ในไตรมาสแรกของปี 2024 อุตสาหกรรมเกมได้เห็นการฟื้นตัวอย่างน่าทึ่งในกิจกรรมการลงทุน โดยการลงทุนภาคเอกชนพุ่งสูงขึ้นเกือบสองปีที่ระดับ 2.197 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามข้อมูลล่าสุดจาก Konvoy การเติบโตที่น่าประทับใจนี้ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยข้อตกลงมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่าง Epic Games และ Disney
การลงทุนของ Venture Capital (VC) ก็แตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งปีเช่นกัน โดยมีมูลค่ารวม 594 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 94% จาก ไตรมาสก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางการเงินนี้ ควบคู่ไปกับข้อตกลงที่สำคัญและแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ เน้นย้ำถึงภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงและมีพลวัตของอุตสาหกรรมเกมทั่วโลก
ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกรายงาน Q1 2024 ของ Konvoy ครอบคลุมแนวโน้มล่าสุด ข้อตกลงสำคัญ การเปลี่ยนแปลงของตลาด และความเกี่ยวข้องกับเกม web3 นอกจากนี้เราจะเปรียบเทียบรายงาน Q1 ของ Konvoy และ Drake Star Partners อย่างละเอียด โดยพิจารณาว่าบริษัทเกมบล็อกเชนใดบ้างที่ได้รับเงินทุนใน Q1 ปี 2024
Konvoy Gaming Industry Report Q1 2024
ภาพรวมตลาด
ในไตรมาสแรกของปี 2024 การลงทุนภาคเอกชนในบริษัทเกมพุ่งสูงขึ้นสู่จุดสูงสุดเกือบสองปี โดยมีมูลค่ารวม 2.197 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนสำคัญของจำนวนเงินนี้ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มาจากข้อตกลงที่สำคัญระหว่าง Epic Games และ Disney
Gaming Funding: Private Markets Overview
การลงทุนของ Venture Capital (VC) แตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งปี โดยมีมูลค่า 594 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 94% จากไตรมาสก่อนหน้าในด้านปริมาณข้อตกลง มีข้อตกลงรวม 124 รายการ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 28% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ถือเป็นจำนวนสูงสุดในรอบหนึ่งปีนับตั้งแต่ Q1 ปี 2023
Gaming VC Funding: 4594m in Q1 2024
ในไตรมาสแรกของปี 2024 80% ของปริมาณการระดมทุนทั้งหมดมาจากเพียง 23% ของข้อตกลง ซึ่งสูงกว่าตัวเลขในปี 2022 (19%), 2021 (12%) และ 2020 (13%) แนวโน้มนี้บ่งชี้ถึงสถานการณ์ตลาดการลงทุนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
Gaming VC: Healthier Funding Environment
ในส่วนของการกระจายเงินทุนในระยะเริ่มต้น ตั้งแต่ pre-seed ถึง Series A มีข่าวดีเพิ่มเติม: 80% ของเงินทุนที่จัดสรรถูกกระจายไปยัง 31% ของบริษัท ความสำเร็จนี้ถือเป็นผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 2020
Gaming VC: Early-Stage Capital Distribution
Josh Chapman หุ้นส่วนผู้จัดการที่ Konvoy กล่าวว่า: “บรรยากาศการลงทุนในวงการเกมได้เปลี่ยนไปแล้ว เราเชื่อว่าช่วงที่เลวร้ายที่สุดของวงจรการปรับฐานนี้ได้ผ่านพ้นไปแล้ว และปี 2024 และ 2025 จะแสดงให้เห็นถึงอัตราการลงทุนของ VC ที่แข็งแกร่ง การควบรวมกิจการ (M&A) ที่คัดเลือกมาเป็นพิเศษ การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ที่น่าจับตาในปีหน้า และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรม"
ตลาดสาธารณะ + M&A
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2024 ดัชนี ESPO (MVIS Global Video Gaming & eSports index) เติบโตขึ้น 12.8% ในขณะที่ S&P 500 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 10.8% ในช่วงเวลาเดียวกัน
Gaming inn Public Markets
บริษัทเกมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีเงินสดสำรอง 35.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่รวมเงินจำนวนมหาศาล 267.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ถือโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่มีแผนกเกม เช่น Tencent, Sony และ Microsoft
Healthy M&A Environment
จำนวนข้อตกลงการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ใน Q1 ปี 2024 ยังคงสอดคล้องกับไตรมาสก่อนหน้า โดยมี 40 รายการที่บันทึกไว้ ที่น่าสนใจคือ รายงานล่าสุดของ Drake Star Partners เปิดเผยว่ามีธุรกรรม M&A 47 รายการ มูลค่ารวม 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเงินทุนที่เปิดเผยในช่วง Q1 ปี 2024 แม้ว่าปริมาณธุรกรรมนี้จะต่ำกว่าจุดสูงสุดของปี 2022 แต่ก็แสดงถึงการเพิ่มขึ้น 15% จากจำนวนข้อตกลงเฉลี่ยต่อไตรมาสในปี 2023
Gaming M&A Overview
ข้อตกลง VC ที่ใหญ่ที่สุด
ตามรายงานล่าสุด Q1 2024 ของ Drake Star Partners บริษัทเกมบล็อกเชนคิดเป็น 40% ของการเสนอขายหุ้นภาคเอกชนในไตรมาสนี้ ซึ่งสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นที่อาจจะสอดคล้องกับการฟื้นตัวของตลาดสกุลเงินดิจิทัลเมื่อเร็วๆ นี้
ตัวอย่างที่น่าสนใจ (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้):
เกมบล็อกเชน Metalcore ของ Studio 369, XPLA, IP Overworld ของ Xterio มูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ, BlockGames, แพลตฟอร์มวิเคราะห์ web3 ของ Helika มูลค่า 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ, Delabs, Elixir, Mythic Protocol, Pudgy Penguins, เกม NFT Illuvium ของ Immutable มูลค่า 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ, เกมคริปโตใหม่ Forgotten Playlands ของ Vermilion Studio มูลค่า 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ, MMORPG web3 ของ Metacene มูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และอื่นๆ อีกมากมาย
Most Active VC's According to Drake Star Q1 2024 Report
โปรดดูสองส่วนย่อยด้านล่างสำหรับการเปรียบเทียบโดยละเอียดระหว่างรายงาน Q1 ของ Konvoy และ Drake Star Partners โดยพิจารณาว่าบริษัทเกมบล็อกเชนใดบ้างที่ได้รับเงินทุนใน Q1 ปี 2024
ข้อตกลง VC ด้านเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มเกม
ตามข้อมูลของ Konvoy ข้อตกลง VC ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเทคโนโลยีเกมในไตรมาสนี้ Splash Sports ได้รับเงินทุน Series A มูลค่า 14.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ควบคู่ไปกับ W4 Games และ Elixir Games ซึ่งได้รับเงินทุน Series A มูลค่า 14.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ Seed มูลค่า 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับ
กล่าวถึงเป็นพิเศษสำหรับเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มเกม web3: Elixir Games (14 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ), Forgotten Playland (7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ), BlockGames (6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) และ Helika (5.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
Largest Gaming Tech and Platform VC Deals
ข้อตกลง VC ด้านเนื้อหาเกม
ข้อตกลงที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตเนื้อหาในไตรมาสนี้ ได้แก่ Build a Rocket Boy ที่ได้รับเงินทุน Series D มูลค่า 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ, Second Dinner ได้รับเงินทุน Series B มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ Parallel ได้รับเงินทุน Series B มูลค่า 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
กล่าวถึงเป็นพิเศษสำหรับสตูดิโอเกม web3: Parallel (35 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ), Metaking Studios (15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ), Illuvium (12 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ), MetaCene (10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) และ Overworld (10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
Largest Game Content VC Deals
การกระจายตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ เป็นผู้นำในปริมาณการลงทุนด้วยเงิน 318 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามมาด้วย ยุโรป ที่ 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ, เอเชีย ที่ 85 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และออสเตรเลียที่ 32 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จำนวนข้อตกลงสูงสุดอยู่ใน เอเชีย (54 รายการ) โดยมีอเมริกาเหนือ (47 รายการ), ยุโรป (19 รายการ) และออสเตรเลีย (3 รายการ) ตามหลัง มีข้อตกลงเดียวที่สังเกตได้ในแอฟริกา
Gaming Deals Globally Overview
อเมริกาเหนือและ ยุโรป ต่างก็ทำสถิติสูงสุดรายปีในปริมาณข้อตกลง โดยอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น 111% และ ยุโรป เพิ่มขึ้น 113% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เอเชียรายงานจำนวนข้อตกลงสูงสุดนับตั้งแต่ Q4 ปี 2022 แม้ว่าปริมาณรวมจะอยู่ที่ 85 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากขนาดธุรกรรมที่ไม่เปิดเผย
Asia High Deal Count
ปริมาณการลงทุนของออสเตรเลียใน Q1 ปี 2024 คิดเป็น 74% ของยอดรวมในปี 2023 โดยมีสามข้อตกลง ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดนับตั้งแต่ Q3 ปี 2022 ไม่มีการรายงานข้อตกลง VC ใน อเมริกาใต้ ตั้งแต่ Q2 ปี 2023 แอฟริกาพบข้อตกลงหนึ่งรายการ โดย Carry1st ได้รับเงินทุนจาก Sony Innovation Fund แม้ว่าจำนวนเงินจะไม่ได้เปิดเผย
Africa Sees Only 1 Deal Done
แนวโน้มและข้อมูลเชิงลึก
แนวโน้มสำคัญที่สังเกตได้ใน Q1 ปี 2024 ได้แก่ จำนวนบริษัทที่เตรียมพร้อมสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ที่เพิ่มขึ้น เช่น Epic Games, Discord, Improbable (สร้าง metaverse web3 ของ Yuga Labs ที่ชื่อว่า Otherside), Niantic และ Dream Games การแบน TikTok ที่อาจเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดโฆษณาและความเชื่อมั่นขององค์กร
แบรนด์ใหญ่ๆ ลงทุนในเกมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีตัวอย่างเช่นการลงทุนของ Disney ใน Epic Games, การร่วมทุนด้านการจัดพิมพ์ใหม่ของ Mattel และโครงการ GAAS ที่กำลังจะมาถึงของ Warner Bros. Apple ยังคงเผชิญกับแรงกดดันทั่วโลกในการอนุญาตให้มีร้านค้าของบุคคลที่สามบน iOS ในขณะที่ Vision Pro ยังไม่ได้สร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาด VR/AR
IPO in Gaming 2024
สรุปแนวโน้ม Q1 2024
- ตลาดกำลังเห็นจำนวนผู้สมัครที่เตรียมพร้อมสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO เพิ่มขึ้น รวมถึง Epic Games, Discord, Improbable, Niantic และ Dream Games
- มีการคาดการณ์เกี่ยวกับการแบน TikTok ที่อาจเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดโฆษณาและกัดกร่อนความเชื่อมั่นในบริษัทที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา
- แบรนด์ชั้นนำแสดงความสนใจอย่างแข็งขันในธุรกิจเกม โดย Disney ลงทุนใน Epic Games, Mattel เข้าสู่ธุรกิจจัดพิมพ์ และ Warner Bros. กำลังเตรียมเปิดตัวโครงการ Games as a Service (GAAS) หลายโครงการ
- Apple ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก ซึ่งสนับสนุนให้มีการรวมร้านค้าของบุคคลที่สามบน iOS
- แม้จะมีความคาดหวังสูง แต่ Apple Vision Pro ก็ไม่สามารถปฏิวัติวงการตลาด VR/AR ได้
- นักพัฒนาอิสระรายย่อยกำลังสร้างความก้าวหน้าที่โดดเด่นในอุตสาหกรรม ด้วยเรื่องราวความสำเร็จเช่น Palworld (405 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ), Last Epoch (33 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ), Lethal Company (28 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) และ Enshrouded (26 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
Top Games on Steam by YTD Gross Revenue ($million)
รายงานอุตสาหกรรมเกมของ Konvoy สำหรับ Q1 ปี 2024 เน้นย้ำถึงภูมิทัศน์การลงทุนที่มีพลวัตและเติบโต โดยมีข้อตกลงที่สำคัญและแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งกำลังกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมเกม ด้วยผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในภูมิภาคต่างๆ และการพัฒนาที่น่าหวังจากทั้งผู้เล่นรายใหญ่และรายย่อย ภาคส่วนนี้จึงพร้อมสำหรับการเติบโตและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
ข้อคิดสุดท้าย
ผลการค้นพบเหล่านี้เน้นย้ำถึงภูมิทัศน์ที่มีพลวัตของอุตสาหกรรมเกมและการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น บล็อกเชน ในขณะที่บริษัทต่างๆ เตรียมพร้อมสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO และแบรนด์ใหญ่ๆ ลงทุนใน ธุรกิจเกม web3 มากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนไปสู่แพลตฟอร์มแบบกระจายศูนย์และการผสานรวมบล็อกเชน
การแบน TikTok ที่อาจเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเน้นย้ำถึงความสำคัญของความไว้วางใจและอธิปไตยของข้อมูล ซึ่งกระตุ้นความสนใจในทางเลือกแบบกระจายศูนย์ นอกจากนี้ ความสำเร็จของนักพัฒนาอิสระรายย่อยในตลาดก็สอดคล้องกับการทำให้การพัฒนาเกมเป็นประชาธิปไตย ซึ่งสอดคล้องกับ หลักการของ web3
ด้วยแรงกดดันอย่างต่อเนื่องต่อบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Apple ในการเปิดระบบนิเวศของตน และการแสวงหานวัตกรรมใน VR/AR เวทีจึงพร้อมสำหรับเกม web3 ที่จะใช้ประโยชน์จากแนวโน้มที่กำลังจะมาถึงในตลาดเกมแบบดั้งเดิม และช่วยกำหนด อนาคตของความบันเทิงแบบอินเทอร์แอคทีฟ คุณสามารถอ่านรายงานอุตสาหกรรมเกมฉบับเต็มของ Konvoy สำหรับ Q1 ปี 2024 ได้ ที่นี่
