Animoca Brands บริษัทชั้นนำด้านบล็อกเชนเกมมิ่งและการลงทุน ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบประจำไตรมาสที่ 4 ของปี 2024 โดยแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญทั้งในด้านยอดจอง (Bookings) และรายได้ บริษัทมียอดจองในไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ $108 million ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโต 167% จาก $40 million ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า สำหรับผลประกอบการรวมตลอดทั้งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2024 มียอดจองรวมทั้งสิ้น $314 million ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับ $280 million ในปี 2023
แบนเนอร์หน้าปกของ Animoca Brands บน X (Twitter)
Animoca Brands
แหล่งที่มาของรายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ประกอบด้วย $57 million จากธุรกิจที่ปรึกษาด้านสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Advisory), $37 million จากธุรกิจปฏิบัติการ Web3 และ $14 million จากกิจกรรมการบริหารจัดการการลงทุน ผลการดำเนินงานทางการเงินของ Animoca Brands ได้รับแรงขับเคลื่อนจากบริษัทในเครือและโปรเจกต์สำคัญต่างๆ ได้แก่ The Sandbox, Moca Network, Open Campus, Anichess, Gamee, TinyTap, Animoca Brands Japan, nWay, Eden Games, Blowfish Studios, Pixowl และ Crazy Defense Heroes นอกจากนี้ยังมีรายได้เพิ่มเติมจากบริการ Web3, การลงทุนในพอร์ตโฟลิโอ และความร่วมมือทางธุรกิจต่างๆ
รายละเอียดรายได้และกิจกรรมการลงทุน
ยอดจองจากธุรกิจที่ปรึกษาด้านสินทรัพย์ดิจิทัลแตะระดับ $165 million ในปี 2024 ซึ่งถือเป็นการเติบโต 116% จากปีก่อนหน้า ในขณะที่ธุรกิจปฏิบัติการ Web3 สร้างรายได้ $110 million ซึ่งครอบคลุมถึงการขายบนบล็อกเชน, การซื้อไอเทมในแอป (In-app purchases) และการขายอื่นๆ ที่ไม่ใช่บล็อกเชน นอกจากนี้ บริษัทยังรายงานกิจกรรมการลงทุนมูลค่า $39 million ซึ่งรวมถึงกำไรที่รับรู้จริงจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการการลงทุนจาก Animoca Ventures ส่วนกำไรจากการลงทุนที่ยังไม่ได้รับรู้จริง (Unrealized investment gains) ได้ถูกบันทึกแยกไว้ในงบดุลของบริษัท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับปี 2024 (ไม่รวมการจ่ายเงินที่ไม่ใช่เงินสดและไม่ใช่โทเคน) มีมูลค่ารวม $217 million ซึ่งลดลง 12% จาก $246 million ในปี 2023 การลดลงนี้เป็นผลมาจากมาตรการลดต้นทุนของบริษัทและการนำเครื่องมือ AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ที่ $49 million ลดลงจาก $58 million ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนถึงการลดลง 15%
สรุปภาพรวมทางการเงินของ Animoca Brands
สินทรัพย์ทางการเงินและเงินสำรองโทเคน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2024 Animoca Brands ถือครองเงินสดและสเตเบิลคอยน์รวม $293 million โดยมีสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า $538 million ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ที่พร้อมขาย (Available-for-sale) มูลค่า $356 million และสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ (Unvested assets) ที่ติดเงื่อนไขการล็อกเหรียญมูลค่า $182 million นอกจากนี้ บริษัทยังถือครองโทเคนที่มีสภาพคล่องสูง เช่น ETH, BTC และ APE รวมถึงการลงทุนในบริษัทพอร์ตโฟลิโอกว่า 540 แห่ง โดยมูลค่ายุติธรรม (Fair value) ของการลงทุนในบริษัทเหล่านี้อยู่ที่ $564 million ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ยิ่งไปกว่านั้น Animoca Brands ยังมีเงินสำรองโทเคนนอกงบดุลมูลค่า $2.9 billion ซึ่งประกอบด้วยโทเคนที่ออกโดยบริษัทในเครือและโปรเจกต์ Web3 ที่บริษัทถือหุ้นใหญ่ โดยเงินสำรองเหล่านี้รวมถึงโทเคน SAND, EDU, MOCA และ GMEE
Moca Network และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์
Moca Network ซึ่งเป็นโปรเจกต์สำคัญของ Animoca Brands มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity) สำหรับอินเทอร์เน็ตแบบเปิด โดยเครือข่ายนี้มอบบัญชีสากลสำหรับสินทรัพย์, อัตลักษณ์ และชื่อเสียงของผู้ใช้ในระบบนิเวศต่างๆ Moca Network พัฒนาต่อยอดมาจากโปรเจกต์ Mocaverse ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นแบรนด์ที่เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง โดยนำเสนอประสบการณ์และรางวัลที่คัดสรรมาผ่านตัวระบุตัวตนดิจิทัลและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เครือข่ายนี้ขับเคลื่อนด้วย MOCA Coin ซึ่งทำหน้าที่เป็นยูทิลิตี้โทเคนสำหรับการจัดเก็บข้อมูล, การตรวจสอบความถูกต้อง และการกำกับดูแล (Governance)
ในเดือนตุลาคม 2024 Moca Network ได้ประกาศความร่วมมือกับ Symbiogenesis ซึ่งเป็นโปรเจกต์งานศิลปะ NFT ของ Square Enix เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ใหม่สามารถเข้าสู่โลก Web3 ได้อย่างราบรื่น ในเดือนถัดมา Animoca Brands ได้ระดมทุนเพิ่มเติมอีก $10 million สำหรับ Moca Network ส่งผลให้ยอดเงินลงทุนรวมอยู่ที่ $41.88 million โดยผู้เข้าร่วมการระดมทุนรอบนี้ประกอบด้วย OKX Ventures, CMCC Global, HongShan, Republic Digital, Decima Fund และ Kingsway Capital
นอกจากนี้ Moca Network ยังได้ร่วมมือกับ SK Planet ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายใหญ่ของเกาหลีใต้ เพื่อพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้ที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชน โดยความร่วมมือนี้ตั้งเป้าที่จะนำผู้ใช้ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วกว่า 28 ล้านคนของ SK Planet เข้าสู่โลก Web3 ผ่านการบูรณาการ SDK ด้านอัตลักษณ์และชื่อเสียงของ Moca Network ในเดือนธันวาคม 2024 MOCA Coin ได้ถูกลิสต์บน Upbit และ Bithumb ซึ่งเป็นกระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งในเกาหลีใต้ และ Binance Futures ยังได้เปิดตัวสัญญา Perpetual แบบ MOCAUSDT ที่ใช้ USDⓈ เป็นหลักประกัน เพื่อขยายโอกาสในการเทรด MOCA Coin อีกด้วย
Animoca ระดมทุนเพิ่มอีก $10M สำหรับ Mocaverse
การเติบโตของ Web3 Gaming และการขยายตัวของ The Sandbox
Anichess โปรเจกต์ web3 gaming ที่พัฒนาร่วมกับ Chess.com ได้เปิดตัวเวอร์ชัน Public Alpha ในเดือนตุลาคม 2024 โดยโปรเจกต์ได้ร่วมมือกับ Yield Guild Games เพื่อขยายตลาดเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามตลาดหลักของพวกเขา และภายในเดือนธันวาคม 2024 Anichess มียอดผู้เล่นใช้งานรายเดือน (Monthly active players) มากกว่า 100,000 คน
Gamee แพลตฟอร์มเกมมือถือที่มีผู้ลงทะเบียนใช้งานกว่า 100 ล้านคน ได้เดินหน้าขยายธุรกิจเข้าสู่ Web3 อย่างต่อเนื่อง แพลตฟอร์มนี้ได้อำนวยความสะดวกในการเล่นเกมไปแล้วกว่า 10 พันล้านเซสชัน และนำกระเป๋าเงินดิจิทัลของผู้ใช้กว่า 4 ล้านใบเข้าสู่ TON blockchain ecosystem ในเดือนธันวาคม 2024 Gamee ได้เปิดตัว Gamee AdNetwork ซึ่งเป็นเครือข่ายโฆษณาแบบโทเคน (Tokenized advertising network) ที่ขับเคลื่อนด้วยโทเคน Gamee โดยใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและความสามารถด้านโฆษณาของ Gamee ซึ่งได้ดำเนินการแคมเปญไปแล้ว 17 แคมเปญในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 นอกจากนี้ Gamee ยังได้ขาย Founders Packs ของ Moon Cards ไปกว่า 250,000 ชุด ให้กับผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกัน 230,000 ราย ในราคา 701 ล้าน WATCoin ซึ่งมีมูลค่าประมาณ $230,000 ณ เวลาที่ขาย
The Sandbox หนึ่งในโปรเจกต์ที่สำคัญที่สุดของ Animoca Brands ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในภาคส่วน Metaverse โดยกิจกรรม Alpha Season 4 จัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2024 ซึ่งมีความร่วมมือกับแบรนด์ดังมากมาย เช่น Attack on Titan, Chupa Chups, Fist of the North Star, Gordon Ramsay Hell's Kitchen, Lionsgate, Playboy, Rabbids, The British Museum และ The Smurfs โดยมีผู้เล่นที่ไม่ซ้ำกันกว่า 580,000 คนเข้าร่วม ทำภารกิจสำเร็จไปกว่า 39 ล้านเควสต์ และใช้เวลาเล่นเกมรวมกันมากกว่าหนึ่งล้านชั่วโมง
ประสบการณ์ Hell's Kitchen New Fork Off ใน The Sandbox
การลงทุนอย่างต่อเนื่องในภาคส่วน AI และ Web3
ในปี 2024 Animoca Brands ได้ลงทุนในโปรเจกต์ใหม่ 12 แห่งในช่วงไตรมาสที่ 4 ส่งผลให้ยอดการลงทุนรวมตลอดทั้งปีมีมากกว่า 70 แห่งใน 20 ภาคส่วนที่แตกต่างกัน โดยเน้นไปที่ AI, การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) และโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนที่โดดเด่น ได้แก่ 0G Labs, Cookie3, FLock.io, MyShell และ Talus นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงทุนในโปรเจกต์โทเคนที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งเน้นด้าน AI เช่น Virtuals, ai16z, Aixbt, Griffain และ HeyAnon
ณ เดือนธันวาคม 2024 มูลค่ายุติธรรมของการลงทุนในบริษัทเอกชน (Private investment holdings) อยู่ที่ $564 million ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยหุ้นทุนและการลงทุนแบบ SAFT ในบริษัทเอกชนและโปรเจกต์ Web3 ตัวเลขนี้ลดลงจากมูลค่า $690 million ที่บันทึกไว้ ณ สิ้นปี 2023
สินทรัพย์ทางการเงินและเงินสำรองโทเคนประจำปี 2024
การพัฒนาองค์กรและการเปลี่ยนแปลงด้านการกำกับดูแล
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2024 Animoca Brands ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้อนุมัติมติให้เปลี่ยนผู้ตรวจสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท โดยมีการถอดถอน DFK Collins ออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้ง Hall Chadwick เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรายใหม่
ด้วยผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และการลงทุนอย่างต่อเนื่องใน Web3 และ AI ทำให้ Animoca Brands ยังคงวางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้เล่นหลักในภาคส่วน blockchain gaming และสินทรัพย์ดิจิทัล การขยายตัวของบริษัทเข้าสู่เทคโนโลยีและตลาดใหม่ๆ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเติบโตในระยะยาวท่ามกลางเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง
