Thị trường game Ấn Độ đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, dự kiến đạt $3.8 tỷ vào năm 2024 và $9.2 tỷ vào năm tài chính 2029. Con số này thể hiện tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 20% trong vòng 5 năm. Tỷ trọng của ngành game trong thị trường "truyền thông mới" rộng lớn hơn—bao gồm phát trực tuyến video, mạng xã hội, hoạt hình và các dịch vụ âm thanh—dự kiến sẽ đạt 30% vào năm 2024.
Real-money gaming (RMG) hiện chiếm 63% của ngành vào năm 2024. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của RMG đang chậm lại ở mức 8% mỗi năm tính đến năm 2029. Đến cuối thập kỷ này, thị trường game truyền thống dự kiến sẽ có quy mô gần gấp đôi phân khúc RMG, cho thấy sự thay đổi trong cách người chơi dành thời gian và tiền bạc.
Quy mô thị trường truyền thông mới tại Ấn Độ
Sử dụng mã TRYHARD33 khi thanh toán để nhận ưu đãi trước khi mã hết hạn.
Nhận ưu đãi 33% cho gói đăng ký GAMES+
Tăng trưởng doanh thu và động lực thị trường
Doanh thu từ mua hàng trong game (In-game purchases - IAP) dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 44%, được thúc đẩy bởi các mid-core games như Battlegrounds Mobile India, Garena Free Fire Max và Clash of Clans. Các tựa game này đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu IAP là 53% so với cùng kỳ năm trước vào năm 2024. Các dòng game casual và hypercasual cũng đóng góp vào sự tăng trưởng này với mức tăng 10% doanh thu IAP trong cùng kỳ.
Doanh thu từ quảng cáo đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 15% đến năm 2029, phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của mô hình kiếm tiền dựa trên quảng cáo. RMG vẫn là một phần quan trọng của thị trường, nhưng những thay đổi về quy định gần đây đã ảnh hưởng nặng nề đến lợi nhuận—gây ra mức sụt giảm 50% và tạo ra những thách thức tài chính cho 25% số lượng các công ty. Bất chấp những trở ngại này, lĩnh vực RMG vẫn đạt mức tăng trưởng 20% trong năm 2024.
Quy mô thị trường game theo thể loại
Phân tích sâu về nhân khẩu học người chơi
Số lượng người chơi game tại Ấn Độ dự kiến đạt 591 triệu vào năm 2024, đưa quốc gia này trở thành thị trường lớn thứ hai toàn cầu về lượt tải xuống game, vượt qua Hoa Kỳ và Brazil. Người chơi cũng dành nhiều thời gian hơn cho việc chơi game—thời gian chơi trung bình hàng tuần đã tăng từ 10 giờ vào năm 2023 lên 13 giờ vào năm 2024.
Tỷ lệ giới tính gần như cân bằng: 56% nam, 44% nữ (tăng từ 41% so với năm trước). Game thủ trẻ từ 18 đến 30 tuổi đại diện cho nhóm nhân khẩu học lớn nhất với 43%, tiếp theo là nhóm từ 30 đến 45 tuổi với 29%, và người chơi trên 45 tuổi chiếm 28%. Một phần đáng kể người chơi—66%—sống bên ngoài các khu vực đô thị lớn, cho thấy game đã lan rộng khắp các vùng nông thôn và bán đô thị.
Khả năng chi trả thúc đẩy khả năng tiếp cận. 81% người chơi sử dụng điện thoại thông minh có giá không quá $400, và 90% dựa vào các gói dữ liệu di động tiêu thụ dưới 3GB mỗi tháng. Những yếu tố này, kết hợp với sự sẵn có ngày càng tăng của điện thoại thông minh giá rẻ và các gói dữ liệu, đóng vai trò trung tâm trong việc mở rộng thị trường.
Nhân khẩu học và sở thích chơi game
Phương thức thanh toán và xu hướng khu vực
Các phương thức thanh toán kỹ thuật số chiếm ưu thế. Khoảng 83% người chơi sử dụng UPI và ví điện tử cho các giao dịch, trong khi chỉ có 16% dựa vào thẻ ngân hàng. Sự khác biệt về khu vực cũng ảnh hưởng đến hành vi: miền tây Ấn Độ có tỷ lệ người dùng chi trả cao nhất, trong khi miền nam Ấn Độ có cơ sở người chơi hoạt động tích cực nhất.
Chi tiêu của người chơi đang tăng lên. 25% người dùng cho biết họ đang đầu tư nhiều tiền hơn vào game so với trước đây. Đến năm 2024, doanh thu trung bình hàng năm trên mỗi người dùng trả phí (ARPPU) đạt $22, tăng 15% so với năm trước. Số lượng người chơi trả phí đã tăng lên 148 triệu, chiếm 25% tổng số người chơi game. Hơn 60% người chơi RMG cũng chi tiêu cho các tựa game mid-core, cho thấy sự chồng chéo về sở thích giữa các phân khúc.
Xu hướng khu vực
Sự liên quan đến web3 gaming
Sự tăng trưởng của thị trường game Ấn Độ có tác động trực tiếp đến việc áp dụng web3 gaming. Với 591 triệu game thủ vào năm 2024 và ưu tiên mạnh mẽ cho các phương thức thanh toán kỹ thuật số như UPI và ví điện tử, Ấn Độ có vị thế tốt cho các nền tảng game dựa trên blockchain cung cấp quyền sở hữu phi tập trung, nền kinh tế token hóa và các mô hình play-to-earn.
Việc tăng cường kiếm tiền thông qua mua hàng trong game và sự mở rộng của phân khúc game truyền thống cho thấy người chơi sẵn sàng đón nhận những cách thức mới để tương tác với game, bao gồm cả việc tích hợp blockchain. Sự trỗi dậy của các game thủ trẻ, am hiểu công nghệ, kết hợp với điện thoại thông minh giá rẻ và truy cập dữ liệu chi phí thấp, tạo ra một môi trường đầy hứa hẹn cho các đổi mới web3. Vì web3 gaming nhấn mạnh vào tính minh bạch, quyền sở hữu và cơ hội kiếm tiền, nó hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của một bộ phận lớn người chơi game tại Ấn Độ, định vị quốc gia này như một nhà lãnh đạo tiềm năng trong không gian web3 gaming.
Hành vi tương tác và thanh toán
Triển vọng tương lai cho ngành công nghiệp game Ấn Độ
Thị trường game Ấn Độ đang bước vào giai đoạn tăng trưởng năng động, được thúc đẩy bởi những tiến bộ công nghệ, sở thích người chơi thay đổi và các cơ hội kiếm tiền ngày càng mở rộng. Mặc dù RMG vẫn quan trọng, sự trỗi dậy của game truyền thống cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của mua hàng trong game và quảng cáo cho thấy sự chuyển dịch sang một ngành công nghiệp đa dạng và bền vững hơn.
Khi thị trường tiến tới giá trị dự kiến $9.2 tỷ vào năm 2029, các bên liên quan sẽ cần thích ứng với những thay đổi về quy định, tận dụng các đổi mới công nghệ và giải quyết các nhu cầu đa dạng của cơ sở người chơi ngày càng tăng. Ngành công nghiệp game của Ấn Độ đang có vị thế để trở thành người dẫn đầu toàn cầu, với cơ sở người dùng rộng lớn và các chiến lược kiếm tiền sáng tạo thúc đẩy sự phát triển của nó.
Nguồn: Lumikai và Google
