Liftoff Mobile 預計透過首次公開發行 (IPO) 進入公開市場，目標估值最高可達 51.7 億美元。這家行動應用程式行銷公司已啟動其投資者路演，為可能在那斯達克全球精選市場 (Nasdaq Global Select Market) 上市做準備，這對一個與行動遊戲和應用程式開發者密切合作，以獲取用戶和貨幣化的平台來說，是重要的一步。
根據提交給美國證券交易委員會 (US Securities and Exchange Commission) 的文件，Liftoff 計劃發行 2,540 萬股股票，並透過 30 天的超額配售權額外提供 381 萬股。該公司預計其股價將以「LFTO」為代碼，定價在每股 26 美元至 30 美元之間。若達到該價格區間的上限，此次發行將使 Liftoff 躋身與行動廣告和遊戲生態系統相關的近期大型科技 IPO 之列。
發行結構說明
此次 IPO 旨在籌集高達 7.62 億美元的初步募集資金，不包括任何由現有股東出售的股票。Liftoff 不會從發行中包含的二次銷售中獲得資金，這意味著為該業務籌集的資金將嚴格來自新發行的股票。
高盛 (Goldman Sachs)、傑富瑞 (Jefferies) 和摩根士丹利 (Morgan Stanley) 將擔任聯合牽頭簿記管理人，並由更廣泛的全球銀行辛迪加提供支持。他們的角色是指導定價、管理投資者需求，並在 Liftoff 逐步接近其那斯達克上市時支持上市流程。
對於遊戲產業而言，Liftoff 的 IPO 值得關注，因為其平台被眾多行動遊戲發行商廣泛用於獲取玩家、優化廣告支出，以及在不同市場上實現應用程式內活動的貨幣化。
Liftoff 在行動遊戲和應用程式中的角色
Liftoff 總部位於加州紅木城，提供績效行銷和貨幣化工具，協助行動應用程式開發者擴大其用戶群和收入。其技術常被尋求接觸新玩家、留住用戶並透過目標廣告提高終身價值的行動遊戲工作室所使用。
該公司報告稱，截至 9 月 30 日的九個月內，其核心廣告收入增長了 40%。Liftoff 還表示，其平台在全球擁有約 14 億日活躍用戶，顯示其在行動遊戲、消費者應用程式以及包括與更廣泛的 web3 應用程式經濟相關的項目在內的數位平台上的規模。
對於開發者而言，Liftoff 在許多行動遊戲的背景中運作，協助發行商衡量廣告活動、自動化競價，並將廣告與最有可能安裝並參與遊戲的玩家聯繫起來。
從私募合併到公開市場
Liftoff Mobile 於 2021 年透過 Liftoff 和 Vungle 的合併而成立，兩者先前均獲得 Blackstone 的支持。此次交易結合了用戶獲取技術和行動影片廣告，形成了一個專為應用程式和遊戲開發者打造的單一績效行銷平台。
2024 年，Liftoff 獲得 General Atlantic 的少數股權投資，當時估值為 43 億美元。該輪融資有助於公司擴張並為公開發行奠定基礎。此次計劃中的 IPO 將根據最終定價和投資者需求，進一步推高該估值。
在經歷了幾年的私募成長後，轉向公開市場是圍繞行動遊戲、廣告和分析基礎設施公司尋求規模和穩定性的更廣泛趨勢的一部分。
此次 IPO 對遊戲生態系統的意義
如果 Liftoff 的定價達到預期區間的上限，此次 IPO 將凸顯投資者對支持行動遊戲而非直接開發遊戲的公司感興趣。隨著用戶獲取成本持續上升，以及玩家注意力競爭日益激烈，能夠提高行銷效率的工具正變得越來越核心，影響著工作室的營運方式。
對於行動開發者而言，Liftoff 的公開上市也可能提高主要廣告和貨幣化平台的財務表現透明度。這種可見性可以影響工作室如何選擇行銷、分析和成長的合作夥伴。
雖然此次 IPO 的最終結果將取決於整體市場狀況，但 Liftoff 轉向那斯達克的舉動表明，在許多熱門遊戲的幕後運作的行動遊戲、應用程式行銷和 web3 相關平台的商業方面，持續保持著發展勢頭。
請務必查看我們關於遊戲產業的文章：
常見問題 (FAQ)
Liftoff Mobile 是什麼？
Liftoff Mobile 是一家績效行銷和貨幣化公司，透過數據驅動的工具協助行動應用程式和遊戲開發者獲取用戶、優化廣告並增加收入。
Liftoff Mobile 此次 IPO 預計籌集多少資金？
該公司目標籌集高達 7.62 億美元的初步募集資金，不包括任何由現有股東出售的股票。
Liftoff 的目標估值是多少？
以每股 26 美元至 30 美元的價格區間計算，Liftoff 的 IPO 估值最高可達 51.7 億美元。
Liftoff Mobile 將在哪裡上市？
Liftoff 計劃以「LFTO」為代碼在那斯達克全球精選市場上市。
Liftoff 對行動遊戲為何重要？
許多行動遊戲工作室使用 Liftoff 的工具進行用戶獲取、廣告優化和貨幣化，使其成為支持遊戲如何觸及和留住玩家的基礎設施的一部分。
誰在領導此次 IPO？
高盛、傑富瑞和摩根士丹利擔任此次發行的聯合牽頭簿記管理人。
Liftoff 是何時成立的？
Liftoff 於 2021 年由 Liftoff 和 Vungle 合併後成立，兩者先前均獲得 Blackstone 的支持。
