Animoca Brands, ведущая компания в сфере блокчейн-гейминга и инвестиций, представила неаудированные финансовые результаты за четвертый квартал 2024 года, продемонстрировав значительный рост букингов и выручки. В Q4 компания зафиксировала букинги на сумму $108 million, что отражает рост на 167% по сравнению с $40 million в аналогичном квартале прошлого года. За весь год, закончившийся 31 декабря 2024 года, общая сумма букингов составила $314 million, что представляет собой рост на 12% по сравнению с $280 million в 2023 году.
Баннер Animoca Brands в X (Twitter)
Animoca Brands
Источники выручки в Q4 2024 года включают $57 million от консалтингового бизнеса по цифровым активам, $37 million от операционной деятельности в сфере web3 и $14 million от управления инвестициями. Финансовые показатели Animoca Brands были обеспечены результатами дочерних компаний и ключевых проектов, включая The Sandbox, Moca Network, Open Campus, Anichess, Gamee, TinyTap, Animoca Brands Japan, nWay, Eden Games, Blowfish Studios, Pixowl и Crazy Defense Heroes. Дополнительная выручка была получена за счет web3-сервисов, портфельных инвестиций и партнерств.
Разбор выручки и инвестиционной деятельности
Букинги от консалтингового бизнеса по цифровым активам достигли $165 million в 2024 году, что означает рост на 116% по сравнению с предыдущим годом. Операционная деятельность в сфере web3 принесла $110 million, включая продажи на базе блокчейна, внутриигровые покупки и другие не связанные с блокчейном продажи. Компания также сообщила о $39 million от инвестиционной деятельности, которая включала реализованную прибыль от инвестиций в цифровые активы и комиссии за управление инвестициями от Animoca Ventures. Нереализованная инвестиционная прибыль была отражена отдельно в балансе компании.
Операционные расходы за 2024 год, за исключением неденежных и нетокенизированных выплат, составили $217 million, что представляет собой снижение на 12% по сравнению с $246 million в 2023 году. Это сокращение было достигнуто благодаря мерам по оптимизации затрат и внедрению ИИ-инструментов для повышения эффективности. В Q4 2024 года операционные расходы составили $49 million по сравнению с $58 million в том же квартале прошлого года, что отражает снижение на 15%.
Сводные финансовые показатели Animoca Brands
Финансовые активы и резервы токенов
По состоянию на 31 декабря 2024 года на балансе Animoca Brands находились денежные средства и стейблкоины на общую сумму $293 million. Цифровые активы оценивались в $538 million, из которых $356 million — активы, доступные для продажи, и $182 million — невестированные активы, находящиеся под блокировкой. Компания также владела значительным объемом ликвидных токенов, включая ETH, BTC и APE, наряду с миноритарными долями в более чем 540 портфельных компаниях. Справедливая стоимость этих миноритарных инвестиций на конец Q4 2024 года составила $564 million. Кроме того, Animoca Brands располагала внебалансовыми резервами токенов на сумму $2.9 billion, состоящими из токенов, выпущенных ее дочерними web3-компаниями и проектами. В эти резервы входили токены SAND, EDU, MOCA и GMEE.
Moca Network и стратегические партнерства
Moca Network, ключевой проект Animoca Brands, сосредоточен на разработке инфраструктуры цифровой идентификации для открытого интернета. Сеть предоставляет универсальный аккаунт для активов, личности и репутации пользователей в различных экосистемах. Moca Network выросла из проекта Mocaverse, который теперь функционирует как потребительский бренд, предлагающий курируемый опыт и награды через цифровые идентификаторы и различные продукты. Сеть работает на базе MOCA Coin, который служит утилитарным токеном для хранения данных, верификации и управления.
В октябре 2024 года Moca Network объявила о партнерстве с Symbiogenesis, первым проектом Square Enix в сфере NFT-коллекционного искусства. Это сотрудничество направлено на обеспечение бесшовного онбординга новых пользователей в web3. В следующем месяце Animoca Brands привлекла дополнительные $10 million инвестиций для Moca Network, доведя общую сумму вложений до $41.88 million. В раунде финансирования приняли участие OKX Ventures, CMCC Global, HongShan, Republic Digital, Decima Fund и Kingsway Capital.
Moca Network также заключила партнерство с SK Planet, крупной южнокорейской ИТ-платформой, для разработки пользовательского опыта на базе блокчейна. Сотрудничество нацелено на привлечение 28 миллионов верифицированных пользователей SK Planet в web3 путем интеграции SDK идентификации и репутации Moca Network. В декабре 2024 года MOCA Coin был добавлен в листинг Upbit и Bithumb, двух крупнейших криптобирж Южной Кореи. Binance Futures также запустила бессрочный контракт MOCAUSDT с маржой в USDⓈ, расширив торговые возможности для MOCA Coin.
Animoca привлекла дополнительные $10M для Mocaverse
Рост Web3-гейминга и расширение The Sandbox
Anichess, web3-гейминг проект, разработанный в партнерстве с Chess.com, запустил публичную альфа-версию в октябре 2024 года. Проект начал сотрудничество с Yield Guild Games для расширения присутствия в Юго-Восточной Азии, одном из трех своих ключевых рынков. К декабрю 2024 года Anichess насчитывал более 100,000 активных игроков в месяц.
Gamee, мобильная игровая платформа с более чем 100 миллионами зарегистрированных пользователей, продолжила экспансию в web3. Платформа обеспечила более 10 миллиардов игровых сессий и подключила 4 миллиона пользовательских кошельков к экосистеме блокчейна TON. В декабре 2024 года Gamee запустила Gamee AdNetwork, токенизированную рекламную сеть на базе токена Gamee. Эта инициатива использовала охват аудитории и рекламные возможности Gamee, реализовав 17 кампаний в Q4 2024 года. Кроме того, Gamee продала более 250,000 Founders Packs из Moon Cards 230,000 уникальным владельцам за 701 million WATCoin, что на момент продажи оценивалось примерно в $230,000.
The Sandbox, один из самых значимых проектов Animoca Brands, продолжил расширение в секторе метавселенных. Событие Alpha Season 4 проходило с октября по декабрь 2024 года и включало партнерства с такими брендами, как Attack on Titan, Chupa Chups, Fist of the North Star, Gordon Ramsay Hell's Kitchen, Lionsgate, Playboy, Rabbids, The British Museum и The Smurfs. Более 580,000 уникальных игроков приняли участие, выполнив 39 million квестов и наиграв более одного миллиона часов геймплея.
Hell's Kitchen New Fork Off Experience в The Sandbox
Продолжение инвестиций в секторы ИИ и Web3
В 2024 году Animoca Brands инвестировала в 12 новых проектов в течение Q4, доведя общее количество инвестиций за год до более чем 70 в 20 различных секторах. Ключевыми областями внимания стали ИИ, децентрализованные финансы и инфраструктура. Среди заметных инвестиций — 0G Labs, Cookie3, FLock.io, MyShell и Talus. Кроме того, компания инвестировала в проекты с ликвидными токенами в сфере ИИ, включая Virtuals, ai16z, Aixbt, Griffain и HeyAnon.
По состоянию на декабрь 2024 года справедливая стоимость частных инвестиционных активов компании составила $564 million, в основном состоящих из акций и SAFT-инвестиций в частные компании и web3-проекты. Эта цифра ниже оценки в $690 million, зафиксированной в конце 2023 года.
Финансовые активы и резервы токенов на конец 2024 финансового года
Корпоративные изменения и изменения в управлении
23 декабря 2024 года Animoca Brands провела общее собрание, на котором акционеры одобрили резолюцию о смене аудитора группы компаний. DFK Collins была отстранена от выполнения обязанностей, а Hall Chadwick была назначена новым аудитором.
Благодаря сильным финансовым результатам, стратегическим партнерствам и постоянным инвестициям в web3 и ИИ, Animoca Brands продолжает укреплять свои позиции в качестве ключевого игрока в секторах блокчейн-гейминга и цифровых активов. Экспансия компании в новые технологии и рынки отражает ее приверженность долгосрочному росту в развивающейся цифровой экономике.
