Liftoff Mobile กำลังเตรียมเข้าสู่ตลาดสาธารณะด้วยแผนการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป (IPO) โดยมีมูลค่าประเมินสูงถึง 5.17 พันล้านดอลลาร์ บริษัทการตลาดแอปมือถือได้เริ่มการนำเสนอแก่นักลงทุน (roadshow) ก่อนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq Global Select Market ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับแพลตฟอร์มที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้พัฒนาเกมและแอปมือถือในด้านการหาผู้ใช้ (user acquisition) และการสร้างรายได้ (monetisation)
ตามเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (US Securities and Exchange Commission) Liftoff ตั้งใจที่จะเสนอขายหุ้น 25.4 ล้านหุ้น โดยมีหุ้นเพิ่มเติมอีก 3.81 ล้านหุ้นที่สามารถจัดสรรเกินกว่าจำนวนที่เสนอขาย (overallotment option) ได้ภายในระยะเวลา 30 วัน บริษัทคาดว่าราคาหุ้นจะอยู่ที่ระหว่าง 26 ถึง 30 ดอลลาร์ ภายใต้สัญลักษณ์ซื้อขาย "LFTO" หากราคาอยู่ที่ระดับสูงสุดของช่วงดังกล่าว การเสนอขายนี้จะทำให้ Liftoff เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่มีการ IPO ขนาดใหญ่ในช่วงหลังที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศของการโฆษณาและเกมมือถือ
โครงสร้างการเสนอขาย
การ IPO นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนให้ได้ถึง 762 ล้านดอลลาร์ จากการออกหุ้นใหม่ (primary proceeds) โดยไม่รวมหุ้นที่ขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม Liftoff จะไม่ได้รับเงินจากการขายหุ้นรอง (secondary sales) ที่รวมอยู่ในการเสนอขาย ซึ่งหมายความว่าเงินทุนที่ระดมได้สำหรับธุรกิจจะมาจากหุ้นที่ออกใหม่เท่านั้น
Goldman Sachs, Jefferies และ Morgan Stanley ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลัก (joint lead book-running managers) โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มสถาบันการเงินระดับโลกที่กว้างขวาง หน้าที่ของพวกเขาคือการกำหนดราคา การบริหารจัดการความต้องการของนักลงทุน และการสนับสนุนกระบวนการจดทะเบียนในขณะที่ Liftoff เข้าใกล้การเปิดตัวในตลาด Nasdaq มากขึ้น
สำหรับภาคอุตสาหกรรมเกม การ IPO ของ Liftoff ถือเป็นเรื่องที่น่าสังเกต เนื่องจากแพลตฟอร์มของบริษัทถูกใช้งานอย่างแพร่หลายโดยผู้จัดพิมพ์เกมมือถือเพื่อหาผู้เล่น (acquire players) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายโฆษณา (optimise ad spend) และสร้างรายได้จากกิจกรรมภายในแอป (monetise in-app activity) ในตลาดต่างๆ
บทบาทของ Liftoff ในเกมและแอปมือถือ
Liftoff ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Redwood City รัฐแคลิบอร์เนีย ให้บริการด้านการตลาดแบบเน้นผลลัพธ์ (performance marketing) และเครื่องมือสร้างรายได้ (monetisation tools) ที่ช่วยให้ผู้พัฒนาแอปมือถือสามารถขยายฐานผู้ใช้และเพิ่มรายได้ เทคโนโลยีของบริษัทมักถูกใช้โดยสตูดิโอเกมมือถือที่ต้องการเข้าถึงผู้เล่นใหม่ รักษาผู้ใช้ และเพิ่มมูลค่าตลอดช่วงชีวิตของผู้ใช้ (lifetime value) ผ่านการโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมาย
บริษัทรายงานว่ารายได้หลักจากการโฆษณาเติบโต 40% ในช่วงเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน Liftoff ยังระบุด้วยว่าแพลตฟอร์มของบริษัทเข้าถึงผู้ใช้งานรายวันประมาณ 1.4 พันล้านคนทั่วโลก ซึ่งสะท้อนถึงขนาดของบริษัทในกลุ่มเกมมือถือ แอปสำหรับผู้บริโภค และแพลตฟอร์มดิจิทัลที่กำลังเติบโต รวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแอป web3 ที่กว้างขึ้น
สำหรับผู้พัฒนา Liftoff ทำงานอยู่เบื้องหลังของเกมมือถือหลายเกม ช่วยให้ผู้จัดพิมพ์สามารถวัดผลแคมเปญ (measure campaigns) ตั้งราคาเสนออัตโนมัติ (automate bidding) และเชื่อมโยงโฆษณากับผู้เล่นที่มีแนวโน้มจะติดตั้งและมีส่วนร่วมกับเกมมากที่สุด
จากการควบรวมกิจการสู่ตลาดสาธารณะ
Liftoff Mobile ก่อตั้งขึ้นในปี 2021 ผ่านการควบรวมกิจการระหว่าง Liftoff และ Vungle ซึ่งทั้งสองบริษัทได้รับการสนับสนุนจาก Blackstone มาก่อน การรวมกันนี้ได้ผสานเทคโนโลยีการหาผู้ใช้เข้ากับการโฆษณาวิดีโอผ่านมือถือ ก่อให้เกิดแพลตฟอร์มการตลาดแบบเน้นผลลัพธ์เดียวที่มุ่งเป้าไปที่ผู้พัฒนาแอปและเกม
ในปี 2024 Liftoff ได้รับเงินลงทุนส่วนน้อยจาก General Atlantic ด้วยมูลค่าประเมิน 4.3 พันล้านดอลลาร์ รอบการระดมทุนนั้นช่วยวางตำแหน่งบริษัทสำหรับการขยายธุรกิจและปูทางสู่การเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะ การ IPO ที่วางแผนไว้ในขณะนี้ได้ผลักดันมูลค่าประเมินให้สูงขึ้น โดยขึ้นอยู่กับการกำหนดราคาขั้นสุดท้ายและความต้องการของนักลงทุน
การก้าวเข้าสู่ตลาดสาธารณะเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่กว้างขึ้นของบริษัทโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเกมมือถือ การโฆษณา และการวิเคราะห์ ที่กำลังมองหาการขยายขนาดและความมั่นคง หลังจากหลายปีของการเติบโตในภาคเอกชน
การ IPO อาจมีความหมายต่อระบบนิเวศของเกมอย่างไร
หาก Liftoff กำหนดราคา IPO ที่ระดับสูงสุดของช่วงที่คาดการณ์ไว้ การ IPO นี้จะเน้นย้ำถึงความสนใจของนักลงทุนในบริษัทที่สนับสนุนเกมมือถือ แทนที่จะเป็นผู้พัฒนาเกมโดยตรง เนื่องจากต้นทุนการหาผู้ใช้ยังคงเพิ่มสูงขึ้นและการแข่งขันเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เล่นก็ทวีความรุนแรงขึ้น เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดจึงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อวิธีการดำเนินงานของสตูดิโอ
สำหรับผู้พัฒนาเกมมือถือ การจดทะเบียนบริษัท Liftoff ในตลาดสาธารณะอาจเพิ่มความโปร่งใสเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินของแพลตฟอร์มโฆษณาและการสร้างรายได้รายใหญ่ การมองเห็นดังกล่าวสามารถส่งผลต่อวิธีการที่สตูดิโอเลือกพันธมิตรสำหรับการตลาด การวิเคราะห์ และการเติบโต
แม้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายของการ IPO จะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดโดยรวม แต่การก้าวเข้าสู่ Nasdaq ของ Liftoff เป็นสัญญาณของโมเมนตัมที่ต่อเนื่องในด้านธุรกิจของเกมมือถือ การตลาดแอป และแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ web3 ซึ่งอยู่เบื้องหลังเกมยอดนิยมมากมาย
อย่าลืมตรวจสอบบทความของเราเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกม:
การควบรวมและซื้อกิจการในอุตสาหกรรมเกมมีมูลค่า 1.61 แสนล้านดอลลาร์
ตลาดเกมในสหราชอาณาจักรมีมูลค่ากว่า 5 พันล้านปอนด์ในปี 2025
Steam ทำรายได้กว่า 1 พันล้านดอลลาร์
แนวโน้มการโฆษณาเกมมือถือปี 2026
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
Liftoff Mobile คืออะไร?
Liftoff Mobile เป็นบริษัทการตลาดแบบเน้นผลลัพธ์และสร้างรายได้ ที่ช่วยให้ผู้พัฒนาแอปและเกมมือถือสามารถหาผู้ใช้ เพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณา และเพิ่มรายได้ผ่านเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
Liftoff Mobile ตั้งเป้าจะระดมทุนเท่าใดในการ IPO?
บริษัทตั้งเป้าที่จะระดมทุนให้ได้ถึง 762 ล้านดอลลาร์ จากการออกหุ้นใหม่ โดยไม่รวมหุ้นที่ขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม
Liftoff ตั้งเป้าประเมินมูลค่าเท่าใด?
ด้วยช่วงราคา 26 ถึง 30 ดอลลาร์ต่อหุ้น การ IPO ของ Liftoff บ่งชี้ถึงมูลค่าประเมินสูงถึง 5.17 พันล้านดอลลาร์
Liftoff Mobile จะจดทะเบียนที่ไหน?
Liftoff วางแผนที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์ซื้อขาย "LFTO"
ทำไม Liftoff จึงมีความสำคัญต่อเกมมือถือ?
สตูดิโอเกมมือถือหลายแห่งใช้เครื่องมือของ Liftoff สำหรับการหาผู้ใช้ การเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา และการสร้างรายได้ ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนวิธีการที่เกมเข้าถึงและรักษาผู้เล่น
ใครเป็นผู้นำในการ IPO?
Goldman Sachs, Jefferies และ Morgan Stanley ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลัก (joint lead book-running managers) สำหรับการเสนอขาย
Liftoff ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด?
Liftoff ก่อตั้งขึ้นในปี 2021 หลังจากการควบรวมกิจการระหว่าง Liftoff และ Vungle ซึ่งทั้งสองบริษัทได้รับการสนับสนุนจาก Blackstone มาก่อน
