ภาพรวมเกมแคชชวลครึ่งปีแรก 2025

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 (H1'25) ตลาดเกมมือถือแนวแคชชวล (Casual Games) มีการเติบโตในระดับปานกลาง โดยเกมแคชชวลสร้างรายได้สุทธิจากการซื้อไอเทมในแอป (In-App Purchases หรือ IAP) อยู่ที่ประมาณ 12 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโต 0.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (Year-over-Year) ในขณะที่ยอดดาวน์โหลดเติบโตขึ้น 5.8% ข้อมูลนี้ไม่รวมรายได้จากเว็บช็อป (Web Shops) และยอดขายบน Android ในประเทศจีน

สถานการณ์ตลาดเกมแคชชวลในช่วงครึ่งแรกของปี 2025

ข้อเสนอพิเศษ

ใช้โค้ด TRYHARD33 ที่หน้าชำระเงินเพื่อรับสิทธิ์ก่อนที่โค้ดจะหมดอายุ

รับส่วนลด 33% สำหรับสมาชิก GAMES+

แลกรับข้อเสนอ

สถานการณ์ตลาดเกมแคชชวลในช่วงครึ่งแรกของปี 2025

รายได้ยังคง กระจุกตัวอยู่ในไม่กี่ประเภทเกม (Genres) โดยเกมแนวพัซเซิล (Puzzle) และคาสิโน (Casino) ครองสัดส่วนรวมกันถึง 72% ของรายได้ทั้งหมด ส่วนเกมแนวจำลองสถานการณ์ (Simulation) อยู่ในอันดับที่สาม โดยมีส่วนแบ่งรายได้ 8% ของรายได้รวม ในบรรดาเกมแคชชวลที่ทำรายได้สูงสุด 100 อันดับแรก มีถึง 73 เกมที่เป็นแนวพัซเซิลหรือคาสิโน โดยแบ่งเป็นเกมพัซเซิล 32 เกม และเกมคาสิโน 41 เกม ตลาดนี้ยังคงถูกครอบงำโดยเกมรุ่นเก๋า (Older titles) โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของเกมที่ทำรายได้สูงสุดเหล่านี้เปิดตัวในช่วงปี 2015 ถึง 2020 มีเพียง 11% ของเกมใน 100 อันดับแรกเท่านั้นที่เปิดตัวตั้งแต่ช่วงต้นปี 2023 ซึ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความยากลำบากของเกมใหม่ในการเจาะตลาด

สถานการณ์ตลาดเกมแคชชวลในช่วงครึ่งแรกของปี 2025

เกมแนวพัซเซิล (Puzzle Games)

เกมแนวพัซเซิลยังคง เป็นประเภทเกมแคชชวลอันดับหนึ่ง โดยสร้างรายได้ 4.6 พันล้านดอลลาร์ใน H1'25 ซึ่งเติบโตขึ้น 13% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยประเภทเกมย่อย (Subgenres) ที่ผลักดันการเติบโตนี้ ได้แก่ Match-3, Merge และ Match-2 Blast เฉพาะเกมแนว Match-3 เพียงอย่างเดียวทำรายได้ไปถึง 2.7 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปีก่อน แม้ว่ายอดการติดตั้ง (Installs) จะลดลง 17% เหลือ 394 ล้านครั้งก็ตาม

การเติบโตนี้ส่วนใหญ่มาจาก Royal Match ซึ่งทำรายได้ไป 788 ล้านดอลลาร์ และ Candy Crush Saga ที่ทำรายได้ 602 ล้านดอลลาร์ พร้อมสร้างสถิติรายได้ IAP สูงสุดตลอดกาล ทั้งสองเกมนี้รวมกันสร้างรายได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้รวมในกลุ่ม Match-3 หากไม่นับรวมรายได้จากสองเกมนี้ กลุ่มเกมย่อยดังกล่าวจะเติบโตเพียง 1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

สถานการณ์ตลาดเกมแคชชวลในช่วงครึ่งแรกของปี 2025

เกมแนว Match 3

Royal Kingdom ซึ่งเป็นเกมแนว Match-3 น้องใหม่สามารถขยายฐานผู้เล่นได้อย่างรวดเร็ว โดยทำรายได้ 98 ล้านดอลลาร์ภายใน 7 เดือนหลังเปิดตัวแบบ Soft-launch ซึ่งรวมถึง 25 ล้านดอลลาร์ในเดือนที่เจ็ด การเติบโตนี้ได้รับการสนับสนุนจากการอัปเดตตัวเกมอย่างต่อเนื่องและแคมเปญการหาผู้เล่นใหม่ (User Acquisition) ขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงการใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านคนดังอย่าง LeBron James และ Shakira

แม้ว่ายอดดาวน์โหลดจะพุ่งสูงขึ้น แต่รายได้ต่อการดาวน์โหลด (Revenue per download) กลับลดลงจาก 3.18 ดอลลาร์ในเดือนมีนาคม เหลือ 2.65 ดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากปริมาณการติดตั้งที่เพิ่มขึ้นจากภูมิภาคที่มีมูลค่าตลอดช่วงชีวิตผู้เล่น (Lifetime Value) ต่ำกว่า ในขณะที่รายได้ต่อการดาวน์โหลดในสหรัฐฯ ยังคงที่ จากการเปิดตัวเกม Match-3 จำนวน 213 เกมใน H1'25 มีเพียง 3 เกมเท่านั้นที่ทำรายได้ต่อเดือนเกิน 100,000 ดอลลาร์ คิดเป็นอัตราความสำเร็จเพียง 1.4% เกมที่น่าจับตามอง ได้แก่ Austin's Odyssey โดย Playrix, Matching Story: Puzzle Games โดย Vertex Games และ Match Villains โดย Good Job Games

สถานการณ์ตลาดเกมแคชชวลในช่วงครึ่งแรกของปี 2025

เกมแนว Merge

เกมแนว Merge ก็แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งเช่นกัน รายได้ของเกมแนว Merge-2 เพิ่มขึ้น 94% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเป็น 685 ล้านดอลลาร์ โดยยอดการติดตั้งเพิ่มขึ้น 32% เป็น 147 ล้านครั้ง รายได้ต่อการดาวน์โหลดปรับตัวดีขึ้นจาก 3.2 ดอลลาร์ เป็น 4.7 ดอลลาร์ แม้จะมีการเติบโตนี้ แต่ไม่มีเกมใหม่ที่เปิดตัวใน H1'25 จำนวน 91 เกมใดเลยที่ทำรายได้สุทธิต่อเดือนเกิน 100,000 ดอลลาร์ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในกลุ่มผู้นำ โดย Tasty Travels: Merge Game และ Merge Prison: Hidden Puzzle สามารถก้าวเข้าสู่ 10 อันดับแรกได้เป็นครั้งแรก

Gossip Harbor สามารถขึ้นเป็นอันดับหนึ่งด้านรายได้ โดยได้รับแรงหนุนจากกลยุทธ์การบริหารจัดการเกมแบบ Live Operations ที่แข็งแกร่ง ส่วน Merge Mansion ได้กระตุ้นรายได้ชั่วคราวด้วยการเพิ่มความถี่ของกิจกรรมในเกม แม้ว่าผลลัพธ์จะลดลงเมื่อผู้เล่นเริ่มปรับตัวเข้ากับปริมาณเนื้อหาที่มากขึ้น เกมใหม่ที่น่าจับตามอง ได้แก่ Tasty Travels: Merge Games จาก Century Games และ Flambe: Merge & Cook โดย Microfun

สถานการณ์ตลาดเกมแคชชวลในช่วงครึ่งแรกของปี 2025

เกมแนว Match 3D

เกมแนว Match 3D ซึ่งได้รับความสนใจในปี 2024 กลับมีผลงานที่ต่ำกว่าคาดใน H1'25 โดยรายได้ลดลง 12% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเหลือ 193 ล้านดอลลาร์ และยอดการติดตั้งลดลง 34% เหลือ 49 ล้านครั้ง ไม่มีโครงการเกมใหม่ทั้ง 97 เกมที่ทำรายได้ต่อเดือนถึง 100,000 ดอลลาร์ Match Factory! ครองส่วนแบ่งรายได้สูงสุดในกลุ่มนี้ที่ 56% ตามด้วย Triple Match 3D ที่ 22% ในขณะที่เกมอื่นๆ ทั้งหมดรวมกันคิดเป็นส่วนแบ่งที่เหลืออีก 22% โครงการใหม่ที่น่าติดตาม ได้แก่ Blitz Busters โดย Spyke Games, Toy Match 3D: Triple Match โดย PLAYNEXX และน้องใหม่อย่าง Box Jam! - 3D Puzzle โดย Playoneer Games

สถานการณ์ตลาดเกมแคชชวลในช่วงครึ่งแรกของปี 2025

เกมแนว Hybrid-Casual

เกมพัซเซิลแนว Hybrid-casual เช่น Block, Screw และ Sort puzzles มีการเติบโตของรายได้ที่โดดเด่น โดย Block Puzzle เติบโตขึ้น 12 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า, Screw Puzzle เพิ่มขึ้น 2.8 เท่า และ Sort Puzzle เติบโต 2.2 เท่า เกมกลุ่มนี้พึ่งพาการสร้างรายได้จากโฆษณา (Ad monetization) มากกว่า ทำให้เกณฑ์รายได้ IAP ที่ 100,000 ดอลลาร์มีความสำคัญน้อยลง

มีโครงการเกมกว่า 2,500 เกมเปิดตัวในกลุ่มนี้ช่วง H1'25 โดยมีเกมแนว Screw Puzzle 376 เกม และเกมแนว Sort และ Block รวมกันกว่า 2,000 เกม เกมใหม่ๆ อย่าง Wool Sort ซึ่งนำกลไกการเล่นแบบถักไหมพรมและการพัฒนาตัวละคร (Metaprogression) มาใช้ สามารถดึงดูดยอดดาวน์โหลดได้กว่า 7 ล้านครั้งในไตรมาสที่ 2 ของปี 2025 เกมอื่นๆ ที่น่าจับตามอง ได้แก่ Cube Busters โดย Spyke Games, Knit Out โดย Rollic และ Wool Craze - Yarn Color Sort 3D โดย SparkWish

สถานการณ์ตลาดเกมแคชชวลในช่วงครึ่งแรกของปี 2025

เกมแนวคาสิโน (Casino Games)

เกมแนวคาสิโนครองอันดับสองในด้านรายได้ของเกมแคชชวล โดยสร้างรายได้สุทธิจาก IAP ประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลง 15% เมื่อเทียบกับ H1'24 กลุ่มเกมย่อยหลักประกอบด้วย สล็อต (Slots), คาสิโนแคชชวล (Casual casino) และการพนันด้วยไพ่ (Card gambling) โดยเกมสล็อตทำรายได้ 1.6 พันล้านดอลลาร์จากยอดติดตั้ง 245 ล้านครั้ง, คาสิโนแคชชวลทำรายได้ 1.2 พันล้านดอลลาร์จากยอดติดตั้ง 78 ล้านครั้ง และเกมไพ่ทำรายได้ 455 ล้านดอลลาร์จากยอดติดตั้ง 229 ล้านครั้ง กลไกแบบคาสิโน เช่น ลูกเต๋า, สล็อต และ Plinko เริ่มปรากฏให้เห็นมากขึ้นในเกมประเภทที่ไม่ใช่คาสิโนและเกมเดี่ยว (Standalone titles)

สถานการณ์ตลาดเกมแคชชวลในช่วงครึ่งแรกของปี 2025

เกมแนวคาสิโนแคชชวล

รายได้ของเกมคาสิโนแคชชวลลดลง 33% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากผลประกอบการที่ลดลงของ Monopoly GO! ซึ่งเคยทำรายได้ถึง 1.26 พันล้านดอลลาร์ใน H1'24 หากไม่นับรวม Monopoly GO! รายได้จะอยู่ในระดับคงที่เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า Playtika ยังคงรักษาตำแหน่งที่แข็งแกร่งผ่านการเข้าซื้อกิจการ InnPlay Labs และ SuperPlay ซึ่งรวมกันสร้างรายได้ 136 ล้านดอลลาร์ใน H1'25 เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เกม 3 อันดับแรกครองส่วนแบ่งรายได้ถึง 93% ของกลุ่มเกมย่อยนี้ เกมใหม่ที่เข้ามาในตลาด ได้แก่ Coin Car Games: Simulator และ Top Tycoon: Coin Theme Empire

เกมแนว Plinko แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่โดดเด่นใน H1'25 โดย Plinko Galaxy ยังคงเป็นเกมชั้นนำ ในขณะที่น้องใหม่อย่าง Drop Balls x1000: Drop & Win เจาะตลาดในอินเดียและปากีสถาน สร้างยอดติดตั้งได้ถึง 65 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 6.5 เท่า และทำรายได้ 316,000 ดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นการเติบโต 3,600% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แม้ว่ากลุ่มเกมย่อยนี้อาจไม่เติบโตในระดับใหญ่โต แต่ยังคงเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche) ที่สร้างรายได้ได้อย่างมั่นคง

สถานการณ์ตลาดเกมแคชชวลในช่วงครึ่งแรกของปี 2025

เกมแนวจำลองสถานการณ์ (Simulation Games)

เกมแนวจำลองสถานการณ์อยู่ในอันดับที่สาม ของรายได้ IAP ในกลุ่มเกมแคชชวล โดยสร้างรายได้ 1.1 พันล้านดอลลาร์ใน H1'25 เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เกมแนวทำฟาร์ม (Farming games) เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก โดยทำรายได้ 560 ล้านดอลลาร์จากยอดติดตั้ง 151 ล้านครั้ง ในขณะที่เกมแนวบริหารเวลา (Time management) ทำรายได้ 85 ล้านดอลลาร์ และเกมแนวจำลองชีวิต (Life simulation) ทำรายได้ 80 ล้านดอลลาร์

แม้รายได้จะคงที่ แต่มีเกมจำลองสถานการณ์ใหม่เพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีเพียง 1 ใน 55 เกมทำฟาร์มใหม่เท่านั้นที่ทำรายได้ต่อเดือนเกิน 100,000 ดอลลาร์ Township เป็นผู้นำในกลุ่มนี้ด้วยรายได้ 237 ล้านดอลลาร์ และสร้างสถิติสูงสุดที่ 43.6 ล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคม 2025 โดยได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมในเกมที่จัดขึ้นบ่อยครั้ง รวมถึงการนำระบบ Match-3 มาใช้ เกมอื่นๆ ที่กำลังได้รับความนิยม ได้แก่ Goodville: Farm Game Adventure และ Sunshine Island: Farming Game

สถานการณ์ตลาดเกมแคชชวลในช่วงครึ่งแรกของปี 2025

ความท้าทายสำหรับการเปิดตัวเกมใหม่

ตลาดเกมมือถือแคชชวล ใน H1'25 ยังคงมีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดที่สูงสำหรับเกมใหม่ มีเพียงสัดส่วนเล็กน้อยของเกมที่เปิดตัวใหม่เท่านั้นที่ทำรายได้ต่อเดือนเกิน 100,000 ดอลลาร์ ในขณะที่ IP ที่มีชื่อเสียงยังคงครองรายได้ในกลุ่มเกมแนวพัซเซิล, คาสิโน และจำลองสถานการณ์ ความสำเร็จในตลาดขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเกม (Live operations), การอัปเดตตัวเกม และแคมเปญการหาผู้เล่นใหม่เชิงกลยุทธ์ นักพัฒนาที่เข้าสู่ตลาดนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายสองประการ คือการสร้างความแตกต่างให้กับเกมของตนในขณะที่ต้องตอบสนองความคาดหวังของผู้เล่นในด้านเนื้อหาและการมีส่วนร่วมที่ต้องมีอย่างต่อเนื่อง

บทสรุป

สถานการณ์เกมมือถือแคชชวลใน H1'25 ถูกกำหนดด้วยการเติบโตของรายได้ในระดับปานกลาง, การครองตลาดอย่างต่อเนื่องของเกมแนวพัซเซิลและคาสิโน และความสำเร็จที่จำกัดของเกมที่เปิดตัวใหม่ ประเภทเกมย่อยต่างๆ ยังคงทดลองใช้กลไกแบบผสมผสาน (Hybrid mechanics), การสร้างรายได้จากโฆษณา และกลยุทธ์ Live operations แต่ผลลัพธ์ของตลาดยังคงกระจุกตัวอยู่ในเกมที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้ว นักพัฒนาที่ต้องการเติบโตต้องมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรม, การหาผู้เล่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือด้าน IP ในขณะที่ต้องรับมือกับตลาดที่มีการแข่งขันสูง นี่คือรายชื่อเกมทั้งหมดที่กล่าวถึง:

1. Royal Match
2. Candy Crush Saga
3. Royal Kingdom
4. Austin's Odyssey (Playrix)
5. Matching Story: Puzzle Games (Vertex Games)
6. Match Villains (Good Job Games)
7. Tasty Travels: Merge Game
8. Merge Prison: Hidden Puzzle
9. Gossip Harbor
10. Merge Mansion
11. Flambe: Merge & Cook (Microfun)
12. Match Factory!
13. Triple Match 3D
14. Blitz Busters (Spyke Games)
15. Toy Match 3D: Triple Match (PLAYNEXX)
16. Box Jam! - 3D Puzzle (Playoneer Games)
17. Wool Sort
18. Cube Busters (Spyke Games)
19. Knit Out (Rollic)
20. Wool Craze - Yarn Color Sort 3D (SparkWish)
21. Monopoly GO!
22. InnPlay Labs (Animals & Coins) – เข้าซื้อกิจการโดย Playtika
23. SuperPlay (Dice Dreams) – เข้าซื้อกิจการโดย Playtika
24. Coin Car Games: Simulator (Celestial Roads)
25. Top Tycoon: Coin Theme Empire (BeheFun Games)
26. Plinko Galaxy
27. Drop Balls x1000: Drop & Win
28. Township
29. Hay Day
30. Goodville: Farm Game Adventure (Goodville AG)
31. Sunshine Island: Farming Game (Goodgame Studios)