Die erste Jahreshälfte 2025 (H1'25) verzeichnete ein moderates Wachstum auf dem Markt für mobile Casual Games. Casual Games generierten geschätzte 12 Milliarden $ an Nettoumsatz durch In-App-Käufe (IAP), was einem Anstieg von 0.8% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Downloads stiegen um 5.8%. Diese Daten schließen Umsätze aus Web-Shops sowie Android-Verkäufe in China aus.
State of Casual Games in H1 2025
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State of Casual Games in H1 2025
Der Umsatz blieb auf wenige Genres konzentriert, wobei Puzzle- und Casino-Spiele 72% des Gesamtumsatzes ausmachten. Simulationsspiele belegten den dritten Platz und trugen 8% zum Gesamtumsatz bei. Unter den 100 umsatzstärksten Casual Games gehörten 73 Titel entweder zum Puzzle- oder Casino-Genre, wobei Puzzle mit 32 Spielen und Casino mit 41 Spielen vertreten waren. Der Markt wird weiterhin von älteren Titeln dominiert. Mehr als die Hälfte dieser Top-Spiele wurde zwischen 2015 und 2020 veröffentlicht. Nur 11% der Top-100-Spiele wurden seit Anfang 2023 gelauncht, was die Schwierigkeiten verdeutlicht, die neue Releases beim Markteintritt haben.
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Puzzle Games
Puzzle-Spiele blieben das führende Casual-Genre und generierten in H1'25 4,6 Milliarden $, ein Anstieg von 13% im Vergleich zum Vorjahr. Zu den Subgenres, die dieses Wachstum vorantrieben, gehörten Match-3, Merge und Match-2 Blast. Allein Match-3 erreichte einen Umsatz von 2,7 Milliarden $, ein Plus von 7% gegenüber dem Vorjahr, trotz eines Rückgangs der Installs um 17% auf 394 Millionen.
Dieses Wachstum wurde maßgeblich von Royal Match, das 788 Millionen $ einspielte, und Candy Crush Saga, das 602 Millionen $ erreichte und einen Rekord für den IAP-Gesamtumsatz aufstellte, getrieben. Zusammen machten diese beiden Titel mehr als die Hälfte des gesamten Match-3-Umsatzes aus. Ohne ihren Beitrag wäre das Subgenre im Jahresvergleich nur um 1% gewachsen.
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Match 3 Games
Royal Kingdom, ein neuerer Match-3-Titel, skalierte schnell und generierte 98 Millionen $ in den sieben Monaten nach dem Soft-Launch, davon 25 Millionen $ im siebten Monat. Das Wachstum wurde durch laufende Produkt-Updates und eine umfangreiche User-Acquisition-Kampagne unterstützt, die einen Celebrity-Marketing-Push mit LeBron James und Shakira beinhaltete.
Während die Downloads in die Höhe schnellten, sank der Umsatz pro Download von 3,18 $ im März auf 2,65 $ im Juni – eine Veränderung, die auf ein höheres Installationsvolumen aus Regionen mit geringerem Lifetime Value zurückzuführen ist, während der Umsatz pro Download in den USA stabil blieb. Von 213 Match-3-Launches in H1'25 übertrafen nur drei die Marke von 100.000 $ Monatsumsatz, was einer Erfolgsrate von 1.4% entspricht. Beachtenswerte Titel, die man im Auge behalten sollte, sind Austin's Odyssey von Playrix, Matching Story: Puzzle Games von Vertex Games und Match Villains von Good Job Games.
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Merge Games
Auch Merge-Spiele zeigten ein starkes Wachstum. Der Umsatz für Merge-2-Titel stieg im Jahresvergleich um 94% auf 685 Millionen $, wobei die Installs um 32% auf 147 Millionen zunahmen. Der Umsatz pro Download verbesserte sich von 3,2 $ auf 4,7 $. Trotz dieses Wachstums übertraf keines der 91 neuen Releases in H1'25 die Marke von 100.000 $ monatlichem Nettoumsatz. An der Spitze waren einige Verschiebungen zu beobachten, wobei Tasty Travels: Merge Game und Merge Prison: Hidden Puzzle erstmals in die Top 10 aufstiegen.
Gossip Harbor erreichte die Spitzenposition beim Umsatz, unterstützt durch eine robuste Live-Operations-Strategie. Merge Mansion steigerte den Umsatz vorübergehend durch eine höhere Event-Frequenz, wobei dieser Effekt nachließ, als sich die Spieler an das höhere Content-Volumen gewöhnten. Aufstrebende Titel, die man beobachten sollte, sind Tasty Travels: Merge Games von Century Games und Flambe: Merge & Cook von Microfun.
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Match 3D Games
Match 3D, das 2024 für Aufmerksamkeit sorgte, blieb in H1'25 hinter den Erwartungen zurück; der Umsatz sank im Jahresvergleich um 12% auf 193 Millionen $ und die Installs fielen um 34% auf 49 Millionen. Keines der 97 neuen Projekte erreichte 100.000 $ Monatsumsatz. Match Factory! dominierte das Subgenre mit einem Umsatzanteil von 56%, gefolgt von Triple Match 3D mit 22%, während alle anderen Titel zusammen die restlichen 22% ausmachten. Neue Projekte, die man verfolgen sollte, sind Blitz Busters von Spyke Games, Toy Match 3D: Triple Match von PLAYNEXX und der Newcomer Box Jam! - 3D Puzzle von Playoneer Games.
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Hybrid-Casual Games
Hybrid-Casual-Puzzle-Subgenres wie Block-, Screw- und Sort-Puzzles verzeichneten ein beachtliches Umsatzwachstum. Block Puzzle legte im Jahresvergleich um das Zwölffache zu, Screw Puzzle stieg um das 2,8-Fache und Sort Puzzle wuchs um das 2,2-Fache. Diese Subgenres setzen stärker auf Ad-Monetarisierung, wodurch der 100.000-$-IAP-Benchmark weniger relevant ist.
In H1'25 wurden über 2.500 Projekte in diesen Subgenres gelauncht, darunter 376 Screw-Puzzle-Titel und mehr als 2.000 kombinierte Sort- und Block-Projekte. Neue Titel wie Wool Sort, das Garn-basierte Mechaniken und Metaprogression integrierte, erzielten in Q2'25 über sieben Millionen Downloads. Weitere Spiele, die man im Auge behalten sollte, sind Cube Busters von Spyke Games, Knit Out von Rollic und Wool Craze - Yarn Color Sort 3D von SparkWish.
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Casino Games
Casino-Spiele belegten den zweiten Platz beim Casual-Umsatz und generierten etwa 4 Milliarden $ an Netto-IAP, ein Rückgang von 15% im Vergleich zu H1'24. Zu den wichtigsten Subgenres gehörten Slots, Casual Casino und Card Gambling. Slots erzielten 1,6 Milliarden $ bei 245 Millionen Installs, Casual Casino generierte 1,2 Milliarden $ bei 78 Millionen Installs und Card Gambling erreichte 455 Millionen $ bei 229 Millionen Installs. Casino-Mechaniken wie Würfel, Slots und Plinko tauchen zunehmend in Nicht-Casino-Genres und eigenständigen Titeln auf.
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Casual Casino Games
Der Umsatz mit Casual Casino sank im Jahresvergleich um 33%, hauptsächlich aufgrund der schwächeren Performance von Monopoly GO!, das in H1'24 1,26 Milliarden $ eingespielt hatte. Ohne Monopoly GO! war der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr stabil. Playtika behauptete eine starke Position durch die Akquisitionen von InnPlay Labs und SuperPlay, die zusammen in H1'25 136 Millionen $ generierten, ein Anstieg von 5% gegenüber dem Vorjahr. Die Top-3-Titel machten 93% des Subgenre-Umsatzes aus. Zu den neuen Einträgen gehörten Coin Car Games: Simulator und Top Tycoon: Coin Theme Empire.
Plinko-Spiele zeigten in H1'25 ein bemerkenswertes Wachstum. Plinko Galaxy blieb der führende Titel, während der Newcomer Drop Balls x1000: Drop & Win auf Märkte in Indien und Pakistan abzielte und 65 Millionen Installs – ein 6,5-facher Anstieg – sowie 316.000 $ Umsatz generierte, was einem Anstieg von 3,600% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Obwohl das Subgenre wahrscheinlich kein großflächiges Wachstum erzielen wird, bleibt es eine tragfähige Nische für stetige Einnahmen.
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Simulation Games
Simulationsspiele belegten bei den Casual-Titeln den dritten Platz beim IAP-Umsatz und generierten in H1'25 1,1 Milliarden $, ein Anstieg von 5% gegenüber dem Vorjahr. Farming-Spiele waren der Hauptumsatzträger mit 560 Millionen $ aus 151 Millionen Installs, während Time-Management-Spiele 85 Millionen $ und Lebenssimulationen 80 Millionen $ erreichten.
Trotz stabiler Umsätze erzielte nur ein kleiner Teil der neuen Simulationsspiele nennenswerte Erfolge; nur eines von 55 neuen Farm-Sims übertraf die Marke von 100.000 $ Monatsumsatz. Township führte das Subgenre mit 237 Millionen $ Umsatz und einem Rekord von 43,6 Millionen $ im Januar 2025 an, unterstützt durch häufige Live-Events, einschließlich Match-3-Integrationen. Andere Spiele, die an Zugkraft gewinnen, sind Goodville: Farm Game Adventure und Sunshine Island: Farming Game.
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Challenges for New Game Launches
Der Markt für mobile Casual Games in H1'25 zeigt weiterhin hohe Markteintrittsbarrieren für neue Spiele. Nur ein kleiner Teil der neuen Releases übertraf die Marke von 100.000 $ Monatsumsatz, während etablierte IPs die Umsätze in den Genres Puzzle, Casino und Simulation dominieren. Der Markterfolg hängt zunehmend von Live-Operations, Produkt-Updates und strategischen User-Acquisition-Kampagnen ab. Entwickler, die in den Markt eintreten, stehen vor der doppelten Herausforderung, ihre Titel zu differenzieren und gleichzeitig die Erwartungen der Spieler an häufige Inhalte und Engagement zu erfüllen.
Final Thoughts
H1'25 bei mobilen Casual Games ist geprägt von moderatem Umsatzwachstum, der anhaltenden Dominanz der Puzzle- und Casino-Genres und begrenztem Erfolg bei neuen Spiele-Launches. Subgenres experimentieren weiterhin mit Hybrid-Mechaniken, Ad-Monetarisierung und Live-Operations-Strategien, aber die Marktergebnisse bleiben stark auf einige wenige etablierte Titel konzentriert. Entwickler, die Wachstum anstreben, müssen sich auf Innovation, effektive User Acquisition und die Nutzung von IP-Kooperationen konzentrieren, während sie sich in einem hart umkämpften Markt bewegen. Hier ist eine Liste aller erwähnten Spiele:
- Royal Match
- Candy Crush Saga
- Royal Kingdom
- Austin's Odyssey (Playrix)
- Matching Story: Puzzle Games (Vertex Games)
- Match Villains (Good Job Games)
- Tasty Travels: Merge Game
- Merge Prison: Hidden Puzzle
- Gossip Harbor
- Merge Mansion
- Flambe: Merge & Cook (Microfun)
- Match Factory!
- Triple Match 3D
- Blitz Busters (Spyke Games)
- Toy Match 3D: Triple Match (PLAYNEXX)
- Box Jam! - 3D Puzzle (Playoneer Games)
- Wool Sort
- Cube Busters (Spyke Games)
- Knit Out (Rollic)
- Wool Craze - Yarn Color Sort 3D (SparkWish)
- Monopoly GO!
- InnPlay Labs (Animals & Coins) – Akquisition durch Playtika
- SuperPlay (Dice Dreams) – Akquisition durch Playtika
- Coin Car Games: Simulator (Celestial Roads)
- Top Tycoon: Coin Theme Empire (BeheFun Games)
- Plinko Galaxy
- Drop Balls x1000: Drop & Win
- Township
- Hay Day
- Goodville: Farm Game Adventure (Goodville AG)
- Sunshine Island: Farming Game (Goodgame Studios)
