O primeiro trimestre de 2024 trouxe mudanças significativas para os jogos em blockchain. Os dados mais recentes da Big Blockchain Game List mostram o Pixels na Ronin Network liderando o pelotão, com a indústria vivenciando um crescimento notável, apesar das oscilações no sentimento do mercado cripto.
Este artigo cobre os insights mais recentes do Q1 2024 Big Blockchain Game Report, destacando o crescimento da indústria de jogos em blockchain, performance de tokens, atividade de gameplay, investimentos e movimentos do ecossistema.
Big Blockchain Game Report
A Big Blockchain Game List apresenta seu relatório trimestral inaugural, o ápice de 18 meses de coleta de dados. O objetivo é integrar essas informações com outras fontes confiáveis e análises rigorosas para fornecer insights completos sobre o estado do setor de jogos em blockchain.
Uma parte substancial dos dados coletados é constantemente apresentada e atualizada na planilha Everything Blockchain Gaming, garantindo acessibilidade e dados quentes para os stakeholders.
Rali de Ethereum e Bitcoin
Durante o Q1 2024, o Ethereum (ETH) viu um salto significativo de 52%, enquanto o Bitcoin (BTC) teve uma alta notável de 65%, atingindo um pico sem precedentes de $73,738 em 14 de março. Esse rali foi impulsionado por uma entrada de $12 bilhões de investidores institucionais e de varejo, principalmente através de investimentos em ETFs de Bitcoin. Esses desenvolvimentos reforçam o sentimento bullish predominante no mercado de criptomoedas.
Mais de $2.6 bilhões em financiamento
Enquanto o rali do Bitcoin continua a atrair entusiastas de cripto, os recentes desenvolvimentos de financiamento oferecem mais evidências de um interesse renovado no setor. O quarto trimestre de 2023 testemunhou um retorno notável de venture capitalists de web3. Março viu uma entrada impressionante de mais de $1 bilhão em financiamento web3, com a RootData rastreando um total de $2.6 bilhões até o final do trimestre, espelhando os números do Q4 de 2023.
O momento positivo segue para o segundo trimestre de 2024, com a Bitkraft Ventures liderando a carga ao revelar um terceiro fundo de $275 milhões dedicado a impulsionar startups de jogos em estágio inicial. Simultaneamente, a A16z iniciou a terceira iteração do seu acelerador SPEEDRUN, separando $30 milhões especificamente para o setor de games. Vamos mergulhar em alguns exemplos.
Visão geral dos jogos em blockchain
Embora o ano tenha começado com um rali bullish nos mercados de criptomoedas e novos fundos de VC, o interesse cripto mais amplo migrou para ativos especulativos como as meme coins da Solana. O setor de jogos em blockchain seguiu uma trajetória mais sutil.
Tokens e eventos de play-to-airdrop
Tokens como o $MAVIA do Heroes of Mavia e o $PIXEL do Pixels tiveram um sentimento forte em janeiro e fevereiro, impulsionados por lançamentos de tokens e eventos de play-to-airdrop. No entanto, esse ímpeto diminuiu em março, levando as empresas de jogos a explorar novas formas de capitalizar na febre cripto. O lançamento da "moeda universal de jogos" $PORTAL no final de fevereiro exemplificou essa tendência, embora com graus variados de sucesso.
Venda de nós (Node sales)
Alguns projetos de jogos priorizaram utilidade real durante o trimestre. Iniciativas de sucesso incluíram o lançamento de infraestrutura de escalabilidade e vendas de nós associadas, exemplificadas pela L3 baseada em Arbitrum da Xai, que arrecadou $15 milhões, e a Hychain baseada em Arbitrum da Hytopia, que levantou $8 milhões. O projeto de computação em nuvem adjacente aos games, Aethir, arrecadou mais de $65 milhões com sua venda de nós.
Avanços tecnológicos em Web3
Vários outros projetos, como Proof of Play (Pirate Nation), Treasure DAO, Xterio e Wilder World, expressaram intenções de lançar tecnologias similares. A facilidade de lançar uma blockchain fez com que a maioria dos projetos pelo menos considerasse a ideia, vendo o clima atual como uma oportunidade para captar recursos.
Investidores anjo e a "degen mafia"
Investidores anjo individuais, coloquialmente referidos como "degen mafia", desempenharam um papel significativo ao alavancar sua influência nas redes sociais para destacar oportunidades de ganho e programas de indicação, aumentando seu próprio retorno sobre o investimento.
Sky Mavis e Ronin Network
Em meio à dinâmica mais ampla, certas equipes demonstraram um forte ajuste de produto ao mercado durante o trimestre. Notavelmente, a blockchain Ronin da Sky Mavis e o RPG social Pixels emergiram como os grandes destaques. Como o jogo em blockchain mais popular, o Pixels impulsionou a Ronin para um pico sem precedentes de 1.2 milhão de carteiras ativas únicas diárias.
Esse aumento na atividade teve um efeito cascata em outros projetos baseados na Ronin, como Apeiron, CyberKongz e Kaidro, que viram uma valorização em seus tokens, apesar de estarem nos estágios iniciais de sua jornada. Até mesmo players veteranos como a Yield Guild Gaming viram um impacto positivo em seu token $YGG após o lançamento na Ronin.
Jogos em blockchain jogáveis
O cenário para outros jogos em blockchain jogáveis apresentou um cenário mais complexo, particularmente devido às suas funcionalidades de blockchain predominantemente leves. No entanto, houve conquistas notáveis: o shooter de equipe Nyan Heroes e o jogo de estratégia Blocklords ultrapassaram 100,000 downloads cada na Epic Games Store, enquanto o extraction shooter Shrapnel atraiu mais de 60,000 jogadores em seus dois playtests.
Surgiram números expressivos, como o Big Time reportando $100 milhões em receita desde o início do seu evento de pré-temporada em outubro de 2023. O programa VIP do Pixels gera atualmente uma receita recorrente mensal de $1.6 milhão.
O sucesso a longo prazo no setor de blockchain gaming será definido por projetos que combinam de forma eficaz uma base de jogadores e fluxo de receita com uma visão clara e desenvolvimento contínuo de funcionalidades. Adaptar-se às correntes do crypto sentiment e navegar pela dinâmica única de suas comunidades também serão fatores cruciais para um sucesso sustentável.
Visão geral do on-chain gaming
Em um setor inundado de dados, identificar insights que valem a pena pode ser um desafio. No entanto, ao analisar a atividade de jogos on-chain durante o Q1 2024, o grande destaque foi o RPG social Pixels, que roda direto no navegador.
Inicialmente lançado na Polygon blockchain, o Pixels passou por um relançamento na rede Ronin, da Sky Mavis, em novembro de 2023, e o sucesso foi imediato. Em meio ao declínio de Alien Worlds e Splinterlands, o Pixels se consolidou como o jogo blockchain mais popular em termos de carteiras únicas ativas diariamente desde dezembro.
Análise aprofundada: Pixels
Originalmente desenvolvido na rede sidechain da Ethereum, a Polygon, o Pixels migrou para a Ronin no final de 2023, o que impulsionou uma explosão na atividade dos usuários. Desenvolvida pela Sky Mavis, a mente visionária por trás de Axie Infinity, a Ronin é uma blockchain projetada para elevar o nível da gameplay. A Ronin também hospeda projetos como Wild Forest, The Machines Arena, Apeiron, entre outros.
O Pixels tem mostrado um sucesso consistente desde a migração. Dados recentes de um dashboard aberto revelam que o Pixels já acumulou mais de 1.1 milhão de carteiras únicas totais na Ronin Network. O jogo ostenta impressionantes 320.000 carteiras de usuários ativos diários (DAUWs), incluindo 275.000 usuários retidos e 25.000 novos jogadores.
A entrada de novos usuários, combinada com uma alta taxa de retenção, posiciona o Pixels como um jogo com crescimento sustentável, indo além das tendências especulativas e do hype comum no espaço de web3 gaming. Esse fenômeno espelha o papel que as guilds desempenharam no boom e na queda do Axie Infinity como um jogo play-to-earn no final de 2021.
No entanto, o Pixels se destaca com mecânicas de jogo melhor desenhadas e uma economia mais sólida. Apesar da base de usuários em expansão, o token $PIXEL associado ao Pixels apresentou uma volatilidade de preço mínima.
O CEO Luke Barwikowski reforça a importância da retenção de usuários e da utilidade do token em uma postagem recente no X (antigo Twitter), respondendo a perguntas cruciais como: "O Pixels está retendo usuários? O que os jogadores estão fazendo com o $PIXEL? Como o Pixels vai atrair novos jogadores? Nosso objetivo é ser um player de peso no web3 gaming."
Simultaneamente, a Ronin Network viu sua popularidade disparar, contando com mais de 2 milhões de carteiras únicas ativas mensalmente, impulsionadas em parte pelo interesse dos jogadores de Pixels em plantar sementes, adquirir pets e buscar recompensas em $PIXEL.
Após seu lançamento na Binance em 19 de fevereiro, o token $PIXEL subiu rapidamente no ranking, sendo agora avaliado entre as 200 principais criptomoedas globalmente, com um market cap de $440 milhões. A integração estratégica de mecânicas de gameplay, engajamento de usuários e utilidade do token posicionou o Pixels como um player notável na revolução do web3 gaming.
Os dados mais recentes do DappRadar e Footprint Analytics revelam que o Pixels ultrapassou a marca cobiçada de dois milhões de carteiras vitalícias na Ronin, ostentando uma contagem impressionante de aproximadamente 625.000 carteiras únicas ativas diariamente. Esse aumento na adoção destaca a tração crescente dos projetos de blockchain gaming e seu apelo cada vez maior para entusiastas ao redor do mundo.
Visão geral da performance dos tokens
O Q1 2024 testemunhou um ambiente favorável para o lançamento de novos tokens, embora essa tendência não tenha se refletido de forma uniforme no setor de jogos. Enquanto o lançamento do token $XAI, da L3 de jogos Xai, foi um sucesso, a introdução da memecoin de jogos $PORTAL não ganhou tração, reforçando que nem todos os tokens estão igualmente prontos para o sucesso nesse espaço.
Vários tokens de jogos sofreram queda de valor durante o Q1, incluindo o $WEMIX da Wemade, o $GMT da Find Satoshi Lab e o $MAGIC da Treasure DAO. Por outro lado, criptomoedas de jogos de grande capitalização, como o $SAND do The Sandbox, o $AXS do Axie Infinity e o $APE da Apecoin, viram apenas aumentos marginais em seus valores.
Vários tokens mais novos atingiram suas máximas históricas durante o Q1, incluindo o token $PRIME da Parallel Studios, o token $BEAM (embora tecnicamente uma versão reemitida do token $MC da Merit Circle) e o token $RON da Ronin, lançado originalmente em 2022.
Entre os tokens no ranking das 200 principais criptos, o destaque foi o token $YGG da Yield Guild Gaming, introduzido em 2021 durante o auge da febre do Axie Infinity. Sua recente valorização pode ser atribuída à migração para a próspera blockchain Ronin, oferecendo maior liquidez e taxas de transação significativamente menores em comparação com sua disponibilidade anterior na Ethereum.
Tendências de investimento
No primeiro trimestre de 2024, o setor de blockchain gaming testemunhou 68 acordos de investimento, refletindo uma queda de 1% em comparação ao Q1 2023. No entanto, esse número representa um declínio significativo de 57% em relação ao período de boom do Q1 2022, durante o qual 56 acordos foram anunciados apenas em março de 2022.
A maior parte da atividade em 2024 foi impulsionada por investidores de varejo, com Initial DEX Offerings (IDOs) de tokens e vendas de nós ganhando popularidade e, em alguns casos, gerando retornos imediatos. Entretanto, a atividade do varejo geralmente levantou valores de investimento limitados, na casa dos poucos milhões através de launchpads de tokens.
Em termos de valor total de investimento, o Q1 2024 viu um total de $301 milhões investidos, marcando uma queda de 39% em comparação ao Q1 2023 e uma queda de 84% em relação aos $1.9 bilhão anunciados no Q1 2022.
Dois terços desse investimento total vieram de venture capitalists (VCs) profissionais e investidores, predominantemente fundos focados apenas em cripto. VCs tradicionais de tecnologia e games mantiveram a cautela em relação ao setor após os desafios de 2023. No entanto, houve um ressurgimento notável do interesse dos investidores em todo o ecossistema cripto, especialmente em infraestrutura de escalabilidade.
Analisando deals específicos no setor de games, tivemos 24 investimentos acima de $5 milhões, incluindo sete negociações avaliadas em $10 milhões ou mais. Várias empresas já garantiram aportes significativos.
Parallel Studios acumulou um total de $85 milhões em duas rodadas de investimento, Gunzilla Games recebeu mais de $100 milhões ao longo de sete rodadas, e Illuvium amealhou mais de $125 milhões através de três rodadas de financiamento e diversos eventos de NFT e tokens. Apesar da concentração de investimentos nessas empresas, a participação dos investidores foi ampla, envolvendo mais de 260 indivíduos e entidades.
Os investidores mais ativos durante o trimestre, com base em anúncios públicos, foram:
- Spartan Capital – 7 deals
- Animoca Brands – 7 deals
- Sfermion – 6 deals
- Merit Circle – 5 deals
- Delphi Ventures – 5 deals
- Yield Guild Gaming – 5 deals
- Cypher Capital – 5 deals
Em termos de lead investors, os mais ativos foram:
- Framework Ventures – 3 lead deals
- Animoca Brands – 2 lead deals
- Delphi Digital – 2 lead deals
Investidores anjo notáveis incluíram:
- Gabby Dizon (YGG) – 4 deals
- Alex Becker (Neo Tokyo) – 4 deals
- Dingaling – 3 deals
Tendências do ecossistema
O Big Blockchain Game List continua monitorando as tendências gerais do ecossistema em relação aos anúncios de games e às blockchains que eles utilizam.
Novos games
No Q1 2024, um total de 119 novos títulos foram adicionados à lista. A Immutable surgiu como o destino favorito em termos de blockchain única. Isso não é surpresa, dada a preparação da Immutable para o lançamento de sua infraestrutura Immutable zkEVM baseada em Polygon, que atraiu muita atenção e games migrando da blockchain legado Proof-of-Stake (PoS) da Polygon.
Outras escolhas populares de blockchain incluem as soluções Layer 2 da Ethereum, Arbitrum e Blast. A Blast gerou um aumento na atividade com sua competição Big Bang, altamente incentivada, atraindo mais de 3.000 builders para lançar apps e games na rede. No entanto, uma parte significativa dos games (27%) está adotando uma abordagem multichain, focada principalmente em expandir seu público-alvo.
Games descontinuados
Em contraste com os novos anúncios, as redes que sofreram a maior perda de games durante o trimestre foram Solana e Polygon. Rastrear games descontinuados é um indicador impreciso e com atraso.
Os dados capturados provavelmente refletem a fraqueza relativa dos ecossistemas da Solana e da Polygon durante 2023. Existem mais games em desenvolvimento buscando investimento do que o mercado consegue sustentar, então o nível de produtos descontinuados não é inesperado.
Apesar da rotatividade, a taxa de descontinuação não é tão alta quanto o previsto. Em 2023, observou-se que 410 games foram descontinuados. A taxa de descontinuação em 2024 até agora sugere uma melhora no sentimento do setor.
Análise total de games e chains
Combinando todos os dados, o Big List concluiu o Q1 2024 rastreando um total de 953 blockchain games. Isso representa um aumento notável em relação aos 896 games rastreados no final de 2023, 824 games no final de junho de 2023 e 724 games no final de janeiro de 2023, indicando um crescimento líquido sustentado mesmo durante o bear market de 2023. Mais uma vez, a maior categoria individual continua sendo a de games operando em múltiplas chains, que subiu de um total de 17% no final de 2023.
Em termos de chains individuais, Polygon e Immutable lideram o ranking, embora a Polygon esteja passando pelo maior declínio, enquanto a Immutable vê o maior crescimento. No entanto, essa tendência é em grande parte uma questão de percepção, já que a Immutable está integrando games à sua infraestrutura zkEVM, que essencialmente roda a blockchain zkEVM da Polygon por baixo dos panos.
Uma tendência mais significativa é o declínio contínuo de blockchains não-EVM, como Solana, Ton, Sui, Wax, etc., que agora constituem menos de 10% de todos os blockchain games. Muitas dessas blockchains estão agora migrando para a compatibilidade com EVM.
Arbitrum continua sua trajetória de alta, devido em parte à flexibilidade que oferece, permitindo que desenvolvedores utilizem sua tecnologia para implementar sua própria infraestrutura. Enquanto isso, a Gala mantém um perfil relativamente baixo em termos de novas ofertas de produtos, enquanto a Ronin anuncia constantemente mais games.
Após um 2023 movimentado, a Wemix parece priorizar qualidade em vez de quantidade, exemplificado pelo lançamento do seu MMORPG Night Crows. O lançamento de destaque para a cena de blockchain gaming japonesa é o Champions Tactics da Ubisoft, enquanto a Finschia da Line Next chama a atenção pela sua próxima fusão com a Klaytn da Kakao.
Considerações finais
As descobertas apresentadas aqui oferecem insights valiosos sobre o cenário em evolução do blockchain gaming. Com o setor experimentando um crescimento contínuo apesar das flutuações no mercado de criptomoedas, a tecnologia blockchain está cada vez mais integrada aos ecossistemas de games.
A ascensão das abordagens multichain reforça os esforços dos desenvolvedores para expandir o alcance do público e garantir a flexibilidade da plataforma. As histórias de sucesso de games como Pixels demonstram o potencial de modelos de negócios inovadores, como as mecânicas play-to-earn, para impulsionar o engajamento dos usuários e a geração de receita.
À medida que a indústria amadurece, navegar pelas complexidades da infraestrutura blockchain e pelo sentimento dos investidores continuará sendo fundamental para as empresas de games que buscam sucesso a longo prazo neste espaço dinâmico e em rápida evolução. Para uma visão geral abrangente do Big Blockchain Game Report do Q1 2024, incluindo análises detalhadas e estatísticas, os leitores podem acessar o relatório completo no site ou baixar uma versão em PDF para consulta offline.
