Trong quý 1 năm 2024, ngành game đã chứng kiến sự hồi sinh đáng kể trong hoạt động đầu tư, với các khoản đầu tư tư nhân tăng vọt lên mức cao nhất trong gần hai năm là 2,197 tỷ USD, theo dữ liệu mới nhất từ Konvoy. Sự tăng trưởng ấn tượng này phần lớn được thúc đẩy bởi một thỏa thuận bom tấn trị giá 1,5 tỷ USD giữa Epic Games và Disney.
Đầu tư mạo hiểm (VC) cũng đạt mức cao nhất trong một năm, tổng cộng 594 triệu USD, đánh dấu mức tăng 94% so với quý trước. Sự gia tăng hoạt động tài chính này, cùng với các giao dịch đáng chú ý và các xu hướng mới nổi, làm nổi bật bức tranh năng động và đang phát triển của ngành game toàn cầu.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích báo cáo Q1 2024 của Konvoy, bao gồm các xu hướng mới nhất, các giao dịch lớn, sự thay đổi của thị trường và mức độ liên quan đến game Web3. Chúng ta cũng sẽ cung cấp một so sánh chi tiết giữa các báo cáo Q1 của Konvoy và Drake Star Partners - xem xét những công ty game blockchain nào đã huy động vốn trong Q1 năm 2024.
Báo cáo ngành game của Konvoy Q1 2024
Tổng quan thị trường
Trong quý đầu tiên của năm 2024, các khoản đầu tư tư nhân vào các công ty game đã tăng vọt lên mức cao nhất trong gần hai năm, tổng cộng 2,197 tỷ USD. Một phần đáng kể trong số này, 1,5 tỷ USD, đến từ một thỏa thuận đáng chú ý giữa Epic Games và Disney.
Nguồn vốn game: Tổng quan thị trường tư nhân
Đầu tư mạo hiểm (VC) đạt đỉnh điểm trong một năm, lên tới 594 triệu USD, đánh dấu mức tăng đáng kể 94% so với quý trước về khối lượng giao dịch. Tổng cộng có 124 giao dịch được ký kết, phản ánh mức tăng đáng kể 28% so với quý trước, đại diện cho số lượng cao nhất trong năm qua kể từ Q1 năm 2023.
Ngành game tăng hơn 90% vốn VC trong quý 1
Trong quý đầu tiên của năm 2024, 80% tổng khối lượng tài chính được phân bổ cho chỉ 23% các giao dịch, vượt qua các số liệu từ năm 2022 (19%), 2021 (12%) và 2020 (13%). Xu hướng này cho thấy một kịch bản thị trường đầu tư mạnh mẽ hơn.
Vốn VC ngành game: Môi trường tài trợ lành mạnh hơn
Về phân bổ vốn ở giai đoạn đầu, từ pre-seed đến Series A, có tin tức tích cực hơn nữa: 80% số tiền được phân bổ cho 31% các công ty. Thành tựu này đánh dấu hiệu suất thuận lợi nhất kể từ năm 2020.
Vốn VC ngành game: Phân bổ vốn giai đoạn đầu
Josh Chapman, đối tác quản lý tại Konvoy, nhận xét: “Môi trường đầu tư xung quanh ngành game hiện đã chuyển biến tích cực. Chúng tôi tin rằng giai đoạn điều chỉnh tồi tệ nhất đã qua và năm 2024 và 2025 sẽ chứng kiến tốc độ đầu tư VC lành mạnh, một vài sự kiện M&A chọn lọc, các đợt IPO đáng chú ý vào năm tới và sự tăng trưởng liên tục của ngành.”
Thị trường công khai + M&A
Trong quý đầu tiên của năm 2024, ESPO (chỉ số MVIS Global Video Gaming & eSports) đã tăng trưởng 12,8%, trong khi S&P 500 cho thấy mức tăng thấp hơn một chút là 10,8% trong cùng kỳ.
Ngành game trên thị trường công khai
Các công ty game đại chúng tự hào có 35,3 tỷ USD tiền mặt dự trữ, chưa bao gồm 267,2 tỷ USD đáng kể do các gã khổng lồ công nghệ có bộ phận game như Tencent, Sony và Microsoft nắm giữ.
Môi trường M&A lành mạnh
Số lượng giao dịch mua bán và sáp nhập (M&A) trong Q1 năm 2024 vẫn nhất quán so với quý trước, với 40 giao dịch được ghi nhận. Điều thú vị là, báo cáo mới nhất của Drake Star Partners tiết lộ rằng có 47 giao dịch M&A với tổng số tiền tài trợ được công bố là 2,4 tỷ USD trong Q1 năm 2024. Mặc dù khối lượng giao dịch này thấp hơn mức đỉnh năm 2022, nhưng nó đại diện cho mức tăng 15% so với số giao dịch trung bình được hoàn tất mỗi quý trong năm 2023.
Tổng quan M&A ngành game
Các giao dịch VC lớn nhất
Theo báo cáo Q1 2024 mới nhất của Drake Star Partners, các công ty game blockchain chiếm 40% các khoản đầu tư tư nhân trong quý, phản ánh sự tăng trưởng có thể tương ứng với sự phục hồi gần đây của thị trường tiền điện tử.
Một số cái tên đáng chú ý bao gồm (nhưng không giới hạn):
Game blockchain Metalcore của Studio 369, XPLA, IP Web3 Overworld của Xterio (10 triệu USD), BlockGames, nền tảng phân tích Web3 của Helika (8 triệu USD), Delabs, Elixir, Mythic Protocol, Pudgy Penguins, game NFT Illuvium của Immutable (12 triệu USD), game crypto mới Forgotten Playlands của Vermilion Studio (7 triệu USD), MMORPG Web3 của Metacene (10 triệu USD) và nhiều hơn nữa.
Các VC hoạt động tích cực nhất theo Báo cáo Q1 2024 của Drake Star
Vui lòng xem hai phần phụ bên dưới để so sánh chi tiết hơn giữa các báo cáo Q1 của Konvoy và Drake Star Partners - xem xét những công ty game blockchain nào đã huy động vốn trong Q1 năm 2024.
Các giao dịch VC về công nghệ và nền tảng game
Theo Konvoy, các giao dịch VC đáng chú ý liên quan đến các công ty công nghệ game trong quý, Splash Sports đã huy động được 14,1 triệu USD trong vòng Series A, cùng với W4 Games và Elixir Games, cả hai đều nhận được 14,1 triệu USD trong vòng Series A và 14 triệu USD trong vòng Seed tương ứng.
Đặc biệt dành cho các công nghệ và nền tảng game Web3: Elixir Games (14 triệu USD), Forgotten Playland (7 triệu USD), BlockGames (6 triệu USD) và Helika (5,9 triệu USD).
Các giao dịch VC công nghệ và nền tảng game lớn nhất
Các giao dịch VC về nội dung game
Các giao dịch đáng kể nhất liên quan đến các nhà sản xuất nội dung trong quý bao gồm Build a Rocket Boy huy động được 110 triệu USD trong vòng Series D, Second Dinner nhận được 100 triệu USD trong vòng Series B và Parallel huy động được 35 triệu USD trong vòng Series B.
Đặc biệt dành cho các studio game Web3: Parallel (35 triệu USD), Metaking Studios (15 triệu USD), Illuvium (12 triệu USD), MetaCene (10 triệu USD) và Overworld (10 triệu USD).
Các giao dịch VC nội dung game lớn nhất
Phân bổ theo khu vực
Bắc Mỹ dẫn đầu về khối lượng đầu tư với 318 triệu USD, tiếp theo là Châu Âu với 160 triệu USD, Châu Á với 85 triệu USD và Úc với 32 triệu USD. Số lượng giao dịch cao nhất ở Châu Á (54), với Bắc Mỹ (47), Châu Âu (19) và Úc (3) theo sau. Một giao dịch duy nhất được ghi nhận ở Châu Phi.
Tổng quan các giao dịch game toàn cầu
Bắc Mỹ và Châu Âu đều đạt mức cao hàng năm về khối lượng giao dịch, với Bắc Mỹ tăng 111% và Châu Âu tăng 113% so với quý trước. Châu Á báo cáo số lượng giao dịch cao nhất kể từ Q4 2022, mặc dù tổng khối lượng là 85 triệu USD do quy mô giao dịch không được tiết lộ.
Châu Á có số lượng giao dịch cao
Khối lượng đầu tư của Úc trong Q1 2024 chiếm 74% tổng số của năm 2023, với ba giao dịch, cao nhất kể từ Q3 2022. Không có giao dịch VC nào được báo cáo ở Nam Mỹ kể từ Q2 2023. Châu Phi chứng kiến một giao dịch với Carry1st huy động vốn từ Quỹ Đổi mới Sony, mặc dù số tiền không được tiết lộ.
Châu Phi chỉ có 1 giao dịch
Xu hướng và thông tin chi tiết
Các xu hướng chính được quan sát trong Q1 2024 bao gồm số lượng công ty chuẩn bị IPO ngày càng tăng, chẳng hạn như Epic Games, Discord, Improbable (xây dựng metaverse Web3 Otherside của Yuga Labs), Niantic và Dream Games. Lệnh cấm TikTok tiềm năng của Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường quảng cáo và niềm tin của doanh nghiệp.
Các thương hiệu lớn ngày càng đầu tư vào game, điển hình là khoản đầu tư của Disney vào Epic Games, liên doanh xuất bản mới của Mattel và các dự án GAAS sắp tới của Warner Bros. Apple tiếp tục đối mặt với áp lực toàn cầu để cho phép các cửa hàng bên thứ ba trên iOS, trong khi Vision Pro của họ vẫn chưa tạo ra tác động đáng kể đến thị trường VR/AR.
IPO trong ngành game 2024
Phân tích xu hướng Q1 2024
- Thị trường chứng kiến số lượng ứng cử viên chuẩn bị IPO ngày càng tăng, bao gồm Epic Games, Discord, Improbable, Niantic và Dream Games.
- Có suy đoán về lệnh cấm TikTok tiềm năng ở Hoa Kỳ, điều này có thể gây ra những hậu quả đáng kể đối với thị trường quảng cáo và làm xói mòn niềm tin vào các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ.
- Các thương hiệu hàng đầu đang thể hiện sự quan tâm tích cực đến các dự án game, với Disney đầu tư vào Epic Games, Mattel mạo hiểm tham gia xuất bản và Warner Bros. đang chuẩn bị ra mắt một số dự án Games as a Service (GAAS).
- Apple vẫn chịu áp lực từ các cơ quan chính phủ ở các quốc gia khác nhau, những người đang ủng hộ việc đưa các cửa hàng bên thứ ba vào iOS.
- Mặc dù có kỳ vọng cao, Apple Vision Pro đã không cách mạng hóa thị trường VR/AR.
- Các nhà phát triển nhỏ đang có những bước tiến đáng kể trong ngành, với những câu chuyện thành công như Palworld (405 triệu USD), Last Epoch (33 triệu USD), Lethal Company (28 triệu USD) và Enshrouded (26 triệu USD).
Các game hàng đầu trên Steam theo tổng doanh thu từ đầu năm đến nay (triệu USD)
Báo cáo ngành game của Konvoy cho Q1 2024 làm nổi bật một bức tranh đầu tư năng động và đang phát triển, với các giao dịch đáng kể và các xu hướng mới nổi định hình tương lai của ngành game. Với hiệu suất mạnh mẽ trên các khu vực và những phát triển đầy hứa hẹn từ cả những người chơi lớn và nhỏ, lĩnh vực này sẵn sàng cho sự tăng trưởng và đổi mới liên tục.
Lời kết
Những phát hiện này nhấn mạnh bức tranh năng động của ngành game và sự giao thoa của nó với các công nghệ mới nổi như blockchain. Khi các công ty chuẩn bị IPO và các thương hiệu lớn ngày càng đầu tư vào các dự án game Web3, có một sự chuyển dịch rõ rệt sang các nền tảng phi tập trung và tích hợp blockchain.
Lệnh cấm TikTok tiềm năng ở Hoa Kỳ làm nổi bật tầm quan trọng của niềm tin và quyền tự chủ dữ liệu, thúc đẩy sự quan tâm đến các giải pháp thay thế phi tập trung. Hơn nữa, sự thành công của các nhà phát triển nhỏ trên thị trường nhấn mạnh sự dân chủ hóa của phát triển game, phù hợp với các nguyên tắc của Web3.
Với áp lực liên tục đối với các gã khổng lồ công nghệ như Apple để mở rộng hệ sinh thái của họ và việc tìm kiếm sự đổi mới trong VR/AR, sân khấu đã được thiết lập cho game Web3 để tận dụng các xu hướng sắp tới trong thị trường game truyền thống và giúp định hình lại tương lai của giải trí tương tác. Bạn có thể đọc toàn bộ Báo cáo ngành game của Konvoy cho Q1 2024 tại đây.
