Konvoy Ventures vừa công bố báo cáo mới nhất về tình hình huy động vốn đầu tư mạo hiểm (VC) trong ngành game, cho thấy xu hướng ổn định hóa trong toàn ngành. Tổng vốn đầu tư mạo hiểm đã tăng khoảng 1% so với quý trước (QoQ), trong khi các khoản đầu tư vào giai đoạn tăng trưởng (growth-stage) ghi nhận mức tăng đáng kể. Mặc dù tổng số thương vụ đầu tư giảm, ngành công nghiệp này đang cho thấy những dấu hiệu bình thường hóa bất chấp những thách thức kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn.
Báo cáo Quý 3 năm 2024 của Konvoy Ventures
Các điểm nhấn chính trong Quý 3 năm 2024
Phân tích của Konvoy cung cấp cái nhìn chi tiết về các xu hướng huy động vốn VC trong ngành game vào quý 3 năm 2024. Ngành công nghiệp game được dự báo sẽ đạt quy mô thị trường $188 tỷ vào cuối năm 2024 và dự kiến tăng lên $223 tỷ vào năm 2029. Trong quý 3 năm 2024, nguồn vốn tư nhân rót vào lĩnh vực game đạt $811 triệu, đánh dấu mức tăng 15% so với quý trước. Khoản đầu tư $1.5 tỷ của Disney vào Epic Games đã có tác động đáng kể đến bối cảnh huy động vốn chung.
Tổng số thương vụ VC trong quý 3 là 92, phản ánh mức giảm 14% so với quý trước. Tuy nhiên, nguồn vốn cho giai đoạn tăng trưởng đã có sự khởi sắc. Các khoản đầu tư Series B-D đạt $262 triệu, vượt mức trung bình $159 triệu của năm 2023. Nguồn vốn cho giai đoạn đầu (early-stage), bao gồm các vòng từ pre-seed đến Series A, đã chạm mức thấp nhất kể từ quý 1 năm 2020. Sự thay đổi này cho thấy trọng tâm của nhà đầu tư đang chuyển dịch từ các dự án khởi nghiệp giai đoạn đầu sang các công ty trưởng thành hơn, những đơn vị chứng minh được tiềm năng tăng trưởng bền vững.
Các thương vụ VC trong ngành game: 92 thương vụ trong Quý 2 năm 2024
Tiết kiệm hơn khi mua game.
Nhận ưu đãi giảm giá lên đến 80%
Các khoản đầu tư dựa trên AI thu hút sự chú ý
Một xu hướng lớn được nhấn mạnh trong các phát hiện của Konvoy là sự gia tăng đầu tư vào các công ty game có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và web3. Trong quý 3 năm 2024, các công ty liên quan đến AI đã thu hút 22% tổng số vốn huy động, tương đương $113 triệu, tăng từ mức 10% và $52 triệu trong quý 2. Hai trong số các khoản đầu tư lớn nhất vào AI trong giai đoạn này là vòng gọi vốn $55 triệu của Volley và vòng Series A trị giá $28 triệu của Series Entertainment. Những khoản đầu tư đáng kể này nhấn mạnh sự quan tâm ngày càng tăng đối với vai trò của AI trong việc nâng cao trải nghiệm chơi game.
Jason Chapman, đối tác quản lý tại Konvoy Ventures, lưu ý sự quan tâm đáng kể từ các nhà đầu tư đối với các startup game blockchain và ứng dụng AI, đặc biệt là những đơn vị tập trung vào các nhân vật ảo giúp tăng cường sự gắn kết của người chơi. Chapman chỉ ra rằng các công cụ dựa trên AI đang trở nên thiết yếu cho việc phát triển game, giúp các studio sản xuất và tinh chỉnh nội dung hiệu quả hơn. Việc chú trọng vào các giải pháp dựa trên AI phản ánh nỗ lực của toàn ngành nhằm hợp lý hóa các quy trình sản xuất, chẳng hạn như tạo hình ảnh và video, vốn là những chi phí đáng kể đối với các nhà phát triển game.
VC ngành game: Nguồn vốn cho AI
Thách thức đối với các studio nội dung truyền thống
Bất chấp xu hướng tăng trưởng ở một số lĩnh vực, các studio nội dung game truyền thống đang gặp khó khăn trong việc huy động vốn VC. Thị trường đang chứng kiến sự thắt chặt nguồn vốn cho các studio tập trung vào nội dung, khi các nhà đầu tư mạo hiểm đang chuyển hướng chú ý sang các công ty có đổi mới công nghệ, đặc biệt là các tiến bộ liên quan đến AI. Chỉ riêng việc tạo nội dung có thể không còn là yếu tố thuyết phục đối với các nhà đầu tư ở giai đoạn này, dẫn đến ít thương vụ hơn cho các studio chỉ tập trung vào phát triển game truyền thống.
Những phát hiện mới nhất cho thấy sự ổn định của nguồn vốn VC ngành game trong sáu quý vừa qua, báo hiệu khả năng quay trở lại một bối cảnh đầu tư bình thường hơn. Sự phát triển này diễn ra bất chấp những bất ổn kinh tế vĩ mô đang diễn ra, cho thấy khả năng phục hồi của lĩnh vực game. Chapman nhấn mạnh rằng trong khi ngành công nghiệp này tiếp tục thu hút thời gian và sự quan tâm của mọi người, các ưu tiên của nhà đầu tư đang thay đổi, với xu hướng nghiêng mạnh hơn về các công ty ở giai đoạn tăng trưởng và các đổi mới dựa trên công nghệ.
Nguồn vốn ngành game: Tổng quan thị trường tư nhân
Thông tin chi tiết theo khu vực và Suy nghĩ cuối cùng
Báo cáo toàn diện về ngành công nghiệp game của Konvoy cung cấp thêm các thông tin chi tiết và dữ liệu theo khu vực, hiện đã có sẵn để xem trên trang web của công ty. Dữ liệu quý 3 năm 2024 vẽ nên bức tranh về một thị trường VC ngành game đang ổn định, với sự tăng trưởng đáng chú ý trong các khoản đầu tư giai đoạn sau và sự chú trọng ngày càng tăng vào các công nghệ hỗ trợ bởi AI.
Mặc dù tổng số thương vụ đã giảm, nhưng mức vốn huy động tăng cao và sự quan tâm đến các đổi mới công nghệ cho thấy một ngành công nghiệp đang thích nghi với những kỳ vọng mới của nhà đầu tư. Khi ngành game tiếp tục phát triển cả về quy mô thị trường lẫn độ tinh vi về công nghệ, các xu hướng được nêu trong báo cáo này mang lại những hiểu biết giá trị về định hướng tương lai của vốn đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực này. Bạn có thể đọc báo cáo đầy đủ tại đây.
