งบ UA ปี 2024 เพิ่มขึ้น 5% เป็น $65 Billion

รายงานล่าสุดจาก AppsFlyer เกี่ยวกับแนวโน้มตลาดโมบายล์เผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในด้านการหาผู้เล่นใหม่ (User Acquisition หรือ UA) และการกระจายรายได้ในกลุ่มแอปพลิเคชันมือถือในปี 2024 โดยบทวิเคราะห์นี้รวบรวมข้อมูลจากแอปพลิเคชันกว่า 35,000 แอป ติดตามการติดตั้ง 140 พันล้านครั้ง และการทำ Re-marketing conversions อีก 53 พันล้านครั้ง ผลลัพธ์ที่โดดเด่นคือ แอปเกมกำลังตามหลังแอปประเภทอื่น (Non-gaming) ทั้งในด้านประสิทธิภาพการหาผู้เล่นใหม่และการเติบโตของรายได้

UA Spending in 2024 Increased By 5% to $65 Billion

ภาพประกอบเกมทั่วไป

ข้อเสนอพิเศษ

ใช้โค้ด TRYHARD33 ที่หน้าชำระเงินเพื่อรับสิทธิ์ก่อนที่โค้ดจะหมดอายุ

รับส่วนลด 33% สำหรับสมาชิก GAMES+

แลกรับข้อเสนอ

การเพิ่มขึ้นของงบประมาณด้านการหาผู้เล่นใหม่ (UA Spending)

งบประมาณรวมสำหรับการหาผู้เล่นใหม่ในปี 2024 เพิ่มขึ้น 5% แตะระดับ $65 Billion ซึ่งเป็นการฟื้นตัวหลังจากที่ลดลง 6% ในปี 2023 อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน โดยแอปที่ไม่ใช่เกม (Non-gaming) มียอดการใช้จ่ายด้าน UA เพิ่มขึ้น 8% ในขณะที่แอปเกมกลับลดลง 7% ในช่วงเวลาเดียวกัน

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกม เม็ดเงินได้ไหลไปสู่ Casual games อย่างมหาศาล โดยโปรเจกต์เกมแนว Casual ครองสัดส่วน 64% ของงบ UA รวมในกลุ่มเกม เพิ่มขึ้นจาก 61% ในช่วงก่อนหน้า ส่วนเกมแนว Mid-core และ Social casinos ได้รับผลกระทบหนักที่สุด โดยงบ UA ลดลงถึง 21% และ 12% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งการลดลงนี้สะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่ลึกซึ้งในเซกเมนต์ดังกล่าว

ส่วนแบ่งรายหมวดหมู่ในอุตสาหกรรมเกม

แม้จะมีงบประมาณน้อยลง แต่บางแนวเกมยังสามารถขยายฐานผู้เล่นได้ โดย Sports and racing games ได้ผู้เล่นแบบเสียเงินเพิ่มขึ้น 18% ส่วน Casual games เติบโตขึ้น 14% และแม้แต่เกมแนว Mid-core ก็ยังสามารถดึงผู้เล่นเพิ่มได้ 6% ทั้งที่ใช้จ่ายน้อยลงอย่างมาก

อัตราค่าติดตั้งต่อครั้ง (Cost Per Install หรือ CPI) ที่ลดลงเป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายกลไกนี้ได้ เช่น เกมแนว Mid-core ที่สามารถหาผู้เล่นได้มากขึ้นในขณะที่ลดงบโฆษณาลง ทำให้แคมเปญมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้ว่าการลงทุนโดยรวมจะลดลงก็ตาม

การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์แบบปีต่อปีของการติดตั้งแบบเสียเงินในแต่ละประเภทเกม

การเติบโตของรายได้ในแอปที่ไม่ใช่เกม (Non-gaming Apps)

ช่องว่างของรายได้ระหว่างแอปเกมและแอปที่ไม่ใช่เกมขยายตัวขึ้นอย่างมากในปี 2024 โดยแอปที่ไม่ใช่เกมมีรายได้จากการซื้อภายในแอป (In-app purchase หรือ IAP) เติบโตเกือบ 20% ในขณะที่แอปเกมไม่สามารถเติบโตได้ทัน แม้ว่า Social casinos จะทำรายได้เติบโตขึ้น 4% เมื่อเทียบปีต่อปี แต่ทั้งแอปแนว Casual และ Mid-core กลับมีรายได้ลดลงถึง 5% และ 2% ตามลำดับ

รายได้จากโฆษณาเติบโตขึ้นในทั้งสองภาคส่วน แม้ว่าแอปที่ไม่ใช่เกมจะยังคงครองตลาดด้วยการเติบโต 26% เมื่อเทียบปีต่อปี ส่วนรายได้จากโฆษณาของกลุ่มเกมเพิ่มขึ้น 7% โดยมี mid-core games เป็นผู้นำในหมวดนี้ด้วยการเติบโต 21% เมื่อเทียบกับปี 2023

IAP: แอปที่ไม่ใช่เกม vs แอปเกม

ยอดดาวน์โหลดแอปในแต่ละแพลตฟอร์ม

ตัวเลขยอดดาวน์โหลดมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในแต่ละประเภทเกม โดยเกมแนว Mid-core มียอดติดตั้งเพิ่มขึ้น 5% ส่วน Casual games เพิ่มขึ้น 4% และแอปแนว Sports/racing เติบโตขึ้น 1% ในขณะที่ Social casinos และ Hypercasual games มีทิศทางตรงกันข้าม โดยยอดติดตั้งลดลง 5% และ 10%

ความแตกต่างของแพลตฟอร์มมีผลอย่างมาก บน Android เกมแนว Mid-core และ Casual ทำผลงานได้ดีขึ้น โดยเติบโต 9% และ 6% เมื่อเทียบปีต่อปี ส่วนเกม Hypercasual ก็มียอดดาวน์โหลดบน Android เพิ่มขึ้น 2% ทางด้าน iOS มีรูปแบบที่ต่างออกไป โดย Social casinos พุ่งสูงขึ้นถึง 22% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

แนวโน้มการผลิตสื่อโฆษณา (Creative Production) ในปี 2024

การผลิตสื่อโฆษณาพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในปี 2024 โดยแอปที่ทำผลงานได้ดีที่สุด ซึ่งสร้างรายได้มากกว่า $1 million ต่อเดือน ได้เพิ่มการผลิตสื่อโฆษณาขึ้นเกือบสองเท่า โดยภาพรวมแล้ว จำนวนสื่อโฆษณาที่ผลิตออกมาเพิ่มขึ้นถึง 40% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคอนเทนต์โฆษณาที่สดใหม่มีความสำคัญเพียงใดต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เล่น

หมวดหมู่ที่เติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรมเกม

ความเกี่ยวข้องกับ Web3 Gaming

แนวโน้มตลาดโมบายล์ปี 2024 เหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อ Web3 gaming ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าแอปเกมแบบดั้งเดิมกำลังสูญเสียพื้นที่ให้กับแอปที่ไม่ใช่เกมทั้งในด้านการหาผู้เล่นใหม่และการสร้างรายได้ ซึ่งควรนำมาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับโปรเจกต์ Web3 ในการวางแผนการตลาดและการสร้างรายได้

การลดลงของงบ UA ในกลุ่มเกม Mid-core และ Social casino ประกอบกับการที่แอปที่ไม่ใช่เกมครองตลาดเครือข่ายโฆษณาแบบดั้งเดิม ชี้ให้เห็นว่า Web3 gaming จำเป็นต้องมีกลยุทธ์การตลาดที่เฉียบคมและคุ้มค่ากว่าเดิมเพื่อแย่งชิงผู้เล่น ในขณะที่ Web3 gaming เริ่มผสานองค์ประกอบแบบกระจายศูนย์ (Decentralized) เข้ามามากขึ้น แนวโน้มรายได้ โดยเฉพาะในด้านโฆษณาและการซื้อภายในแอป จะเป็นแผนที่นำทางสู่การเติบโตที่ยั่งยืนและการรักษาฐานผู้เล่นต่อไป