ตลาดเกมของอินเดียซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าอยู่ที่ $3.8 billion กำลังมุ่งหน้าสู่ตัวเลข $9.2 billion ภายในปี 2029 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 20% ซึ่งถือว่าเติบโตเร็วกว่าภาคส่วนสื่อใหม่ (New Media) อื่นๆ ของอินเดียที่เติบโตอยู่ที่ 16% ต่อปี ปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมมีสัดส่วนเกือบ 30% ของตลาดสื่อในอินเดียที่มีมูลค่ารวม $12.5 billion ทำให้กลายเป็นเซกเมนต์ที่เติบโตเร็วที่สุดอย่างเห็นได้ชัด
ตลาดเกมอินเดียคาดการณ์เติบโตแตะ $9.2 Billion ภายในปี 2029
คาดการณ์แตะ $9.2 Billion ภายในปี 2029
เส้นทางการเติบโตของตลาดเกมอินเดียนั้นคล้ายคลึงกับการเติบโตแบบก้าวกระโดดของจีนเมื่อสองทศวรรษก่อน และขณะนี้ภาคส่วนเกมกำลังไล่ตามรายได้ของอุตสาหกรรม Bollywood อย่างกระชั้นชิด โดยในปีที่ผ่านมาประเทศอินเดียมีเกมเมอร์เพิ่มขึ้นถึง 23 ล้านคน ส่งผลให้ฐานผู้เล่นรวมพุ่งสูงถึง 591 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้เล่นที่ยอมจ่ายเงิน (Paying Users) ถึง 148 ล้านคน
เวลาที่ใช้ในการเล่นเกมต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็น 13 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งมากกว่าเวลาที่ผู้ใช้อินเดียใช้บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียถึงสองเท่า ในขณะที่การซื้อไอเทมในเกม (In-app purchases) พุ่งสูงขึ้น 41% โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากเกมมือถือแนว Mid-core ที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้เล่นที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในอินเดีย ซึ่งการพุ่งขึ้นของรายได้ในส่วนนี้ถือเป็นหมวดหมู่ที่เติบโตเร็วที่สุดในตลาด
ตลาดมือถือครองความได้เปรียบ อินเดียเป็นตลาดเกมมือถือที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกด้วยยอดดาวน์โหลดสูงถึง 15.2 billion ครั้ง ซึ่งทิ้งห่างบราซิลและ สหรัฐอเมริกา ไปไกล โดยอุปกรณ์ Android ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณ 90% ซึ่งได้รับแรงหนุนจากสมาร์ทโฟนราคาประหยัดในช่วงราคา $200–$400 และค่าบริการอินเทอร์เน็ตมือถือที่ถูกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ปัจจัยเหล่านี้ได้เปลี่ยนให้อินเดียกลายเป็นขุมพลังแห่งเกมมือถือ (Mobile-first gaming powerhouse)
ขนาดตลาดเกมของอินเดียแบ่งตามรายได้ในปีงบประมาณ 2024 (หน่วย: $ Bn)
รับสิทธิ์สมาชิก GTA+ ฟรี 1 เดือนเมื่อสั่งซื้อล่วงหน้า
สั่งซื้อล่วงหน้า GTA 6 ได้แล้ววันนี้
การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและพฤติกรรมผู้บริโภค
ผู้เล่นอายุน้อย โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานที่เพิ่งเริ่มมีรายได้ในช่วงอายุ 18 ถึง 30 ปี เป็นกลุ่มที่สร้าง Engagement ได้มากที่สุด ปัจจุบันเกมเมอร์หญิงมีสัดส่วนถึง 44% ของฐานผู้ใช้ทั้งหมด และ 66% ของผู้เล่นอาศัยอยู่นอกเขตเมืองใหญ่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมการเล่นเกมกำลังขยายตัวออกไปนอกศูนย์กลางเมืองของอินเดีย
การชำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัลกลายเป็นมาตรฐานหลัก โดย 83% ของผู้ใช้เลือกจ่ายเงินซื้อคอนเทนต์ในเกมผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital Wallets) หรือ UPI นอกจากนี้ผู้เล่นยังมีความอดทนต่อโฆษณาในเกมค่อนข้างสูง โดย 47% ของผู้เล่นชอบโมเดลที่รองรับโฆษณามากกว่าการสมัครสมาชิกแบบจ่ายเงิน และการทำธุรกรรมขนาดเล็ก (Microtransactions) ก็ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ขนาดตลาดสื่อใหม่ของอินเดียในปีงบประมาณ 2024 (หน่วย: $ Bn)
แนวโน้มตลาดและการพัฒนาเกม
ความต้องการเกมที่มีเนื้อหาเข้าถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นกำลังเพิ่มสูงขึ้น และเหล่านักพัฒนาก็กำลังตอบรับเทรนด์นี้ โดย Mayhem Studios กำลังพัฒนา เกมแนว Battle Royale ที่มีพื้นฐานมาจากธีมความเป็นอินเดีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันคอนเทนต์ที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่น ผู้เล่นต้องการเกมที่สะท้อนประสบการณ์ของพวกเขาเอง นักพัฒนาจึงเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการสร้าง IP ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอินเดียแทนที่จะใช้เทมเพลตเกมระดับโลกแบบทั่วไป
สตูดิโอในอินเดียกำลังเปลี่ยนผ่านจากการรับจ้างผลิต (Contract work) ให้กับสำนักพิมพ์ต่างชาติ มาเป็นการพัฒนา IP ของตนเองมากขึ้น ผู้ก่อตั้งหลายคนที่มีประสบการณ์จากการทำงานเอาต์ซอร์สในอดีต กำลังใช้ประโยชน์จากต้นทุนการพัฒนาที่แข่งขันได้ของอินเดียเพื่อสร้างเกมสำหรับตลาดในประเทศ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มนักพัฒนาชาวอินเดียที่ทำงานในต่างแดน (Diaspora) เริ่มทยอยกลับบ้านเกิด พร้อมด้วยนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเข้ามาจับจองพื้นที่ในภูมิภาคนี้ตั้งแต่เนิ่นๆ
โอกาสในวงการ Esports และ Social Gaming
แม้ว่า Esports จะยังเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของตลาดโดยรวม แต่ยอดผู้ชมกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว แพลตฟอร์ม Social Gaming กำลังได้รับความนิยมสูง โดยผู้เล่นใช้เวลาไปกับประสบการณ์ทางสังคมแบบโต้ตอบ (Interactive social experiences) มากกว่าการใช้โซเชียลมีเดียแบบดั้งเดิม โดยเวลาที่ใช้ไปกับ เกมแนว Casual เพิ่มขึ้น 20% ในปี 2024 ซึ่งสะท้อนถึงเทรนด์การเล่นเกมที่เน้นชุมชนและการมีส่วนร่วมมากขึ้น
ปัจจัยสำคัญสำหรับการเติบโตในอนาคต
งาน Lumikai Insignia Summit และความร่วมมือในอุตสาหกรรม
งานประชุมประจำปีอย่าง Insignia Summit ได้รวบรวมบุคคลสำคัญ เช่น ผู้กำกับภาพยนตร์ SS Rajamouli และตัวแทนจากภาคส่วนเกมและเทคโนโลยีระดับโลก ซึ่งตอกย้ำถึงความสนใจจากนานาชาติต่อตลาดอินเดีย ความร่วมมือกับ Google และ Deloitte ช่วยสนับสนุนงานวิจัยเบื้องหลังการคาดการณ์เหล่านี้ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้มือถือเกือบ 3,000 คน รวมถึงการวิเคราะห์จากบุคคลที่สามและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ งานนี้มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงนักลงทุนเข้ากับโอกาสในสภาพแวดล้อมที่กำลังเติบโตสูงนี้
อุตสาหกรรมเกมของอินเดียขับเคลื่อนด้วย การเข้าถึงผ่านมือถือ ค่าบริการข้อมูลที่ต่ำ และความสนใจที่เพิ่มขึ้นในคอนเทนต์ที่เข้าถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น เมื่อการลงทุนทั้งจากระดับโลกและระดับท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ภูมิทัศน์ของการพัฒนาเกมก็มีความหลากหลายมากขึ้น สร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืน
ข้อมูลไฮไลท์จาก Lumikai
ความเกี่ยวข้องกับเกม Web3
การเติบโตของตลาดเกมในอินเดียถือเป็นโอกาสที่ชัดเจนสำหรับ ระบบนิเวศเกม Web3 การมีส่วนร่วมที่สูงจากกลุ่มผู้เล่นอายุน้อยที่เน้นการใช้งานบนมือถือ และกลุ่มผู้เล่นที่คุ้นเคยกับการชำระเงินในแอป (Digital-first, in-app-purchasing) สอดคล้องเป็นอย่างดีกับเศรษฐกิจแบบกระจายศูนย์ที่ผู้เล่นเป็นเจ้าของสินทรัพย์ได้จริง
ความนิยมของกระเป๋าเงินดิจิทัลและ UPI สำหรับการชำระเงินในเกมบ่งชี้ถึงความพร้อมสำหรับการทำธุรกรรมบนบล็อกเชน ความอดทนต่อโมเดลที่รองรับโฆษณาและการทำธุรกรรมขนาดเล็กยังเข้ากันได้ดีกับกลไกแบบ Play-to-earn และ NFT ในขณะที่นักพัฒนาชาวอินเดียหันมาให้ความสำคัญกับ IP ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและโมเดลการเป็นเจ้าของมากขึ้น Web3 สามารถมอบเครื่องมือในการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนโดยชุมชน ซึ่งให้ผลตอบแทนแก่ทั้งผู้เล่นและผู้สร้าง ส่งผลให้อินเดียกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญในพื้นที่เกม Web3 ระดับโลก
