Animoca Brands, une société leader dans le domaine du jeu vidéo blockchain et de l'investissement, a publié ses résultats financiers non audités pour le quatrième trimestre 2024, affichant une croissance significative de ses réservations et de ses revenus. L'entreprise a enregistré 108 millions $ de réservations au T4, reflétant une augmentation de 167% par rapport aux 40 millions $ du même trimestre l'année précédente. Pour l'exercice complet clos le 31 décembre 2024, les réservations ont totalisé 314 millions $, représentant une hausse de 12% par rapport aux 280 millions $ en 2023.
Bannière de couverture d'Animoca Brands sur X (Twitter)
Animoca Brands
Les sources de revenus pour le T4 2024 comprenaient 57 millions $ issus de l'activité de conseil en actifs numériques de la société, 37 millions $ provenant de ses activités opérationnelles web3, et 14 millions $ issus des activités de gestion d'investissements. La performance financière d'Animoca Brands a été portée par ses filiales et ses projets majeurs, notamment The Sandbox, Moca Network, Open Campus, Anichess, Gamee, TinyTap, Animoca Brands Japan, nWay, Eden Games, Blowfish Studios, Pixowl et Crazy Defense Heroes. Des revenus supplémentaires ont été générés par les services web3, les investissements en portefeuille et les partenariats.
Répartition des revenus et des activités d'investissement
Les réservations issues de l'activité de conseil en actifs numériques ont atteint 165 millions $ en 2024, marquant une augmentation de 116% par rapport à l'année précédente. Les activités opérationnelles web3 ont généré 110 millions $, englobant les ventes basées sur la blockchain, les achats in-app et d'autres ventes hors blockchain. La société a également déclaré 39 millions $ d'activité d'investissement, incluant les gains réalisés sur les investissements en actifs numériques et les frais de gestion d'investissement d'Animoca Ventures. Les gains d'investissement non réalisés ont été comptabilisés séparément au bilan de la société.
Les dépenses d'exploitation pour 2024, hors paiements non monétaires et non basés sur des jetons, ont totalisé 217 millions $, représentant une baisse de 12% par rapport aux 246 millions $ en 2023. Cette réduction est attribuée aux mesures de réduction des coûts de l'entreprise et à l'intégration d'outils d'IA pour améliorer l'efficacité. Au T4 2024, les dépenses d'exploitation ont été rapportées à 49 millions $, en baisse par rapport aux 58 millions $ du même trimestre l'année précédente, reflétant une diminution de 15%.
Résumé des données financières d'Animoca Brands
Actifs financiers et réserves de jetons
Au 31 décembre 2024, Animoca Brands détenait des soldes en espèces et en stablecoins totalisant 293 millions $. Les actifs numériques étaient évalués à 538 millions $, composés de 356 millions $ d'actifs disponibles à la vente et 182 millions $ d'actifs non acquis soumis à une période de blocage (lock-up). La société détenait également des jetons liquides importants, notamment ETH, BTC et APE, ainsi que des investissements minoritaires dans plus de 540 sociétés en portefeuille. La juste valeur de ces investissements minoritaires s'élevait à 564 millions $ à la fin du T4 2024. De plus, Animoca Brands disposait de réserves de jetons hors bilan d'une valeur de 2,9 milliards $, composées de jetons émis par ses filiales et projets web3 majoritaires. Ces réserves comprenaient des jetons SAND, EDU, MOCA et GMEE.
Moca Network et partenariats stratégiques
Moca Network, un projet clé d'Animoca Brands, se concentre sur le développement d'une infrastructure d'identité numérique pour l'internet ouvert. Le réseau fournit un compte universel pour les actifs, l'identité et la réputation des utilisateurs à travers différents écosystèmes. Moca Network a évolué à partir du projet Mocaverse, qui fonctionne désormais comme sa marque grand public, offrant des expériences et des récompenses sélectionnées via des identifiants numériques et divers produits. Le réseau est propulsé par le MOCA Coin, qui sert de jeton utilitaire pour le stockage de données, la vérification et la gouvernance.
En octobre 2024, Moca Network a annoncé un partenariat avec Symbiogenesis, le premier projet d'art de collection NFT de Square Enix. Cette collaboration vise à faciliter une expérience d'onboarding web3 fluide pour les nouveaux utilisateurs. Le mois suivant, Animoca Brands a obtenu 10 millions $ de financement supplémentaire pour Moca Network, portant le total des investissements à 41,88 millions $. Les participants à ce tour de table incluaient OKX Ventures, CMCC Global, HongShan, Republic Digital, Decima Fund et Kingsway Capital.
Moca Network a également conclu un partenariat avec SK Planet, une plateforme majeure de technologies de l'information et de la communication en Corée du Sud, pour développer des expériences utilisateur compatibles avec la blockchain. La collaboration vise à introduire les 28 millions d'utilisateurs vérifiés de SK Planet au web3 en intégrant le SDK d'identité et de réputation de Moca Network. En décembre 2024, le MOCA Coin a été listé sur Upbit et Bithumb, deux des plus grandes plateformes d'échange d'actifs numériques de Corée du Sud. Binance Futures a également lancé un contrat perpétuel MOCAUSDT margé en USDⓈ, élargissant les opportunités de trading pour le MOCA Coin.
Animoca a levé 10 millions $ supplémentaires pour Mocaverse
Croissance du jeu vidéo web3 et expansion de The Sandbox
Anichess, un projet de jeu vidéo web3 développé en partenariat avec Chess.com, a lancé sa version alpha publique en octobre 2024. Le projet s'est associé à Yield Guild Games pour s'étendre en Asie du Sud-Est, l'un de ses trois principaux marchés. En décembre 2024, Anichess avait enregistré plus de 100 000 joueurs actifs mensuels.
Gamee, une plateforme de jeu mobile comptant plus de 100 millions d'utilisateurs enregistrés, a poursuivi son expansion dans le web3. La plateforme a facilité plus de 10 milliards de sessions de gameplay et a intégré 4 millions de portefeuilles d'utilisateurs dans l'écosystème de la blockchain TON. En décembre 2024, Gamee a lancé Gamee AdNetwork, un réseau publicitaire tokenisé propulsé par le jeton Gamee. Cette initiative a tiré parti de la portée d'audience et des capacités publicitaires de Gamee, exécutant 17 campagnes au T4 2024. De plus, Gamee a vendu plus de 250 000 Founders Packs de Moon Cards à 230 000 détenteurs uniques pour 701 millions de WATCoin, évalués à environ 230 000 $ au moment de la vente.
The Sandbox, l'un des projets les plus importants d'Animoca Brands, a poursuivi son expansion dans le secteur du métavers. L'événement Alpha Season 4 s'est déroulé d'octobre à décembre 2024, avec des partenariats avec des marques telles que Attack on Titan, Chupa Chups, Fist of the North Star, Gordon Ramsay Hell's Kitchen, Lionsgate, Playboy, Rabbids, The British Museum et The Smurfs. Plus de 580 000 joueurs uniques ont participé, complétant 39 millions de quêtes et accumulant plus d'un million d'heures de gameplay.
Expérience Hell's Kitchen New Fork Off dans The Sandbox
Investissements continus dans les secteurs de l'IA et du web3
En 2024, Animoca Brands a investi dans 12 nouveaux projets au cours du T4, portant le total de ses investissements pour l'année à plus de 70 dans 20 secteurs différents. Les domaines clés incluaient l'IA, la finance décentralisée et l'infrastructure. Parmi les investissements notables, on compte 0G Labs, Cookie3, FLock.io, MyShell et Talus. De plus, la société a investi dans des projets de jetons liquides axés sur l'IA, notamment Virtuals, ai16z, Aixbt, Griffain et HeyAnon.
En décembre 2024, la juste valeur des participations privées de la société s'élevait à 564 millions $, consistant principalement en des investissements en capital et en SAFT dans des entreprises privées et des projets web3. Ce chiffre marque une baisse par rapport à la valorisation de 690 millions $ enregistrée à la fin de 2023.
Actifs financiers et réserves de jetons pour l'exercice 2024
Développements corporatifs et changements de gouvernance
Le 23 décembre 2024, Animoca Brands a tenu une assemblée générale au cours de laquelle les actionnaires ont approuvé une résolution visant à changer l'auditeur du groupe. DFK Collins a été démis de ses fonctions et Hall Chadwick a été nommé nouvel auditeur.
Grâce à sa solide performance financière, ses partenariats stratégiques et ses investissements continus dans le web3 et l'IA, Animoca Brands continue de se positionner comme un acteur clé dans les secteurs du jeu vidéo blockchain et des actifs numériques. L'expansion de l'entreprise vers de nouvelles technologies et de nouveaux marchés reflète son engagement envers une croissance à long terme dans l'économie numérique en constante évolution.
