ไตรมาสที่ 3 ของปี 2024 นำมาซึ่งทั้งการเติบโตและความท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมเกม รายงานล่าสุดจาก Konvoy ได้วิเคราะห์ภาพรวมของไตรมาสที่ 3 ปี 2024 โดยเน้นย้ำถึงพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านการระดมทุนจาก Venture Capital (VC), การควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) รวมถึงผลการดำเนินงานของตลาดในแต่ละภูมิภาค รายงานฉบับนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของอุตสาหกรรมเกม โดยเน้นย้ำเป็นพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุบัติใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และบล็อกเชน (blockchain)
Konvoy Q3 2024 Gaming Industry Report Highlights
รายงาน Konvoy ไตรมาสที่ 3 ปี 2024
การระดมทุนจาก Venture Capital (VC) สำหรับ ภาคธุรกิจเกม มีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 โดยเพิ่มขึ้น 1% จากไตรมาสก่อนหน้า คิดเป็นมูลค่า 517 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากดีลทั้งหมด 92 รายการ การลงทุนตั้งแต่ระดับ Pre-Seed ไปจนถึง Series E+ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตนี้ โดยอุตสาหกรรมดูเหมือนจะเข้าสู่ภาวะ "ความปกติใหม่" (new normal) ที่ระดับการระดมทุนรายไตรมาสอยู่ที่ 500-600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าจำนวนดีลจะลดลง 14% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่ยอดรวมการระดมทุนบ่งชี้ว่านักลงทุนยังคงให้ความสนใจในตลาดเกม แม้จะมีความระมัดระวังในการเลือกมากขึ้นก็ตาม
รับสิทธิ์สมาชิก GTA+ ฟรี 1 เดือนเมื่อสั่งซื้อล่วงหน้า
สั่งซื้อล่วงหน้า GTA 6 ได้แล้ววันนี้
การระดมทุนในระยะเติบโต (Growth-Stage) ฟื้นตัว
การระดมทุนในระยะเติบโต (growth-stage) กลับมาคึกคักอีกครั้งในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 โดยแตะระดับ 262 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากดีลทั้งหมด 9 รายการ ซึ่งเท่ากับระดับของไตรมาสที่ 1 ปี 2024 หลังจากที่เผชิญกับภาวะซบเซาในไตรมาสที่ 2 ที่ไม่มีกิจกรรมการระดมทุนในระยะนี้เลย การกลับมาของการลงทุนในระยะเติบโตแสดงให้เห็นว่านักลงทุนยังคงมีความต้องการในบริษัทที่มั่นคงซึ่งต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ แม้ว่าการระดมทุนในระยะเริ่มต้น (early-stage) จะมีความระมัดระวังมากขึ้นก็ตาม
Gaming VC Funding (Konvoy Q3 2024)
บทบาทของ AI และบล็อกเชนในการลงทุนด้านเกม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI สามารถดึงดูดเงินลงทุนจาก VC ได้ถึง 113 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งคิดเป็น 22% ของการลงทุน VC ในอุตสาหกรรมเกมทั้งหมด นับเป็นสัดส่วนการลงทุนใน AI ที่สูงที่สุดอย่างน้อยตั้งแต่ต้นปี 2020 โดย Volley สามารถระดมทุนได้ 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ Series Entertainment ระดมทุนได้ 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แม้ว่าการระดมทุนใน AI จะพุ่งสูงขึ้น แต่ก็ยังไม่เท่ากับช่วงบูมของการลงทุนในบล็อกเชน (blockchain) ในปี 2021 ซึ่งในไตรมาสที่ 4 ปี 2021 มีการลงทุนรวมใน บล็อกเชน และ AI สูงถึง 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 51% ของการระดมทุน VC ในอุตสาหกรรมเกมทั้งหมดในขณะนั้น ยอดเงิน 275 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่มุ่งเน้นไปยังบริษัทที่ทำงานด้าน AI หรือบล็อกเชนในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 บ่งชี้ว่านักลงทุนมีความรอบคอบมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่กระแสความนิยมพุ่งสูงขึ้นในปี 2021-2022
Gaming VC AI Funding (Konvoy Q3 2024)
การควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ยังคงแข็งแกร่ง
ภาพรวมการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ในอุตสาหกรรมเกมยังคงคึกคักในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 โดยมีธุรกรรมสาธารณะเกิดขึ้นถึง 41 รายการ Konvoy คาดการณ์ว่ากิจกรรม M&A จะยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงที่เหลือของปี 2024 และอาจสูงกว่าระดับของปี 2023 ความสนใจอย่างต่อเนื่องในการเข้าซื้อกิจการนี้ชี้ให้เห็นถึงการรวมตัวกันของบริษัทต่างๆ ในขณะที่พวกเขาขยายพอร์ตโฟลิโอและมองหาโอกาสในการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน (synergies) ภายในอุตสาหกรรมเกม
การลงทุนในเทคโนโลยีเกมเทียบกับเนื้อหา (Content)
การระดมทุน VC สำหรับบริษัทเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มเกมชั้นนำ 10 อันดับแรกในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ลดลง 7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งแสดงถึงความมั่นคงในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การระดมทุนด้านเนื้อหา (content) สำหรับดีลชั้นนำ 10 อันดับแรกกลับพุ่งสูงขึ้น 73% โดยได้รับแรงหนุนหลักจากการระดมทุนรอบ 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐของ HYBE IM ซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อภูมิทัศน์การระดมทุนสำหรับสตูดิโอพัฒนาเกม และเป็นสัญญาณของความสนใจที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องในการสร้างสรรค์เนื้อหาแม้จะมีความผันผวนของตลาดในวงกว้างก็ตาม
Gaming M and A (Konvoy Q3 2024)
ความแตกต่างทางภูมิภาคในกิจกรรม VC ของอุตสาหกรรมเกม
การวิเคราะห์ระดับภูมิภาคเผยให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนในกิจกรรม VC ของอุตสาหกรรมเกม อเมริกาเหนือและเอเชียมีจำนวนดีลที่ใกล้เคียงกัน แต่มีความแตกต่างอย่างมากในแง่ของมูลค่าการระดมทุน บริษัทในอเมริกาเหนือสามารถดึงดูดเงินลงทุนได้ถึง 306 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง มากกว่าเอเชียถึงสองเท่า ที่ทำได้ 132 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ช่องว่างนี้สะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ของบริษัทที่มีเงินทุนหนาแน่นในอเมริกาเหนือและระบบนิเวศการลงทุนที่เติบโตเต็มที่กว่า ซึ่งยังคงดึงดูดเงินลงทุนจำนวนมหาศาลได้อย่างต่อเนื่อง
แนวโน้มตลาดเกมสำหรับปี 2024
คาดการณ์ว่าตลาดเกมจะมีมูลค่าถึง 1.88 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตเมื่อเทียบปีต่อปีที่ 2.1% ข้อมูลตลาดสาธารณะแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานเชิงบวกสำหรับ ETF เกมชั้นนำ ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นถึง 36.1% ตั้งแต่ต้นปี 2024 ซึ่งเหนือกว่าการเติบโตของดัชนี S&P 500 ที่ 21.4% ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทเกมในตลาดสาธารณะถือครองเงินสดสำรองจำนวนมากรวม 3.34 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำมีเงินสดสำรองรวม 2.14 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งภายในอุตสาหกรรม
Gaming Deals Globally (Konvoy Q3 2024)
ประเด็นและเหตุการณ์สำคัญในอุตสาหกรรม
ประเด็นและพัฒนาการหลายอย่างได้กำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมเกมในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 การต่อสู้ทางกฎหมายของ Epic Games กับ Apple และ Google ในสหภาพยุโรปยังคงดำเนินต่อไป Discord ได้เปิดตัวฟีเจอร์ "Activities" Google จับมือเป็นพันธมิตรกับ Character.ai และ Canva ร่วมมือกับ Leonardo.ai วุฒิสภาสหรัฐฯ ได้ผ่านกฎหมายความปลอดภัยออนไลน์สำหรับเด็ก และ FTC ได้ฟ้องร้อง TikTok ในข้อหาละเมิดกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของเด็ก (COPPA)
Unity ได้ยกเลิกค่าธรรมเนียม Runtime Fee โดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นประเด็นที่นักพัฒนาให้ความสนใจอย่างมากและเป็นการตอบสนองต่อเสียงสะท้อนจากทั่วทั้งอุตสาหกรรม Savvy Games Group ได้ร่วมมือกับ Xsolla ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่อาจเปลี่ยนโฉมการจัดจำหน่ายและการสร้างรายได้ในอุตสาหกรรมเกม นอกจากนี้ ดีลการแปรรูปบริษัทเป็นเอกชนมูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐของ Keywords Studios ก็เป็นที่จับตามองในไตรมาสที่ 3 เช่นกัน
มองไปข้างหน้า
รายงานอุตสาหกรรมเกมไตรมาสที่ 3 ปี 2024 จาก Konvoy ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับทิศทางของตลาดในขณะที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ด้วยการฟื้นตัวของการระดมทุนในระยะเติบโตและการพุ่งสูงขึ้นของการลงทุนใน AI อุตสาหกรรมเกมยังคงปรับตัวเข้าสู่บรรทัดฐานใหม่ในขณะที่ยังคงรักษาสภาพแวดล้อมด้าน M&A ที่มีพลวัตไว้ได้ ความสมดุลระหว่างการลงทุนในเทคโนโลยีและเนื้อหา รวมถึงความเหลื่อมล้ำในการระดมทุนระหว่างภูมิภาค จะเป็นสิ่งที่น่าจับตามองในขณะที่แนวโน้มของตลาดดำเนินต่อไป อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่นี่
