Ngành công nghiệp game tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA) đang có sự tăng trưởng ổn định và có thể đo lường được. Đặc biệt, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ai Cập—được gọi chung là MENA-3—đã nổi lên như những điểm tập trung phát triển trong thị trường khu vực. Để cung cấp một cái nhìn tổng quan có cấu trúc về xu hướng này, Xsolla và Niko Partners đã cùng xuất bản một báo cáo có tiêu đề "Cảnh quan kiếm tiền cho game tại MENA trông như thế nào?" Bài viết này nhằm mục đích giúp các nhà phát triển và nhà phát hành game hiểu rõ các yếu tố chính ảnh hưởng đến sự tăng trưởng, hành vi người dùng và chiến lược kiếm tiền tại khu vực đang phát triển nhanh chóng này.
Báo cáo Thị trường Game MENA-3 của Xsolla và Niko Partners
Dự báo Tăng trưởng và Giá trị Thị trường
Khu vực MENA-3 đang trên đà mở rộng liên tục cả về cơ sở người dùng và giá trị thị trường. Đến năm 2028, tổng chi tiêu của game thủ dự kiến sẽ tăng lên 2,7 tỷ USD, được hỗ trợ bởi tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trong 5 năm là 7,2%. Năm 2024, thị trường có giá trị khoảng 2 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng game thủ trên khắp Ả Rập Xê Út, UAE và Ai Cập dự kiến sẽ đạt 82,7 triệu vào năm 2028, tăng từ 70,3 triệu vào năm 2024. Con số này sẽ chiếm hơn một nửa tổng dân số của các quốc gia này, cho thấy vẫn còn dư địa để thâm nhập thị trường sâu hơn.
Đặc điểm Quốc gia
Các quốc gia MENA-3 phản ánh những đặc điểm thị trường riêng biệt. Ả Rập Xê Út, quốc gia đã vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu game hàng năm tính đến năm 2022, được định vị là nhà lãnh đạo khu vực và dự kiến sẽ tạo ra 1,5 tỷ USD doanh thu vào năm 2027. UAE, mặc dù có dân số nhỏ hơn, nhưng có cơ sở hạ tầng thanh toán mạnh mẽ và doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU) cao, hiện ước tính là 84,6 USD hàng năm. Ngược lại, Ai Cập có cơ sở dân số lớn nhưng có các chỉ số thanh toán tương đối yếu và ARPU thấp, ở mức 3,5 USD. Những khác biệt này nhấn mạnh tầm quan trọng của các chiến lược địa phương hóa khi gia nhập hoặc mở rộng trong mỗi thị trường.
Báo cáo Thị trường Game MENA-3 của Xsolla và Niko Partners
Nhân khẩu học Người chơi và Thói quen Chơi Game
Phần lớn dân số chơi game ở MENA-3 nằm trong độ tuổi từ 18 đến 35. Con số này có thể là ước tính thấp, vì nghiên cứu không tính đến những người chơi dưới 18 tuổi. Tỷ lệ truy cập internet gần như phổ cập ở Ả Rập Xê Út và UAE và vượt quá 70% ở Ai Cập. Chơi game chủ yếu dựa trên thiết bị di động, với 94% người chơi trong khu vực sử dụng thiết bị di động. Game PC chiếm 49% và game console chiếm 34%, những con số tương đối cao so với các thị trường mới nổi khác như Ấn Độ.
Phân bổ giới tính trong số những người chơi game đang thay đổi, với sự tham gia của phụ nữ tăng từ 32% vào năm 2022 lên 38% vào năm 2025. Người chơi ở các quốc gia MENA-3 dành trung bình 10,2 giờ mỗi tuần để chơi game, và ở Ai Cập, hơn 30% người chơi dành hơn 13,25 giờ mỗi tuần. Một phần đáng kể người dùng, khoảng 61%, tham gia trên nhiều nền tảng, với nhiều người thường xuyên chuyển đổi thiết bị. Những con số này cho thấy một lượng người chơi có sự gắn kết cao và ngày càng đa dạng.
Báo cáo Thị trường Game MENA-3 của Xsolla và Niko Partners
Mức thu nhập và Hành vi Chi tiêu
Mức thu nhập khác nhau đáng kể trên toàn khu vực, ảnh hưởng đến hành vi mua hàng trong game. Thu nhập trung bình hàng tháng của một game thủ ở MENA-3 là 2.166 USD, nhưng khi loại trừ Ai Cập, mức trung bình tăng lên 3.137 USD. Ở Ai Cập, chỉ 4% game thủ kiếm được hơn 900 USD mỗi tháng, so với 86% ở Ả Rập Xê Út và 96% ở UAE. Những con số này giải thích tại sao các game trả phí và mô hình đăng ký có xu hướng hoạt động tốt hơn ở Ả Rập Xê Út và UAE, nơi có thu nhập khả dụng cao hơn.
Trên toàn khu vực, 63,4% game thủ đã chi tiền cho game. Mô hình chơi miễn phí với các giao dịch mua trong ứng dụng là lựa chọn ưa thích của 61% game thủ di động và 56% game thủ PC. Tuy nhiên, ở Ả Rập Xê Út, 26% game thủ có tỷ lệ cao hơn mức trung bình ưa chuộng các game trả phí. Thói quen chi tiêu cũng bị ảnh hưởng bởi độ nhạy cảm về giá, với 43,9% người chơi được khảo sát cho biết giá thấp hơn sẽ khuyến khích họ chi tiêu nhiều hơn.
Báo cáo Thị trường Game MENA-3 của Xsolla và Niko Partners
Sở thích Thanh toán và Cơ sở hạ tầng
Cơ sở hạ tầng tài chính tại khu vực MENA-3 đặt ra những thách thức cho việc kiếm tiền từ game. Khả năng tiếp cận ngân hàng truyền thống còn hạn chế, với 67% dân số không có dịch vụ ngân hàng hoặc sử dụng không thường xuyên. Tỷ lệ sử dụng thẻ tín dụng vẫn thấp, đặc biệt là ở Ai Cập, nơi chỉ có 2,8%. Ở Ả Rập Xê Út và UAE, tỷ lệ lần lượt là 25,4% và 26,8%. Các phương thức thanh toán thay thế phổ biến hơn. Ở Ả Rập Xê Út, mạng lưới thanh toán Mada được 93% game thủ sử dụng, trong khi PayPal được chấp nhận rộng rãi hơn thẻ tín dụng. Chỉ có UAE cho thấy cơ sở hạ tầng thanh toán tương tự như các thị trường phương Tây.
Nhiều người chơi, đặc biệt là ở Ai Cập, chọn thanh toán trực tiếp qua các trang web game, bỏ qua các cửa hàng ứng dụng. Hơn 60% game thủ Ai Cập đã sử dụng phương pháp này. Các lý do chính được đưa ra bao gồm quy trình giao dịch nhanh hơn, có sẵn các phương thức thanh toán ưa thích, phần thưởng bổ sung và giảm giá. Các ưu đãi tài chính vẫn là động lực mạnh mẽ, với 40% người được hỏi cho biết họ sẽ mua nhiều hơn qua các cửa hàng web nếu giá thấp hơn. Xu hướng này nhấn mạnh tầm quan trọng của các giải pháp thanh toán linh hoạt và địa phương hóa trong khu vực.
Báo cáo Thị trường Game MENA-3 của Xsolla và Niko Partners
Kết luận
Khu vực MENA-3 đại diện cho một phần ngày càng quan trọng và có ảnh hưởng trong bối cảnh game toàn cầu. Với số lượng người dùng tăng lên, thu nhập trung bình ngày càng tăng và sở thích thay đổi về phương thức kiếm tiền và thanh toán, khu vực này mang đến những cơ hội đáng chú ý cho các nhà phát triển, nhà phát hành và nền tảng. Tuy nhiên, thành công trên thị trường này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về bối cảnh kinh tế và nhân khẩu học độc đáo của nó. Sách trắng từ Xsolla và Niko Partners cung cấp một nền tảng chi tiết và giàu dữ liệu cho các công ty đang tìm cách mở rộng tại Ả Rập Xê Út, UAE và Ai Cập. Để truy cập đầy đủ các thông tin chi tiết, bao gồm dữ liệu thị trường bổ sung và các đề xuất, độc giả được khuyến khích tải xuống báo cáo đầy đủ.
