อุตสาหกรรมเกมมือถือในปี 2025 สะท้อนให้เห็นถึงภูมิทัศน์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ข้อมูลจากเกมที่ทำรายได้สูงสุด 1,000 อันดับแรกในกว่า 100 ตลาดทั่วโลกชี้ให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ในระดับปานกลาง ยอดดาวน์โหลดที่ลดลง และแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อการเปิดตัวเกมใหม่ ตัวเลขรายได้ทั้งหมดที่อ้างถึงในรายงานนี้เป็นรายได้รวม (Gross Earnings) ต่อไปนี้คือรายชื่อเกมทั้งหมดที่เราจะครอบคลุมในรายงานฉบับนี้:
- Fable Town
- Honor of Kings
- Monopoly GO
- Royal Match
- Subway Surfers
- Roblox
- Block Blast!
- Dungeon & Fighter: Origins
- Pokémon TCG Pocket
- Whiteout Survival
- League of Legends
- Gardenscapes
- Brawl Stars
ภาพรวมตลาดเกมมือถือปี 2025
ภาพรวมตลาดเกมมือถือปี 2025
ตลาดการซื้อไอเทมภายในแอป (In-app Purchase หรือ IAP) ทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 65.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 เพิ่มขึ้น 3.8% จาก 63.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 การเติบโตในสหรัฐอเมริกามีเพียงเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้นเพียง 0.05% เมื่อเทียบปีต่อปี จาก 20.7 พันล้านดอลลาร์ เป็น 20.8 พันล้านดอลลาร์ ตามมาด้วยประเทศจีนที่มีรายได้ 13.4 พันล้านดอลลาร์ (อ้างอิงจากข้อมูล iOS เพียงอย่างเดียว) และญี่ปุ่นอยู่ที่ 8.9 พันล้านดอลลาร์
ในขณะที่รายได้มีการเติบโตเพียงเล็กน้อย ปริมาณการดาวน์โหลดโดยรวมกลับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ยอดติดตั้ง (Installs) ทั่วโลกตกลง 6.6% จาก 46.2 พันล้านครั้งในปี 2023 เหลือ 43.1 พันล้านครั้งในปี 2024 การลดลงนี้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในสหรัฐอเมริกา ซึ่งยอดดาวน์โหลดลดลง 11.1% จาก 3.6 พันล้านครั้ง เหลือ 3.2 พันล้านครั้ง แม้ว่ายอดติดตั้งจะลดลง แต่อินเดียยังคงเป็นผู้นำระดับโลกด้วยยอดดาวน์โหลด 7.5 พันล้านครั้ง ตามมาด้วยบราซิล 3.5 พันล้านครั้ง และสหรัฐอเมริกา 3.3 พันล้านครั้ง
ภาพรวมตลาดเกมมือถือปี 2025
ความท้าทายสำหรับการเปิดตัวเกมใหม่
การเปิดตัวเกมมือถือใหม่กลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นเรื่อยๆ จำนวนเกมใหม่ที่วางจำหน่ายบน App Store และ Google Play ลดลง 43.2% จาก 222,000 เกมในปี 2023 เหลือ 126,000 เกมในปี 2024 การลดลงนี้สะท้อนถึงความท้าทายในวงกว้างภายในอุตสาหกรรม รวมถึงต้นทุนทางการตลาดที่สูงขึ้นและตลาดที่มีการแข่งขันสูง (Saturated Marketplace)
จำนวนเกมใหม่ที่ทำรายได้เกิน 1 ล้านดอลลาร์ต่อปีก็ลดลงเช่นกัน ในปี 2022 มีโปรเจกต์ที่ทำได้ถึงเป้าหมายนี้ 686 เกม แต่ตัวเลขลดลงเหลือ 603 เกมในปี 2023 และเหลือ 399 เกมในปี 2024 ซึ่งคิดเป็นการลดลง 33.8% เมื่อเทียบปีต่อปี แม้จะมีความยากลำบากเหล่านี้ แต่เกมใหม่บางเกมก็ประสบความสำเร็จ เช่น Fable Town เกมแนว Merge-3 ที่พัฒนาร่วมกับ MGVC Publishing ซึ่งทำรายได้ตลอดอายุการใช้งาน (Lifetime Revenue) ไปได้ถึง 5 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เปิดตัวในช่วงปลายปี 2024
เกมดังกล่าวบันทึกยอดติดตั้งได้สองล้านครั้ง โดยมีผู้ใช้งานรายเดือน (Monthly Active Users - MAU) 440,000 คน และผู้ใช้งานรายวัน (Daily Active Users - DAU) 95,000 คน จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทำรายได้ครบ 1 ล้านดอลลาร์แรกนั้นลดลงอย่างมาก จากค่าเฉลี่ย 273 วันในปี 2022 เหลือเพียง 106 วันในปี 2024 การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งชี้ว่านักพัฒนาหันมาให้ความสำคัญกับการขยายขนาดเกม (Scaling) อย่างรวดเร็วทันทีที่เห็นตัวชี้วัด (Metrics) ที่มีแนวโน้มดี
ภาพรวมตลาดเกมมือถือปี 2025
การกระจายตัวของประเภทเกมและองค์ประกอบของตลาด
การวิเคราะห์เกมที่ทำรายได้สูงสุด 1,000 อันดับแรกในปี 2024 แสดงให้เห็นว่าเกมแนว Midcore ครองส่วนแบ่งใหญ่ที่สุด โดยคิดเป็น 50% ของรายการ ตามมาด้วยเกมแนว Casual ที่ 32% ในขณะที่เกมแนวคาสิโน เกมแข่งรถ และเกมกีฬา รวมกันเป็น 18% ที่เหลือ ในกลุ่มเหล่านี้ เกมแนว RPG เป็นกลุ่มที่พบได้บ่อยที่สุด โดยคิดเป็น 33.7% ของเกมที่ทำผลงานได้ดีที่สุด
ในบรรดาเกมย่อยของ RPG นั้น MMORPG คิดเป็น 22%, Action RPG 21% และ Idle RPG 15% เกมแนว Puzzle คิดเป็น 16.3% ของ 1,000 อันดับแรก โดยเกมพัซเซิลแบบจับคู่ (Match-based) คิดเป็น 38% ของหมวดหมู่นั้น ตามมาด้วยเกมกระดานและไพ่นกกระจอกที่ 13% และ 8% ตามลำดับ เกมแนวกลยุทธ์ (Strategy) คิดเป็น 11.6% ของ 1,000 อันดับแรก โดยมีเกมแนว Strategy Battler และ 4X Strategy เป็นกลุ่มหลักในหมวดนี้
ภาพรวมตลาดเกมมือถือปี 2025
ผู้ทำผลงานยอดเยี่ยมและผู้นำตลาด
Tencent ยังคงเป็นผู้นำระดับโลกในด้านรายได้จากเกมมือถือ โดยมีบริษัทจีนและอเมริกาอื่นๆ ติดอันดับผู้จัดจำหน่ายที่ทำรายได้สูงสุดเช่นกัน เกมชั้นนำในปี 2024 ได้แก่ Honor of Kings, Monopoly GO และ Royal Match ในด้านยอดดาวน์โหลด Subway Surfers, Roblox และ Block Blast! ครองอันดับสูงสุด โดย Subway Surfers ยังคงแสดงให้เห็นถึงความนิยมที่ยาวนานแม้จะมีอายุเกมมานานแล้วก็ตาม
ในบรรดาเกมที่เปิดตัวในปี 2024 เกมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือ Dungeon & Fighter: Origins (จำกัดเฉพาะในจีนและเกาหลีใต้), Pokémon TCG Pocket และ Whiteout Survival แม้ว่า Whiteout Survival จะเปิดตัวทั่วโลกในปี 2023 แต่ถูกรวมอยู่ในชาร์ตปี 2024 โดยความผิดพลาด เกมใหม่ที่ประสบความสำเร็จทั้งหมดได้รับการพัฒนาโดยสตูดิโอในเอเชีย ซึ่งตอกย้ำแนวโน้มการครองตลาดของภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง
ภาพรวมตลาดเกมมือถือปี 2025
การเติบโตและการชะลอตัวของภูมิภาค
ในแง่ของการขยายตัวของตลาด บราซิล เม็กซิโก และโปแลนด์ เป็นผู้นำในการเติบโต รายได้จากเกมมือถือของบราซิลแตะระดับ 574 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้น 47.3% เมื่อเทียบปีต่อปี เม็กซิโกตามมาด้วย 345 ล้านดอลลาร์ (เพิ่มขึ้น 47.1%) และโปแลนด์ที่ 330 ล้านดอลลาร์ (เพิ่มขึ้น 42.4%) ในทางตรงกันข้าม ตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งประสบกับภาวะถดถอย รายได้ของสิงคโปร์ลดลง 19% เหลือ 291 ล้านดอลลาร์, มาเลเซียลดลง 17.5% เหลือ 286 ล้านดอลลาร์ และฮ่องกงลดลง 15.7% เหลือ 779 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ฮ่องกงยังคงเป็นผู้นำในการใช้จ่ายต่อหัว (Per capita spending) ที่ 104 ดอลลาร์ ตามด้วยไต้หวันที่ 94 ดอลลาร์ และเกาหลีใต้ที่ 68 ดอลลาร์
ภาพรวมตลาดเกมมือถือปี 2025
พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งานพบว่ามีความทับซ้อนกันที่หลากหลายระหว่างกลุ่มผู้เล่นเกมและหมวดหมู่แอปอื่นๆ ผู้เล่น League of Legends มีแนวโน้มที่จะใช้ TikTok น้อยลง แต่มีแนวโน้มที่จะดาวน์โหลดแอปออกกำลังกายมากขึ้น ผู้ใช้ Gardenscapes แสดงความสนใจในการเรียนภาษาผ่าน Duolingo สูงขึ้น ข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรมเหล่านี้ช่วยให้เห็นภาพรวมของความชอบและไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานที่กว้างขึ้น
การร่วมมือกับ IP (IP Collaborations) มีส่วนช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม (Engagement) และรายได้ให้กับบางเกม ตัวอย่างเช่น Brawl Stars มีรายได้พุ่งสูงขึ้นในช่วงที่มีการร่วมมือกับแฟรนไชส์ใหญ่ๆ กิจกรรม Godzilla นำไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้น 86% เมื่อเทียบกับสี่สัปดาห์ก่อนหน้า ในขณะที่การร่วมมือกับ SpongeBob และ Toy Story นำไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้น 68% และ 22% ตามลำดับ
ภาพรวมตลาดเกมมือถือปี 2025
กลยุทธ์การสร้างรายได้และแพลตฟอร์มโฆษณา
กลยุทธ์การสร้างรายได้ (Monetization) ที่ประสบความสำเร็จยังคงมีความสอดคล้องกันในเกมที่ทำรายได้สูงสุด เกมส่วนใหญ่ใน 500 อันดับแรกเสนอสกุลเงินที่ใช้แล้วหมดไป (Consumable Currencies) และข้อเสนอแบบจำกัดเวลา (Limited-time offers) นอกจากนี้ 60% ยังมีการรวมโฆษณาแบบให้รางวัล (Rewarded Ads) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องของรูปแบบนี้ในการสร้างรายได้
ในด้านเครือข่ายโฆษณา Unity Ads ยังคงเป็นเครือข่ายที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยถูกใช้ใน 69% ของเกมชั้นนำในปี 2024 AppLovin ได้ขยายการเข้าถึงอย่างมีนัยสำคัญ โดยการเจาะตลาด SDK เพิ่มขึ้นจาก 23% ในปี 2022 เป็น 42% ในปี 2024 Facebook Ads ก็มีการเติบโตเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นจาก 45% เป็น 57% ในช่วงเวลาเดียวกัน
ภาพรวมตลาดเกมมือถือปี 2025
บทสรุป
ตลาดเกมมือถือในปี 2025 นำเสนอภาพรวมที่หลากหลาย แม้ว่ารายได้จะยังคงเติบโตในอัตราปานกลาง แต่จำนวนการดาวน์โหลดและการเปิดตัวเกมใหม่ที่ประสบความสำเร็จกลับลดลง นักพัฒนาต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีการตลาดที่ดุดันยิ่งขึ้นและกลยุทธ์การสร้างรายได้ที่รวดเร็วขึ้น ตลาดระดับภูมิภาคอย่างบราซิลและเม็กซิโกแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ความท้าทายยังคงมีอยู่ในเศรษฐกิจหลักของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อุตสาหกรรมนี้ยังคงมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมีผู้เล่นรายใหญ่ ภูมิภาคที่กำลังเติบโต และพฤติกรรมผู้ใช้ที่เปลี่ยนไปเป็นตัวกำหนดทิศทางในอนาคต
ในขณะที่ตลาดมีการพัฒนา กลยุทธ์ของนักพัฒนาและผู้จัดจำหน่ายก็เช่นกัน การก้าวไปข้างหน้าจำเป็นต้องมีความเข้าใจในแนวโน้มระดับภูมิภาค ความชอบของผู้ใช้งาน และแนวทางการสร้างรายได้ที่มีประสิทธิภาพ การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและธรรมชาติของเกมมือถือที่เป็นระดับโลกจะเป็นสิ่งที่กำหนดการพัฒนาของอุตสาหกรรมในปีต่อๆ ไป
