento do RMG está desacelerando para 8% ao ano até 2029. Até o fim da década, espera-se que o mercado de games tradicional quase dobre o tamanho do segmento de RMG, sinalizando uma mudança em onde os players estão investindo seu tempo e dinheiro.
Tamanho do Mercado de Nova Mídia na Índia
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Crescimento de receita e dinâmica de mercado
As compras in-game estão prontas para crescer a um CAGR de 44%, impulsionadas por mid-core games como Battlegrounds Mobile India, Garena Free Fire Max e Clash of Clans. Esses títulos tiveram um aumento de 53% ano a ano na receita de IAP em 2024. Jogos casuais e hipercasuais também contribuíram, com um aumento de 10% nas receitas de IAP durante o mesmo período.
A receita publicitária está crescendo a um CAGR de 15% até 2029, refletindo a importância crescente da monetização baseada em anúncios. O RMG continua sendo uma parte significativa do mercado, mas mudanças regulatórias recentes impactaram pesado a lucratividade — causando uma queda de 50% e criando desafios financeiros para 25% das empresas. Apesar desses obstáculos, o setor de RMG ainda conseguiu um crescimento de 20% em 2024.
Tamanho do Mercado de Games por Gênero
Um mergulho no perfil dos players
O público gamer da Índia deve chegar a 591 million até 2024, tornando-o o segundo maior mercado global em downloads de jogos, à frente dos Estados Unidos e do Brasil. Os players também estão gastando mais tempo na gameplay — o tempo médio semanal de jogo aumentou de 10 horas em 2023 para 13 horas em 2024.
A divisão de gênero está quase equilibrada: 56% homens, 44% mulheres (um aumento em relação aos 41% do ano anterior). Gamers mais jovens, entre 18 e 30 anos, representam o maior grupo demográfico com 43%, seguidos por aqueles entre 30 e 45 anos com 29%, e players acima de 45 anos compondo 28%. Uma parte significativa dos gamers — 66% — vive fora das grandes áreas metropolitanas, mostrando como os games se espalharam por regiões rurais e semiurbanas.
A acessibilidade impulsiona o acesso. 81% dos players usam smartphones que custam no máximo $400, e 90% dependem de planos de dados móveis que consomem menos de 3GB por mês. Esses fatores, combinados com a crescente disponibilidade de smartphones acessíveis e planos de dados, foram fundamentais para a expansão do mercado.
Demografia e Preferências de Jogos
Preferências de pagamento e tendências regionais
Os métodos de pagamento digitais dominam. Cerca de 83% dos gamers usam UPI e carteiras digitais para transações, enquanto apenas 16% dependem de cartões bancários. Diferenças regionais também influenciam o comportamento: o oeste da Índia tem a maior proporção de usuários pagantes, enquanto o sul da Índia tem a base de players mais ativa.
O gasto dos players está aumentando. 25% dos usuários dizem que estão investindo mais dinheiro em games do que antes. Em 2024, a receita média anual por usuário pagante (ARPPU) atingiu $22, um aumento de 15% em relação ao ano anterior. O número de players pagantes subiu para 148 million, representando 25% da população total de gamers. Mais de 60% dos players de RMG também gastam em mid-core games, mostrando uma sobreposição de preferências entre os segmentos.
Tendências Regionais
Relevância para o web3 gaming
O crescimento do mercado de games na Índia tem implicações diretas para a adoção do web3 gaming. Com 591 million de gamers em 2024 e uma forte preferência por métodos de pagamento digitais como UPI e carteiras, a Índia está bem posicionada para blockchain-based gaming platforms que oferecem propriedade descentralizada, economias tokenizadas e modelos play-to-earn.
A monetização crescente por meio de compras in-game e a expansão do segmento de games tradicional sugerem que os players estão abertos a novas formas de interagir com os jogos, incluindo a integração com blockchain. A ascensão de gamers mais jovens e antenados em tecnologia, combinada com smartphones acessíveis e acesso a dados de baixo custo, cria um ambiente promissor para inovações web3. Como o web3 gaming enfatiza transparência, propriedade e oportunidades de ganho, ele se alinha bem com as aspirações de uma grande parte do público gamer da Índia, posicionando o país como um potencial líder no espaço de web3 gaming.
Engajamento e Comportamentos de Pagamento
Perspectivas futuras para a indústria de games na Índia
O mercado de games na Índia está entrando em uma fase de crescimento dinâmico, impulsionado por avanços tecnológicos, preferências de players em evolução e oportunidades de monetização em expansão. Embora o RMG continue importante, a ascensão dos games tradicionais e o forte crescimento das compras in-game e publicidade sinalizam uma mudança para uma indústria mais diversa e sustentável.
À medida que o mercado avança em direção ao seu valor projetado de $9.2 billion até 2029, os stakeholders precisarão se adaptar às mudanças regulatórias, aproveitar as inovações tecnológicas e atender às diversas necessidades da crescente base de players. A indústria de games da Índia está posicionada para se tornar uma líder global, com sua base de usuários expansiva e estratégias de monetização inovadoras impulsionando sua evolução.
Fonte: Lumikai e Google
