Ngành công nghiệp game di động năm 2025 phản ánh một bối cảnh đang thay đổi và ngày càng cạnh tranh gay gắt. Dữ liệu từ 1.000 tựa game có doanh thu cao nhất trên hơn 100 thị trường toàn cầu cho thấy mức tăng trưởng doanh thu khiêm tốn, lượng tải xuống sụt giảm và áp lực ngày càng tăng đối với các đợt ra mắt game mới. Tất cả các số liệu doanh thu được trích dẫn đều dựa trên tổng doanh thu (gross earnings). Dưới đây là danh sách tất cả các tựa game chúng tôi sẽ đề cập trong báo cáo này:
- Fable Town
- Honor of Kings
- Monopoly GO
- Royal Match
- Subway Surfers
- Roblox
- Block Blast!
- Dungeon & Fighter: Origins
- Pokémon TCG Pocket
- Whiteout Survival
- League of Legends
- Gardenscapes
- Brawl Stars
Tổng quan thị trường Mobile Gaming năm 2025
Tổng quan thị trường Mobile Gaming năm 2025
Thị trường mua hàng trong ứng dụng (IAP) toàn cầu đạt ước tính 65,7 tỷ USD vào năm 2024, tăng 3.8% so với 63,3 tỷ USD vào năm 2023. Mức tăng trưởng tại Hoa Kỳ không đáng kể, chỉ tăng 0.05% so với cùng kỳ năm trước, từ 20,7 tỷ USD lên 20,8 tỷ USD. Trung Quốc theo sau với 13,4 tỷ USD doanh thu (chỉ tính riêng dữ liệu iOS) và Nhật Bản đóng góp 8,9 tỷ USD.
Trong khi doanh thu có mức tăng trưởng nhẹ, tổng khối lượng lượt tải xuống lại giảm đáng kể. Số lượt cài đặt toàn cầu giảm 6.6%, từ 46,2 tỷ vào năm 2023 xuống còn 43,1 tỷ vào năm 2024. Sự sụt giảm này thể hiện rõ rệt hơn tại Hoa Kỳ, nơi lượt tải xuống giảm 11.1%, từ 3,6 tỷ xuống còn 3,2 tỷ. Bất chấp sự sụt giảm về lượt cài đặt, Ấn Độ dẫn đầu toàn cầu với 7,5 tỷ lượt tải xuống, theo sau là Brazil với 3,5 tỷ và Hoa Kỳ với 3,3 tỷ.
Tổng quan thị trường Mobile Gaming năm 2025
Thách thức đối với các đợt ra mắt game mới
Việc ra mắt các tựa game di động mới ngày càng trở nên khó khăn. Số lượng tựa game mới được phát hành trên App Store và Google Play giảm 43.2%, từ 222.000 vào năm 2023 xuống còn 126.000 vào năm 2024. Sự sụt giảm này phản ánh những thách thức rộng lớn hơn trong ngành, bao gồm chi phí tiếp thị cao hơn và thị trường ngày càng bão hòa.
Số lượng game mới kiếm được hơn 1 triệu USD mỗi năm cũng đã giảm. Năm 2022, có 686 dự án đạt được cột mốc này, nhưng con số đã giảm xuống còn 603 vào năm 2023 và 399 vào năm 2024, tương ứng với mức giảm 33.8% so với cùng kỳ năm trước. Bất chấp những khó khăn này, một số tựa game mới vẫn đạt được thành công. Fable Town, một tựa game Merge-3 được phát triển với sự hợp tác của MGVC Publishing, đã đạt 5 triệu USD doanh thu trọn đời kể từ khi ra mắt vào cuối năm 2024.
Tựa game này ghi nhận hai triệu lượt cài đặt, với 440.000 người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) và 95.000 người dùng hoạt động hàng ngày (DAU). Số ngày cần thiết để đạt được 1 triệu USD doanh thu đầu tiên đã giảm đáng kể, từ mức trung bình 273 ngày vào năm 2022 xuống chỉ còn 106 ngày vào năm 2024. Sự thay đổi này cho thấy các nhà phát triển đang ngày càng tập trung vào việc mở rộng quy mô (scaling) game nhanh chóng ngay khi họ nhận thấy các chỉ số khả quan.
Tổng quan thị trường Mobile Gaming năm 2025
Phân bổ thể loại và cấu trúc thị trường
Phân tích 1.000 tựa game có doanh thu cao nhất năm 2024 cho thấy các tựa game midcore chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 50% trong danh sách. Các tựa game casual theo sau với 32%, trong khi các tựa game casino, đua xe và thể thao chiếm 18% còn lại. Trong các phân khúc này, RPG là thể loại phổ biến nhất, chiếm 33.7% trong số các tựa game có hiệu suất cao nhất.
Trong các tiểu thể loại RPG, MMORPG chiếm 22%, action RPG chiếm 21% và idle RPG chiếm 15%. Các tựa game giải đố (puzzle) chiếm 16.3% trong top 1.000, với các tựa game giải đố theo cơ chế match-based chiếm 38% trong danh mục đó. Game board và mạt chược (mahjong) theo sau lần lượt ở mức 13% và 8%. Các tựa game chiến thuật (strategy) chiếm 11.6% trong top 1.000, với các tựa game strategy battler và 4X strategy chiếm phần lớn nhóm này.
Tổng quan thị trường Mobile Gaming năm 2025
Các tựa game hàng đầu và những nhà dẫn đầu thị trường
Tencent vẫn giữ vị thế dẫn đầu toàn cầu về doanh thu game di động, với một số công ty Trung Quốc và Mỹ khác cũng góp mặt trong danh sách các nhà phát hành có doanh thu cao nhất. Các tựa game hàng đầu năm 2024 bao gồm Honor of Kings, Monopoly GO và Royal Match. Về lượt tải xuống, Subway Surfers, Roblox và Block Blast! xếp hạng cao nhất, trong đó Subway Surfers tiếp tục cho thấy sức sống bền bỉ bất chấp tuổi đời của mình.
Trong số các tựa game phát hành năm 2024, những cái tên thành công nhất là Dungeon & Fighter: Origins (giới hạn tại Trung Quốc và Hàn Quốc), Pokémon TCG Pocket và Whiteout Survival. Mặc dù Whiteout Survival đã ra mắt toàn cầu vào năm 2023, tựa game này đã bị đưa vào bảng xếp hạng năm 2024 do nhầm lẫn. Tất cả các tựa game mới thành công đều được phát triển bởi các studio châu Á, làm nổi bật xu hướng thống trị liên tục từ khu vực này.
Tổng quan thị trường Mobile Gaming năm 2025
Tăng trưởng và suy giảm theo khu vực
Về mở rộng thị trường, Brazil, Mexico và Ba Lan dẫn đầu về tăng trưởng. Doanh thu game di động của Brazil đạt 574 triệu USD, phản ánh mức tăng 47.3% so với cùng kỳ năm trước. Mexico theo sau với 345 triệu USD (tăng 47.1%) và Ba Lan với 330 triệu USD (tăng 42.4%). Ngược lại, một số thị trường Đông Nam Á trải qua sự sụt giảm. Doanh thu của Singapore giảm 19% xuống còn 291 triệu USD, Malaysia giảm 17.5% xuống còn 286 triệu USD và Hồng Kông giảm 15.7% xuống còn 779 triệu USD. Mặc dù vậy, Hồng Kông vẫn dẫn đầu về chi tiêu bình quân đầu người với 104 USD, theo sau là Đài Loan với 94 USD và Hàn Quốc với 68 USD.
Tổng quan thị trường Mobile Gaming năm 2025
Hành vi và mức độ tương tác của người dùng
Phân tích hành vi người dùng cho thấy sự chồng chéo đa dạng giữa đối tượng chơi game và các danh mục ứng dụng khác. Người chơi League of Legends ít có khả năng sử dụng TikTok hơn nhưng lại có xu hướng tải xuống các ứng dụng thể dục nhiều hơn. Người dùng Gardenscapes thể hiện sự quan tâm cao hơn đến việc học ngoại ngữ thông qua Duolingo. Những hiểu biết về hành vi này cung cấp cái nhìn thoáng qua về sở thích và thói quen lối sống rộng hơn của người dùng.
Các sự kiện hợp tác IP (Intellectual Property) đã góp phần tăng mức độ tương tác và doanh thu cho một số tựa game nhất định. Ví dụ, Brawl Stars đã trải qua những đợt tăng doanh thu đột biến trong các sự kiện hợp tác với các thương hiệu lớn. Sự kiện Godzilla dẫn đến mức tăng doanh thu 86% so với bốn tuần trước đó, trong khi các sự kiện hợp tác với SpongeBob và Toy Story mang lại mức tăng lần lượt là 68% và 22%.
Tổng quan thị trường Mobile Gaming năm 2025
Chiến lược kiếm tiền và nền tảng quảng cáo
Các chiến lược kiếm tiền (monetization) thành công vẫn nhất quán trên các tựa game có doanh thu cao nhất. Hầu hết trong số 500 tựa game hàng đầu đều cung cấp các loại tiền tệ tiêu hao (consumable currencies) và các ưu đãi giới hạn thời gian. Ngoài ra, 60% đã tích hợp Quảng cáo có thưởng (Rewarded Ads), chứng minh hiệu quả liên tục của định dạng này trong việc thúc đẩy doanh thu.
Về phía mạng lưới quảng cáo, Unity Ads vẫn là nền tảng được áp dụng rộng rãi nhất, được sử dụng trong 69% các tựa game hàng đầu năm 2024. AppLovin đã mở rộng đáng kể sự hiện diện của mình, với tỷ lệ thâm nhập SDK tăng từ 23% năm 2022 lên 42% vào năm 2024. Facebook Ads cũng chứng kiến sự tăng trưởng, tăng từ 45% lên 57% trong cùng kỳ.
Tổng quan thị trường Mobile Gaming năm 2025
Lời kết
Thị trường game di động năm 2025 mang đến một bức tranh đa chiều. Trong khi doanh thu tiếp tục tăng trưởng ở mức độ vừa phải, số lượng lượt tải xuống và các tựa game mới thành công đang trên đà sụt giảm. Các nhà phát triển phải đối mặt với một môi trường cạnh tranh hơn, đòi hỏi các chiến lược tiếp thị quyết liệt hơn và các phương thức kiếm tiền nhanh chóng hơn. Các thị trường khu vực như Brazil và Mexico cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi những thách thức vẫn tồn tại ở các nền kinh tế trọng điểm Đông Nam Á. Ngành công nghiệp này vẫn đầy năng động, với các tên tuổi lớn, các khu vực mới nổi và hành vi người dùng thay đổi liên tục đang định hình quỹ đạo tương lai của nó.
Khi thị trường phát triển, các chiến lược của nhà phát triển và nhà phát hành cũng vậy. Để dẫn đầu đòi hỏi sự hiểu biết về các xu hướng khu vực, sở thích người dùng và các phương pháp kiếm tiền hiệu quả. Sự cạnh tranh ngày càng tăng và tính chất toàn cầu của game di động có khả năng sẽ định hình các bước phát triển của ngành trong những năm tới.
