Thị trường game Ấn Độ, hiện được định giá ở mức $3.8 billion, đang trên đà đạt $9.2 billion vào năm 2029. Đây là tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt 20%, và tốc độ này đang diễn ra nhanh hơn so với phần còn lại của lĩnh vực truyền thông mới tại Ấn Độ, vốn đang tăng trưởng ở mức 16% mỗi năm. Game hiện chiếm gần 30% trong thị trường truyền thông trị giá $12.5 billion của Ấn Độ, trở thành phân khúc tăng trưởng nhanh nhất với biên độ đáng kể.
Thị trường game Ấn Độ dự kiến đạt $9.2 Billion vào năm 2029
Dự kiến đạt $9.2 Billion vào năm 2029
Quỹ đạo phát triển game của Ấn Độ phản chiếu sự tăng trưởng bùng nổ của Trung Quốc từ hai thập kỷ trước, và lĩnh vực này đang tiến gần đến doanh thu của Bollywood. Quốc gia này đã có thêm 23 triệu game thủ chỉ trong năm qua, nâng tổng số người chơi lên 591 triệu. Trong đó, 148 triệu là người dùng có chi trả (paying users).
Thời gian chơi game hàng tuần đã tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái lên 13 giờ mỗi tuần—gấp đôi thời gian người dùng Ấn Độ dành cho các nền tảng mạng xã hội. Các giao dịch trong ứng dụng (in-app purchases) đã tăng vọt 41%, chủ yếu được thúc đẩy bởi các tựa game mobile mid-core thu hút lượng khán giả đang mở rộng nhanh chóng tại Ấn Độ. Sự tăng trưởng doanh thu đó hiện là danh mục tăng trưởng nhanh nhất trên thị trường.
Mobile chiếm ưu thế. Ấn Độ là thị trường game mobile lớn thứ hai thế giới với 15.2 tỷ lượt tải xuống, vượt xa Brazil và U.S. Các thiết bị Android nắm giữ khoảng 90% thị phần, được thúc đẩy bởi những chiếc điện thoại thông minh giá rẻ trong tầm giá $200–$400 và chi phí dữ liệu di động thuộc hàng rẻ nhất toàn cầu. Sự kết hợp đó đã biến Ấn Độ thành một cường quốc game ưu tiên mobile (mobile-first).
Quy mô thị trường game Ấn Độ theo doanh thu trong năm tài chính 2024 (tính bằng $ Bn)
Nhận 1 tháng đăng ký GTA+ khi đặt trước.
Đặt trước GTA 6 ngay
Những thay đổi về nhân khẩu học và hành vi người tiêu dùng
Những người chơi trẻ tuổi—đặc biệt là những người mới bắt đầu có thu nhập trong độ tuổi từ 18 đến 30—đang thúc đẩy mức độ tương tác. Game thủ nữ hiện chiếm 44% cơ sở người dùng, và 66% người chơi sống bên ngoài các khu vực đô thị lớn. Văn hóa chơi game đang lan rộng ra ngoài các trung tâm đô thị của Ấn Độ.
Thanh toán kỹ thuật số là mặc định. 83% người dùng thanh toán cho nội dung trong game thông qua ví điện tử hoặc UPI. Khả năng chấp nhận quảng cáo rất cao: 47% người chơi ưu tiên các mô hình hỗ trợ quảng cáo hơn là đăng ký trả phí, và các giao dịch vi mô (microtransactions) tiếp tục tăng lên.
Quy mô thị trường truyền thông mới của Ấn Độ trong năm tài chính 2024 (tính bằng $ Bn)
Xu hướng thị trường và phát triển game
Nhu cầu về các tựa game phù hợp với văn hóa đang gia tăng, và các nhà phát triển đang đáp ứng điều đó. Mayhem Studios đang xây dựng một tựa game battle royale bắt nguồn từ các chủ đề Ấn Độ, một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn hướng tới nội dung có sự cộng hưởng tại địa phương. Người chơi muốn những tựa game phản ánh trải nghiệm của chính họ, và các nhà phát triển đang chuyển trọng tâm sang xây dựng IP xoay quanh văn hóa Ấn Độ thay vì các khuôn mẫu toàn cầu chung chung.
Các studio Ấn Độ đang chuyển dịch từ công việc gia công cho các nhà phát hành quốc tế sang phát triển IP độc lập. Nhiều nhà sáng lập trước đây từng làm việc trong các dự án thuê ngoài và hiện đang tận dụng chi phí phát triển cạnh tranh của Ấn Độ để xây dựng cho thị trường nội địa. Ngoài ra còn có một làn sóng các nhà phát triển từ cộng đồng hải ngoại trở về quê hương, cùng với các nhà đầu tư quốc tế đang tìm cách thiết lập vị thế sớm trong khu vực.
Cơ hội trong esports và game xã hội
Esports vẫn là một phần nhỏ trong tổng thị trường, nhưng lượng người xem đang tăng nhanh. Các nền tảng game xã hội (social gaming) đang chứng kiến mức độ tương tác cao, với việc người chơi dành nhiều thời gian cho các trải nghiệm xã hội tương tác hơn là mạng xã hội truyền thống. Thời gian dành cho game casual đã tăng 20% trong năm 2024, phản ánh các xu hướng rộng lớn hơn hướng tới lối chơi tương tác và cộng đồng.
Những cân nhắc chính cho sự tăng trưởng trong tương lai
Hội nghị Lumikai Insignia Summit và sự hợp tác trong ngành
Hội nghị Insignia Summit thường niên đã quy tụ những nhân vật như nhà làm phim SS Rajamouli và đại diện từ các lĩnh vực công nghệ và game toàn cầu, làm nổi bật sự quan tâm của quốc tế đối với thị trường Ấn Độ. Quan hệ đối tác với Google và Deloitte hỗ trợ các nghiên cứu đằng sau những dự báo này, vốn được rút ra từ gần 3,000 người dùng di động, các phân tích từ bên thứ ba và các cuộc phỏng vấn chuyên gia. Hội nghị nhằm mục đích kết nối các nhà đầu tư với những cơ hội trong môi trường tăng trưởng cao này.
Ngành công nghiệp game của Ấn Độ được thúc đẩy bởi khả năng truy cập mobile, chi phí dữ liệu thấp và mức độ tương tác ngày càng tăng với nội dung phù hợp về mặt văn hóa. Khi đầu tư toàn cầu và địa phương tăng lên, bối cảnh phát triển đang đa dạng hóa, tạo điều kiện cho sự đổi mới và tăng trưởng bền vững.
Điểm nhấn dữ liệu của Lumikai
Sự liên quan đến web3 gaming
Sự bùng nổ game tại Ấn Độ mang đến cơ hội rõ ràng cho hệ sinh thái web3 gaming. Mức độ tương tác cao từ khán giả trẻ, ưu tiên mobile và phân khúc người chơi kỹ thuật số, có chi trả trong ứng dụng đang phát triển nhanh chóng, rất phù hợp với các nền kinh tế phi tập trung do người chơi làm chủ (player-owned economies).
Sự phổ biến của ví kỹ thuật số và UPI cho các khoản thanh toán trong game cho thấy sự sẵn sàng cho các giao dịch dựa trên blockchain. Khả năng chấp nhận cao đối với các mô hình hỗ trợ quảng cáo và giao dịch vi mô rất phù hợp với các cơ chế play-to-earn và NFT. Khi các nhà phát triển Ấn Độ tập trung vào các IP có sự cộng hưởng tại địa phương và các mô hình sở hữu, web3 có thể cung cấp các công cụ để xây dựng các nền kinh tế bền vững, do cộng đồng thúc đẩy, giúp tạo giá trị cho người chơi và nhà sáng tạo, định vị Ấn Độ là một trung tâm quan trọng trong không gian web3 gaming toàn cầu.
