В первом квартале 2024 года игровая индустрия продемонстрировала заметное оживление инвестиционной активности: частные инвестиции выросли почти до двухлетнего максимума в $2,197 млрд, согласно последним данным Konvoy. Этот впечатляющий рост был в значительной степени обусловлен крупной сделкой на $1,5 млрд между Epic Games и Disney.
Венчурные инвестиции также достигли годового максимума, составив $594 млн, что на 94% больше, чем в предыдущем квартале. Этот всплеск финансовой активности, наряду с заметными сделками и новыми трендами, подчеркивает динамичный и развивающийся ландшафт мировой игровой индустрии.
В этой статье мы подробно рассмотрим отчет Konvoy за первый квартал 2024 года, охватывающий последние тенденции, крупные сделки, изменения на рынке и их отношение к web3-геймингу. Мы также предоставим детальное сравнение отчетов Konvoy и Drake Star Partners за первый квартал, анализируя, какие блокчейн-игровые компании привлекли финансирование в первом квартале 2024 года.
Отчет Konvoy об игровой индустрии за первый квартал 2024 года
Обзор рынка
В первом квартале 2024 года частные инвестиции в игровые компании выросли почти до двухлетнего пика, составив $2,197 млрд. Значительная часть этой суммы, $1,5 млрд, пришлась на заметную сделку между Epic Games и Disney.
Финансирование гейминга: Обзор частных рынков
Венчурные инвестиции (VC) достигли годового максимума, составив $594 млн, что ознаменовало заметный рост на 94% по сравнению с предыдущим кварталом по объему сделок. Всего было заключено 124 сделки, что на 28% больше, чем в предыдущем квартале, и является самым высоким показателем за последний год с первого квартала 2023 года.
Венчурное финансирование гейминга: $4594 млн в первом квартале 2024 года
В первом квартале 2024 года 80% общего объема финансирования пришлось всего на 23% сделок, что превышает показатели 2022 года (19%), 2021 года (12%) и 2020 года (13%). Эта тенденция указывает на более устойчивый сценарий инвестиционного рынка.
Венчурное финансирование гейминга: Более здоровая среда финансирования
Что касается распределения капитала на ранних стадиях, от pre-seed до Series A, есть еще более позитивные новости: 80% выделенных средств были распределены среди 31% компаний. Это достижение является самым благоприятным показателем с 2020 года.
Венчурное финансирование гейминга: Распределение капитала на ранних стадиях
Джош Чепмен, управляющий партнер Konvoy, прокомментировал: «Инвестиционный климат вокруг гейминга теперь изменился. Мы считаем, что худшее в этом цикле коррекции позади, и 2024 и 2025 годы продемонстрируют здоровый темп венчурных инвестиций, несколько выборочных сделок M&A, заметные IPO в следующем году и продолжительный секулярный рост для индустрии».
Публичные рынки + M&A
В первом квартале 2024 года индекс ESPO (MVIS Global Video Gaming & eSports index) вырос на 12,8%, в то время как S&P 500 показал немного меньший рост на 10,8% за тот же период.
Гейминг на публичных рынках
Публичные игровые компании располагают денежными резервами в размере $35,3 млрд, не считая значительных $267,2 млрд, принадлежащих технологическим гигантам с игровыми подразделениями, таким как Tencent, Sony и Microsoft.
Здоровая среда M&A
Количество сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в первом квартале 2024 года оставалось на уровне предыдущего квартала, составив 40 транзакций. Интересно, что последний отчет Drake Star Partners показал 47 сделок M&A на общую сумму $2,4 млрд раскрытого финансирования в первом квартале 2024 года. Хотя этот объем транзакций ниже пика 2022 года, он представляет собой увеличение на 15% по сравнению со средним количеством сделок, закрытых за квартал в 2023 году.
Обзор M&A в гейминге
Крупнейшие венчурные сделки
Согласно последнему отчету Drake Star Partners за первый квартал 2024 года, на блокчейн-игровые компании пришлось 40% частных размещений за квартал, что отражает подъем, возможно, связанный с недавним ростом криптовалютных рынков.
Среди заметных упоминаний (но не ограничиваясь ими):
Блокчейн-игра Metalcore от Studio 369, XPLA, web3-IP Overworld от Xterio ($10 млн), BlockGames, web3-аналитическая платформа Helika ($8 млн), Delabs, Elixir, Mythic Protocol, Pudgy Penguins, NFT-игра Illuvium от Immutable ($12 млн), новая криптоигра Forgotten Playlands от Vermilion Studio ($7 млн), web3-MMORPG Metacene ($10 млн) и другие.
Самые активные венчурные фонды согласно отчету Drake Star за первый квартал 2024 года
Пожалуйста, ознакомьтесь с двумя подразделами ниже для более детального сравнения отчетов Konvoy и Drake Star Partners за первый квартал, чтобы узнать, какие блокчейн-игровые компании привлекли финансирование в первом квартале 2024 года.
Венчурные сделки в сфере игровых технологий и платформ
По данным Konvoy, среди заметных венчурных сделок с участием компаний, занимающихся игровыми технологиями, в этом квартале Splash Sports привлекла $14,1 млн в рамках раунда Series A, а W4 Games и Elixir Games получили $14,1 млн в рамках раунда Series A и $14 млн в рамках Seed-финансирования соответственно.
Особое внимание web3-игровым технологиям и платформам: Elixir Games ($14 млн), Forgotten Playland ($7 млн), BlockGames ($6 млн) и Helika ($5,9 млн).
Крупнейшие венчурные сделки в сфере игровых технологий и платформ
Венчурные сделки в сфере игрового контента
Крупнейшие сделки с участием производителей контента в этом квартале включали привлечение Build a Rocket Boy $110 млн в рамках раунда Series D, Second Dinner $100 млн в рамках раунда Series B и Parallel $35 млн в рамках раунда Series B.
Особое упоминание web3-игровым студиям: Parallel ($35 млн), Metaking Studios ($15 млн), Illuvium ($12 млн), MetaCene ($10 млн) и Overworld ($10 млн).
Крупнейшие венчурные сделки в сфере игрового контента
Региональное распределение
Северная Америка лидировала по объему инвестиций с $318 млн, за ней следовали Европа с $160 млн, Азия с $85 млн и Австралия с $32 млн. Наибольшее количество сделок было заключено в Азии (54), за ней следовали Северная Америка (47), Европа (19) и Австралия (3). Одна сделка была отмечена в Африке.
Обзор игровых сделок по всему миру
Северная Америка и Европа достигли годовых максимумов по объему сделок: Северная Америка показала рост на 111%, а Европа — на 113% по сравнению с предыдущим кварталом. Азия сообщила о самом высоком количестве сделок с четвертого квартала 2022 года, хотя общий объем составил $85 млн из-за нераскрытых размеров транзакций.
Азия: Высокое количество сделок
Объем инвестиций в Австралии в первом квартале 2024 года составил 74% от общего объема за 2023 год, при этом было заключено три сделки, что является самым высоким показателем с третьего квартала 2022 года. В Южной Америке с второго квартала 2023 года не было зафиксировано венчурных сделок. В Африке была заключена одна сделка, в рамках которой Carry1st привлекла средства от Sony Innovation Fund, хотя сумма не разглашается.
Африка: Только одна сделка
Тенденции и инсайты
Ключевые тенденции, наблюдаемые в первом квартале 2024 года, включают растущее число компаний, готовящихся к IPO, таких как Epic Games, Discord, Improbable (создающая web3-метавселенную Yuga Labs под названием Otherside), Niantic и Dream Games. Потенциальный запрет TikTok в США может значительно повлиять на рекламный рынок и корпоративное доверие.
Крупные бренды все активнее инвестируют в гейминг, примером чему служат инвестиции Disney в Epic Games, новое издательское предприятие Mattel и предстоящие проекты GAAS от Warner Bros. Apple продолжает сталкиваться с глобальным давлением, требующим разрешить сторонние магазины на iOS, в то время как ее Vision Pro пока не оказал значительного влияния на рынок VR/AR.
IPO в гейминге 2024
Разбор тенденций первого квартала 2024 года
- Рынок наблюдает растущее число кандидатов, готовящихся к IPO, включая Epic Games, Discord, Improbable, Niantic и Dream Games.
- Существуют предположения о потенциальном запрете TikTok в США, что может иметь значительные последствия для рекламного рынка и подорвать доверие к американским компаниям.
- Ведущие бренды проявляют активный интерес к игровым проектам: Disney инвестирует в Epic Games, Mattel выходит на издательский рынок, а Warner Bros. готовится запустить несколько проектов Games as a Service (GAAS).
- Apple продолжает находиться под давлением со стороны государственных органов разных стран, которые выступают за включение сторонних магазинов на iOS.
- Несмотря на высокие ожидания, Apple Vision Pro не смог произвести революцию на рынке VR/AR.
- Малые разработчики добиваются заметных успехов в индустрии, примером чему служат истории успеха, такие как Palworld ($405 млн), Last Epoch ($33 млн), Lethal Company ($28 млн) и Enshrouded ($26 млн).
Топ игр в Steam по валовой выручке с начала года (млн долларов)
Отчет Konvoy об игровой индустрии за первый квартал 2024 года подчеркивает динамичный и растущий инвестиционный ландшафт, с значительными сделками и новыми тенденциями, формирующими будущее игровой индустрии. Благодаря сильным показателям во всех регионах и многообещающим разработкам как от крупных, так и от мелких игроков, сектор готов к дальнейшему росту и инновациям.
Заключительные мысли
Эти выводы подчеркивают динамичный ландшафт игровой индустрии и ее пересечение с новыми технологиями, такими как блокчейн. По мере того как компании готовятся к IPO, а крупные бренды все активнее инвестируют в web3-игровые проекты, наблюдается ощутимый сдвиг в сторону децентрализованных платформ и интеграции блокчейна.
Потенциальный запрет TikTok в США подчеркивает важность доверия и суверенитета данных, стимулируя интерес к децентрализованным альтернативам. Более того, успех малых разработчиков на рынке подчеркивает демократизацию разработки игр, что соответствует принципам web3.
В условиях постоянного давления на технологических гигантов, таких как Apple, с целью открытия их экосистем и стремления к инновациям в VR/AR, созданы все условия для того, чтобы web3-гейминг использовал предстоящие тенденции на традиционных игровых рынках и помог переопределить будущее интерактивных развлечений. Полный отчет Konvoy об игровой индустрии за первый квартал 2024 года можно прочитать здесь.
