Kuartal ketiga tahun 2024 menghadirkan kombinasi antara pertumbuhan dan tantangan bagi industri game. Laporan terbaru Konvoy menganalisis Q3 2024, menyoroti dinamika yang berkembang dalam pendanaan venture capital, merger dan akuisisi (M&A), serta performa pasar regional. Laporan ini memberikan wawasan tentang kondisi industri game saat ini, dengan penekanan khusus pada teknologi baru seperti artificial intelligence (AI) dan blockchain.
Konvoy Q3 2024 Gaming Industry Report Highlights
Sorotan Laporan Industri Game Konvoy Q3 2024
Pendanaan venture capital (VC) untuk sektor game mengalami kenaikan moderat pada Q3 2024, melonjak 1% dari kuartal sebelumnya hingga mencapai $517 juta melalui 92 kesepakatan. Investasi dari tahap Pre-Seed hingga Series E+ mendorong pertumbuhan ini, dengan industri yang tampak mulai stabil pada "normal baru" di angka $500-600 juta dalam pendanaan kuartalan. Volume kesepakatan turun 14% secara quarter-over-quarter, namun total pendanaan menunjukkan bahwa investor tetap tertarik pada pasar game meskipun mereka menjadi lebih selektif.
Dapatkan langganan GTA+ 1 bulan dengan melakukan pre-order.
Pre-Order GTA 6 Sekarang
Pendanaan Growth-Stage Kembali Bangkit
Pendanaan growth-stage pulih kembali pada Q3 2024, mencapai $262 juta melalui sembilan kesepakatan dan menyamai level Q1 2024. Hal ini menyusul kekosongan aktivitas pendanaan growth-stage pada Q2. Kembalinya investasi growth-stage yang lebih tinggi menunjukkan bahwa investor masih memiliki selera terhadap perusahaan yang lebih mapan yang mencari modal ekspansi, bahkan ketika pendanaan early-stage menjadi lebih berhati-hati.
Gaming VC Funding (Konvoy Q3 2024)
Peran AI dan Blockchain dalam Investasi Game
Perusahaan terkait AI menarik pendanaan VC sebesar $113 juta selama Q3 2024, mewakili 22% dari total investasi VC game. Ini merupakan proporsi investasi AI tertinggi setidaknya sejak awal 2020. Volley mengamankan $55 juta, sementara Series Entertainment meraup $28 juta.
Meskipun pendanaan AI mencapai puncaknya, angka ini masih di bawah lonjakan investasi blockchain pada 2021. Q4 2021 mencatat gabungan investasi blockchain dan AI sebesar $1.6 miliar, yang mencakup 51% dari seluruh pendanaan VC game pada saat itu. Angka $275 juta saat ini yang diarahkan ke perusahaan yang bekerja dengan AI atau blockchain pada Q3 2024 menunjukkan bahwa investor kini lebih terukur dibandingkan dengan lonjakan berbasis hype pada 2021-2022.
Gaming VC AI Funding (Konvoy Q3 2024)
Merger dan Akuisisi Tetap Kuat
Lanskap M&A game tetap aktif di Q3 2024, dengan 41 transaksi publik yang terjadi. Konvoy memperkirakan aktivitas M&A akan terus berlanjut dengan kecepatan yang kuat hingga akhir 2024, berpotensi melampaui level tahun 2023. Minat yang berkelanjutan pada akuisisi ini menunjukkan konsolidasi yang terus berlangsung saat perusahaan memperluas portofolio mereka dan mengejar sinergi di dalam industri game.
Investasi dalam Teknologi Game vs. Konten
Pendanaan VC untuk 10 perusahaan teknologi dan platform game teratas di Q3 2024 turun 7% secara quarter-over-quarter, menunjukkan stabilitas relatif. Namun, pendanaan konten melonjak 73% untuk 10 kesepakatan teratas, sebagian besar didorong oleh putaran pendanaan HYBE IM sebesar $80 juta. Outlier ini secara signifikan memengaruhi lanskap pendanaan untuk studio pengembangan game, menandakan minat yang berkelanjutan pada pembuatan konten meskipun ada fluktuasi pasar yang lebih luas.
Gaming M and A (Konvoy Q3 2024)
Perbedaan Regional dalam Aktivitas VC Game
Analisis regional mengungkapkan kontras yang tajam dalam aktivitas VC game. Amerika Utara dan Asia melakukan jumlah kesepakatan yang serupa tetapi berbeda drastis dalam jumlah pendanaan. Perusahaan Amerika Utara menarik investasi sebesar $306 juta, lebih dari dua kali lipat dari Asia yang sebesar $132 juta. Kesenjangan ini mencerminkan kehadiran kuat perusahaan-perusahaan dengan kapitalisasi besar di Amerika Utara dan ekosistem investasi yang lebih matang, yang terus menarik pendanaan substansial.
Prospek Pasar Game untuk 2024
Pasar game diproyeksikan mencapai $188 miliar pada tahun 2024, mencerminkan pertumbuhan year-over-year sebesar 2.1%. Data pasar publik menunjukkan performa positif untuk ETF game teratas, yang telah naik hingga 36.1% sejak awal 2024, secara signifikan melampaui pertumbuhan S&P 500 sebesar 21.4% pada periode yang sama. Perusahaan game publik memegang cadangan kas yang cukup besar dengan total $33.4 miliar, dengan perusahaan teknologi terkemuka memiliki $214 miliar, menunjukkan posisi keuangan yang solid di dalam industri.
Gaming Deals Globally (Konvoy Q3 2024)
Tema dan Peristiwa Utama Industri
Beberapa tema dan perkembangan membentuk lanskap industri game di Q3 2024. Pertempuran hukum Epic Games melawan Apple dan Google di Uni Eropa terus berlanjut. Discord meluncurkan fitur "Activities". Google bermitra dengan Character.ai, dan Canva bekerja sama dengan Leonardo.ai. Senat AS mengesahkan undang-undang keamanan anak online, dan FTC menggugat TikTok karena melanggar Children's Online Privacy Protection Act (COPPA).
Unity sepenuhnya menghapus Runtime Fee, sebuah poin perhatian utama bagi para pengembang dan respons industri terhadap masukan yang ada. Savvy Games Group bermitra dengan Xsolla, sebuah langkah strategis yang dapat membentuk kembali distribusi dan monetisasi dalam game. Kesepakatan privatisasi Keywords Studios senilai $2.8 miliar juga menjadi tren di Q3.
Melihat ke Depan
Laporan game Q3 2024 dari Konvoy memberikan wawasan berharga tentang arah pasar saat menavigasi ketidakpastian ekonomi dan evolusi teknologi. Dengan pendanaan growth-stage yang bangkit kembali dan investasi AI yang mencapai puncaknya, industri game terus menyesuaikan diri dengan norma-norma baru sambil mempertahankan lingkungan M&A yang dinamis. Keseimbangan antara investasi dalam teknologi dan konten, serta perbedaan pendanaan regional, akan layak untuk dipantau seiring berkembangnya tren pasar. Baca laporan lengkapnya di sini.
