Niko Partners đã phát hành một báo cáo dự báo thị trường cập nhật cho ngành game tại Châu Á và khu vực Trung Đông - Bắc Phi (MENA), phản ánh hiệu suất trong nửa đầu năm 2025. Báo cáo, theo dõi chi tiêu của người tiêu dùng cho video game và loại trừ các hoạt động cá cược bằng tiền thật, ước tính rằng thị trường kết hợp sẽ đạt 88,97 tỷ USD vào cuối năm 2025, tăng trưởng 2,7% so với cùng kỳ.
Số lượng người chơi trên hai khu vực cũng dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ tương tự, đạt khoảng 1,7 tỷ người dùng vào năm 2025. Dựa trên các dự báo đã điều chỉnh, Niko Partners hiện kỳ vọng thị trường game kết hợp Châu Á và MENA sẽ vượt mốc 100 tỷ USD vào năm 2029, được hỗ trợ bởi các điều chỉnh pháp lý và hiệu suất mạnh mẽ hơn dự kiến trên các nền tảng.
Những thay đổi về quy định thúc đẩy dự báo điều chỉnh
Dự báo cập nhật phản ánh những cải thiện trong môi trường pháp lý trên nhiều thị trường quan trọng. Tại Trung Quốc, khối lượng phê duyệt game cao hơn đã tăng cường sự ổn định của thị trường, trong khi lệnh cấm cá cược bằng tiền thật của Ấn Độ dự kiến sẽ chuyển hướng chi tiêu của người tiêu dùng sang các trò chơi video truyền thống. Theo Niko Partners, những thay đổi này đã đóng góp vào việc điều chỉnh tăng cả doanh thu và kỳ vọng tăng trưởng dài hạn.
Ấn Độ, MENA và Đông Nam Á được dự báo là những khu vực tăng trưởng nhanh nhất cho đến năm 2029 về doanh thu và mở rộng người chơi. Các thị trường này, cùng với Trung Quốc, cũng dự kiến sẽ đạt được mức tăng mạnh nhất về doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU), cho thấy sự cải thiện về khả năng kiếm tiền cùng với sự tăng trưởng về lượng khán giả.
Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất với khoảng cách xa
Trung Quốc tiếp tục là trụ cột của triển vọng khu vực. Niko Partners ước tính thị trường game của Trung Quốc sẽ đạt 51,2 tỷ USD vào năm 2025, tăng 4,1% so với cùng kỳ. Đến năm 2029, thị trường dự kiến sẽ tăng trưởng lên 57,1 tỷ USD, phản ánh tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trong 5 năm là 3%, tăng so với các dự báo trước đó.
Hoạt động cấp phép là một yếu tố quan trọng trong triển vọng này. Trong mười tháng đầu năm 2025, các cơ quan quản lý Trung Quốc đã cấp 1.441 giấy phép game, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ phê duyệt cao hơn này đã giúp các nhà phát hành lên kế hoạch phát hành sản phẩm với sự chắc chắn cao hơn.
Ấn Độ và Đông Nam Á cho thấy đà tăng trưởng dài hạn
Thị trường game của Ấn Độ dự kiến sẽ tăng từ 1,1 tỷ USD vào năm 2025 lên 1,67 tỷ USD vào năm 2029, đại diện cho CAGR 5 năm gần 13%. Cơ sở người chơi của quốc gia này dự kiến sẽ vượt 500 triệu vào năm nay và đạt khoảng 700 triệu vào cuối giai đoạn dự báo. Niko Partners kỳ vọng lệnh cấm RMG sẽ mang lại lợi ích cho các danh mục game truyền thống bằng cách thay đổi mô hình chi tiêu của người dùng.
Tại Đông Nam Á, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam được xác định là những thị trường tăng trưởng hàng đầu, mặc dù dự báo cho Thái Lan và Indonesia đã được điều chỉnh giảm. Nhìn chung, doanh thu game của Đông Nam Á dự kiến sẽ đạt 5,5 tỷ USD vào năm 2025, tăng lên 6,4 tỷ USD vào năm 2029.
Các thị trường cốt lõi vẫn chiếm ưu thế về doanh thu khu vực
Mặc dù có sự tăng trưởng ở các thị trường mới nổi, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn là nền tảng của hoạt động kinh doanh game tại Châu Á và MENA. Đến năm 2029, ba thị trường này dự kiến sẽ tạo ra 88,8 tỷ USD doanh thu kết hợp, chiếm hơn 89% tổng thị trường khu vực.
Nhật Bản và Hàn Quốc cùng nhau dự kiến sẽ tạo ra 29,1 tỷ USD doanh thu game vào năm 2025, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Đến năm 2029, quy mô thị trường kết hợp của họ dự kiến sẽ đạt 31,7 tỷ USD, tăng trưởng với CAGR khiêm tốn là 1,7%.
Game console được dự đoán tăng trưởng nhanh hơn
Game console hiện chiếm một phần nhỏ trong tổng thị trường, chiếm 6,3% doanh thu vào năm 2025. Tuy nhiên, Niko Partners kỳ vọng console sẽ là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất ở Châu Á và MENA cho đến năm 2029. Các yếu tố hỗ trợ xu hướng này bao gồm sự gia tăng việc áp dụng console, chi tiêu tiêu dùng cao hơn và các bản phát hành phần cứng và phần mềm sắp tới như Nintendo Switch 2 và Grand Theft Auto VI.
Thị trường MENA tăng trưởng bất chấp những khó khăn của mobile game
Ba thị trường MENA gồm Ai Cập, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ước tính sẽ tạo ra 2,2 tỷ USD doanh thu game vào năm 2025, tăng trưởng 8,5% so với cùng kỳ. Đến năm 2029, quy mô thị trường kết hợp của họ dự kiến sẽ đạt 2,8 tỷ USD, tăng trưởng với CAGR là 6,4%.
Niko Partners đã hạ nhẹ dự báo cho khu vực này do doanh thu mobile game yếu hơn dự kiến ở Ả Rập Xê Út và UAE. Ngay cả như vậy, quỹ đạo dài hạn vẫn tích cực khi số lượng người chơi và cơ sở hạ tầng tiếp tục được cải thiện.
Nguồn: Niko Partners
Câu hỏi thường gặp (FAQs)
Quy mô thị trường game Châu Á và MENA sẽ là bao nhiêu vào năm 2025?
Niko Partners ước tính thị trường game kết hợp sẽ đạt 88,97 tỷ USD vào năm 2025.
Những khu vực nào đang tăng trưởng nhanh nhất?
Ấn Độ, MENA và Đông Nam Á được dự báo sẽ có mức tăng trưởng nhanh nhất về cả doanh thu và số lượng người chơi cho đến năm 2029.
Tại sao Niko Partners lại điều chỉnh dự báo tăng lên?
Các điều kiện pháp lý được cải thiện, việc cấp phép game tăng lên ở Trung Quốc và hiệu suất mạnh mẽ hơn dự kiến trên các nền tảng đã góp phần vào dự báo được điều chỉnh.
Nền tảng game nào được kỳ vọng sẽ tăng trưởng nhiều nhất?
Game console được kỳ vọng sẽ là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất ở Châu Á và MENA cho đến năm 2029, bất chấp thị phần hiện tại nhỏ hơn.
Báo cáo có bao gồm doanh thu web3 hoặc cờ bạc không?
Không, phân tích này loại trừ các hoạt động cá cược bằng tiền thật, cờ bạc và doanh thu liên quan đến web3, chỉ tập trung vào chi tiêu của người tiêu dùng cho video game truyền thống.
